一场活动，拉进彼此的感情；一场培训，充实我们对知识的累积；一次相约，开拓了我们互利共赢的时代；

为助力会员发展，更好地服务会员，财税协会推出系列专业培训。系列培训第一期财务管理顾问专业课由执行会长尹桂香授课，会员反响热烈，期待推出后续课程……2021年11月20-21日，深圳市财税服务行业协会在龙华区展滔科技大厦A座5楼大会议室成功举办第二期财务管理顾问专业课——高净值客户转化实操课程《财务管理顾问工作流程及工作内容》的培训分享会。会员学习热情高涨，此次培训分享会讲师是深圳市财税服务行业协会执行会长、深圳市远信达财税咨询有限公司资深顾问尹桂香老师。

培训讲师：深圳市财税服务行业协会执行会长尹桂香

培训讲师介绍：

尹桂香——毕业于湖南农业大学 会计学专业；资深会计师；国家高级理财规划师；财务决策分析师；深圳市财税服务行业协会执行会长、会计专家委员会主任；深圳市远信达财税咨询有限公司、深圳市骕骦财务顾问有限公司创始人。

20多年财务总监（CFO）岗位实战经验，曾担任过多个行业财务总监，企业管理总监、执行总裁（CEO)等岗位，擅长企业财务管理、企业风险管控、财务分析、税务筹划等 。

此次课程结合尹老师20余年企业管理经验，对企业财务管理痛点和企业经营者急需解决的问题进行阐述分析，以成功将记账客户升级为财务顾问服务客户7年以上的实战经验为基础，将一系列的实操经验分享给大家，希望通过系列的培训讲座，提升会员单位独立处理财务管理顾问工作的能力。通过以下课程内容展开去给大家做一次深入的交流：

第一天课程内容

1. 如何获取顾问客户 

2. 如何提供顾问方案及报价

3. 顾问工作内容的确定及签约

4. 组建专业财务顾问服务团队

5. 如何开展前期调研工作

6. 如何拟定工作方案及计划

第二天课程内容——顾问工作内容的实施

1. 根据工作计划执行各项工作

2. 分析现状找出问题点

3. 出具解决方案/工作内容实施

4. 根据客户需求开发拓展业务

5. 续约

此次培训旨在进一步提升我会会员单位的综合素质与业务能力。尹老师认真筹备，整合在实际工作中遇到的问题，总结经验。将理论分享与实践案例相结合，内容丰富、形式多样，现场同步分享了前提调研资料清单范本、报告总结范本；财务顾问工作计划表；财务管理制度、财务核算流程模板；贸易行业、电商行业财务分析模板、区块链财务分析模板等资料，便于家人们今后工作的推进，学员各取所需，汲取知识、提升能力。

在培训分享会上，尹老师指出财务管理顾问工作要了解客户客观需求，为客户解决问题，离不开现场跟进，及时了解实际情况，培养信任，获得决策者支持。在互动提问环节，及时解答会员提出的问题，通过案例分析帮助会员家人们更好的理解新知识，合理合法地充分利用国家给予我们的税收优惠政策。

专业的事情交给专业的人做，才能达到事半功倍的效果。财务顾问做的就是财务管理的工作，通过有效制定和执行企业生产经营的成本控制和预算把握，为企业增加收入、减少浪费提供可靠的数据指导，也为企业领导审时度势、全面决策提供可靠的参考和依据，从而解放老板，减少成本，实现企业价值最大化。

最后尹老师表示：通过本次培训，希望能给大家传授有价值的知识，以专业取胜方为长久之计，财税服务行业必将趋于专业化。专业是客户对于高质量服务的定义，想要做好服务，必须要有过硬的专业水平。在追随时代热浪的时候，定要遵守规则，也希望能与大家相互学习、共同进步。靠自己专业的能力、硬核知识成功出圈。不断提高自己的专业知识水平，以自己的真才实学得到客户的认可。学员全神贯注，认真聆听讲解的内容，认真学习财务管理价值。整个培训过程有讲解，有问答，有交流，现场气氛热烈，受到会员家人们的一致好评。

以下是培训过程中的精彩画面：

部分会员反馈：

深圳市财税服务行业协会本着服务会员的宗旨不变、服务好纳税人的初心不变、搭建好税协合作平台的理念不变；2021不忘初心，再次出发！