军工信息化细分领域唯一标的！参与南海造岛，还被美列入实体名单...

作者： 海豚音

发布于:2022-10-12 11:22 修改于:2022-10-12 14:03

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军工信息化+信息安全双主业，目前大幅破发，这只军工股是否被错杀？

首发于海豚读次新（解读次新风云变化，挖掘成长潜力牛股）

写于2022.10.11深夜

今天盘面终于没有大幅杀跌，深次新股指终于收出了一根小阳线，但是这里是下跌中继，还是会止跌反弹谁也不知道，我们能做到的就是必须调整心态，在阴跌中不过分恐慌，努力寻找结构性机会。

别的不多说给大家大致汇报下新股破发的情况，自8月24日次 新指数开始了本轮20%的调整之路以来共有55只新股上市，这其中已有六成新股破发，更有10只新股破发超15%， 万润新能和 近岸蛋白更是破发超30%。更惨烈的还有首日破发的，去除主板新股44只里有半数首日破发。不过机会总在暴跌中产生，一方面三季度预告正在如火如荼披露，另一方面近端里不乏被错杀的，昨日海豚剖析过的 唯特偶今日暴拉超15%说明资金并没有忘记极其低迷的近端次新。

分板块看半导体感觉真是彻底跪了，这其中半导体设备股成为重灾区，今日仍旧没止跌。短期最好寻找有防御属性的标的，比如节前提过的医药和军工，尤其是军工受外围影响较少，叠加俄乌冲突升级，从北溪被炸、大桥被炸到俄密集发射导弹等事件催化有望提前止跌。臻雷科技成为调整最少的半导体股， 超卓航科、 国博电子、 同益中等多只军工股今日出现小幅反弹。

今日继续给大家说一只科创里大幅破发的军工股，其为继 科思科技、 兴图新科后科创板再迎国防信息化板块又一新成员。也许是因为之前两只科创国防信息化股上市以来糟糕的业务表现以及不断阴跌的股价，这只军工股在弱势下也毫无例外的上市首日就破发超15%，不过其相比两只老的科创军工信息化股也有可圈可点之处，公司成立于2000年，聚焦军网通信（这个和 七一二、 上海瀚讯的无线通信略有区别），为各级各类指挥所、通信枢纽和通信节点提供信息通信系统级产品，已覆盖陆、海、空、火箭军等全军各军兵种。

船艇通信领域基本被国企垄断，公司几乎为唯一上市标的（可能就行业龙头东土等小规模涉足），更关键公司在军用 信息安全已积极布局，未来成长空间巨大，那么这只叠加了信息安全概念的军工股能否在大幅破发后超跌反弹？且看海豚为你深度剖析！

此前相关个股剖析：
上海瀚讯：军中华为，2019年首只军工次新，技术含量高于七一二，直逼景嘉微....

公司为南海造岛24家参与企业之一，还被美列入实体清单....

最近克里米亚大桥被炸在某种程度上与我国南海问题也有类似之处，南海的战略地位无异于克里米亚之于俄罗斯。南海处于美国“印太战略”东西两翼交汇地区，现已逐渐成为中美博弈前沿。在中国通往国外的40余条航线中，有近30条通过南沙海域，南海更被地质界、石油界誉为“第二个波斯湾",石油储量位居全球第五，天然气探明储量位居全球第四。为掌握南海的主导权我国近年来一直通过“天鲲号”（2017）和“天鲸号”（2010）等大型挖泥船在南海吹沙填岛，其中2017年开始运行的“天鲲号”更是我国第一艘从设计到建造拥有完全自主知识产权的大国重器，其技术难度不亚于建造一艘航母，因此大功率挖泥船自2017年起我国就禁止出口。

在过去几年里，我国挖泥船创造的人工岛屿面积，超过其他国家在过去40年里填海造陆总和的5倍多，美济、渚碧、永暑三大岛更是因重要军事地位被誉为“不沉的航空母舰”，堪比定海神针。

这其中永暑岛原本只有不足0.2平方公里，在扩建后总面积达到2.5平方公里，岛上的机场跑道因此可以扩建到3.3公里；美济更是变身南海第一大岛，面积已达5.66平方公里。

也因为南海造岛战略的重要性，2020年8月美国商务部把公司作为24家参与南海造岛的企业之一被列入了实体清单。

（南海造岛之美济岛）

军工通信是国防信息化的神经脉络，我国军工通信正处于爆发前夜

我国军工信息化建设起步较晚，目前已基本实现机械化正在向信息化迈进，目标是到2023年基本实现军队现代化，未来军工信息化空间远大于其他行业信息化。国防信息化涵盖雷达、卫星导航、 信息安全、军工通信、军工电子五大领域，C4ISR 是其应用载体，具体如下图：

这其中军工通信是整个国防信息化的神经脉络，是现代信息战下作战力量生成的“粘合剂”和“倍增器”，更是军事系统对抗的重要工具。而而我军目前各类有线/无线传 输设备和交换网络尚未健全，军工通信正处于大规模升级换代和改造的前期。

随着战争形态由机械化向信息化加速演变，一体化联合作战将成为基本作战形式，而指挥控制是一体化联合作战的中枢，融合通信技术和多媒体指挥调度系统对于确保神经中枢融合和通畅至关重要，重要性毋庸置疑。

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