国产大模型核心概念股梳理
作者： 梵虎咨询
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Kimi引领的AI应用和算力、数据方向的持续发酵，央媒更是在周末首次为kimi打call ，称其创新探索精神志指“登月”，目标远大。华策影视、 新华传媒、 奥飞数据等多股涨停！
据AI大模型行业的投资界人士透露，Kimi在广告领域投放的策略使其吸引每位新用户的花费大约为10元人民币。而当考虑到新用户参与问答互动所带来的额外算力开销时，这一数字跃升至12至13元之间。依据第三方平台的数据分析，在过去的一个月里，Kimi在 苹果iOS与安卓两大平台上的日均下载量高达17805次。以此推算，Kimi每日在吸引新用户方面的投入至少为20万元人民币。
随着kimi热度越来越高和宕机、升级等消息的密集刺激，巨头们坐不住了。 阿里通义千问宣布免费推出1000万长文档处理功能，Kimi是200万字的文档处理能力，能力达Kimi五倍；360智脑宣布正式内测500万字长文本处理功能； 百度文心一言4月将进行版本升级，届时也将开放长文本能力，文字范围会在200万-500万；财跃星辰发布国内首个千亿参数多模态金融大模型，相比GPT-4等通用大模型在金融知识理解方面更为突出。
算力、语料价值凸显
华泰证券发布研究报告称，国产优质大模型能力持续进阶，有望推动应用快速发展，投资关注三条逻辑线：1)视频/语料素材库逻辑，大模型需优质训练素材投喂，素材价值有望放大;2)应用接入Kimi 及其他优质大模型，其长文本理解及处理能力，有望充分赋能在线阅读、教育、营销、电商等领域应用场景;3)与其他优质国产大模型合作的公司，有望通过优质大模型提升主业。
AI语料：
• 华策影视：公司为我国影视剧制作龙头，拥有国内影视行业最大的全版权片库，手握5万小时版权数量(超60%永久原创版权)，影视剧产量及出海量居国内首位。
• 捷成股份：公司每年采购影视版权覆盖了超过 50%国内院线电影、40%卫视黄金档电视剧、40% 卫视同步动漫市场，公司版权储备领跑市场。
• 中文在线：中文在线成为国内AI大模型独角兽上海阶跃星辰智能科技有限公司重点应用合作伙伴。在知识服务领域，阶跃星辰与中国知网、中文在线达成合作，围绕严肃知识数据、大众知识服务等领域推进大模型的应用。在网络文学领域，阶跃星辰与中文在线达成战略合作，共同探索大模型在灵感激发、剧情设计、内容创作等网络文学创作领域的应用。
• 新华传媒：公司旗下所属有《财联社》《澎湃》等30多个知名媒体平台，涵盖财经、民生、时政、教育等几乎所有领域，拥有全领域全方位的高质量已标注语料库(免审)。
• 中国出版：国内出版行业龙头，拥有丰富的作者、译者、内容资源，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。
AI算力：
• 奥飞数据：华南地区较有影响力的专业IDC服务商，深度绑定 百度智算中心需求，公司为百度AI业务提供算力服务支持。
• 润泽科技：公司是超大规模数据中心运营商，智算中心和火山引擎母公司字节跳动有着深度合作，由IDC到AIDC，火山引擎与月之暗面深度合作，为月之暗面提供算力服务支撑。
• 亚康股份：公司是火山引擎的算力设施全产业链的综合服服务商。
• 数据港：公司是国内少数同时服务于 阿里巴巴， 腾讯， 百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。
【投资建议，仅供参考】
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