国常会定调！加大对超大特大城市城中村改造，最全概念股出炉！
作者： 小白鸽财经
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国常会近期审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（简称《意见》）。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。
继4月重磅会议首次提及、6月陆家嘴论坛高层再聚焦，本次国常会审议通过《意见》标志着“超大特大城市城中村改造”的正式落地，相关投资进程有望明显提速。
城中村改造作为城市更新的一种方式，对于稳增长、稳民生有重要意义：
1、投资层面，城中村改善能贡献显著增量，同时也能短期、局部刺激商品房需求。目前我国超大城市有7个，特大城市有14个，与棚改不同，城中村改造投资金额大、项目时间长、范围涉及广（主要为市政建设），同时相关拆迁和房票安置政策为地产注入更多“正能量”。
2、民生层面，在超大特大城市推进城中村改造有助于解决居住、教育、医疗重大民生问题，转变城市发展方式，破解“大城市病”，进一步提升核心城市竞争力。
值得注意的是，二季度以来上海、深圳、广州、青岛、昆明等城市都公布了城中村改造的计划，其中旧改、保障房体系建设是重点。同时项目完工时点明确，如上海计划在2032年底全面完成改造项目；深圳计划未来三年建设46万套保障房等，据测算，“十四五”期间城市更新有望带动投资额超15万亿。
相比棚改而言，本轮城中村改造的受益主体更聚焦，其受益时间更长。棚改本身推动了澎湃的建设需求，驱动了上下游的扩大再生产。城中村改造则要求“成熟一个推进一个，实施一项做成一项”。从短期拉动投资的角度，机构认为无论是房地产开发还是基础设施建设，本轮城中村改造的增量影响都将低于2015年前后。
但从高质量发展的角度，机构预计这轮城中村改造能解决长期问题，并十分有利于具备资产综合运营能力的企业，及具备空间服务经验的企业。政策不仅驱动了一部分营建的机会，更诞生了大量运营服务的商机。
具体到A股市场，随着城中村改造项目的推进，相关产业和金融支持政策将进一步涌现，地方国资和具备城市更新能力（建筑设计、地下管网、园林规划、海绵城市等）的企业充分受益。此外，《意见》的出台也为低迷的地产行业指引了新方向，一二线城市普遍老旧的住房条件为地产更新投资带来空间。
根据市场公开资料显示，城中村改造相关概念股整理如下：
1、 万科A（000002）：公司在全国多个城市参与了旧城改造、老旧小区改造等不同类型的项目实践。比如2021年上海万创新所竣工交付，从老旧轮胎厂转型活力科创园区等。
2、 佛燃能源（002911）：2022年，公司持续推进老旧小区及城中村管道天然气改造，公司相应投入资金约4,800万元，建设市政引入管道约50公里，惠及居民近17,000户。
3、 深圳燃气（601139）：充分挖掘城市闲置屋顶资源，积极拓展城中村光伏改造、城市第六立面改造，建设了“石厦低碳光伏新村”。
4、 达实智能（002421）：公司有计划参与深圳人才安居集团的城中村规模化统租改造项目，为其提供物联网产品及解决方案。目前，公司与深圳人才安居集团已有深度合作，公司的物联网技术及产品已经应用在多个人才安居集团棚户区改造项目。
5、 宏润建设（002062）：公司积极参与包括新型城镇化项目及重大公共基础设施在内的工程建设。
6、中装建设（002822）：公司积极参与城市微更新、老旧小区改造。近年来，公司已在全国14个省/直辖市有开展老旧小区改造项目。
7、 三和管桩（003037）：公司参与了一些县市的老旧小区综合配套提升工程、安置房工程以及管网改造项目，但该类产品在公司营收中占比很小。
8、 深振业A（000006）：公司参与了光明区玉塘街道红星村保障房规模化品质化改造项目的前期工作。
9、 吉大通信（300597）：公司通信设计及施工业务涉及部分老旧小区改造项目。
10、 德才股份（605287）：2022年，公司参与了多个老旧小区改造项目。公司承接的胶州市老旧小区改造项目作为国家住建部认可的样板工程，将形成公司老旧小区改造的可复制模式，用于全国业务的推广。
11、 中国中冶（601618）：2022年中标河北省沧州市中心城区城市更新项目新华区城中村改造(北部片区)程，项目总投资约190亿元，合同金额119.7亿元。
12、 浦东建设（600284）：公司作为工程施工总承包单位参与了部分城市改造更新，如北蔡镇同福村“城中村改造C01-2地块项目、唐镇新市镇D-04-106地块商业项目等。
13、 广日股份（600894）：曾中标路家洼、裴家村城中村改造安置用房”、“王府水屯城中村改造安置用房等项目。
14、 北新建材（000786）：对城中村进行规模化品质化改造提升，一般会用到石膏板、龙骨、防水材料和涂等产品。石膏板墙体和吊顶具有耐火、隔声、轻质环保等特点，且采用干法作业施工便捷，有助于提升城中村改造效率。
15、 天健集团（000090）：公司正积极推进相关城中村旧改项目。