如何编制精准预算达成年度目标

课程宗旨

企业全面预算管理它已经成为企业管理不可或缺的手段，从当前全面预算管理的成功实践看, 全面预算不仅仅是一个由预算规划、编制、执行、控制、分析、激励等所组成的管理过程，更是一个将企业绩效管理和企业战略执行力有效结合的系统管理重要工具，一个优化和完善战略执行和提升综合管理的最有价值又最核心的管理项目。通过严格地实行全面预算管理，最大可能的降低成本提升企业利润，是每一个企业及职工最为关心的重大实际问题。

本课程将通过理论讲解与实践操作手法演示，并结合具体的国内实例分析更直观、更生动、更易接受地让学员学习和掌握如下问题：

1.如何编制合理的预算，并使预算得到有效的实施？

2.如何结合企业的自身状况设计控制要点，达成企业营收目标；

3.如何充分运用预算这一管理组织最佳化整体运营。

     课程特色

本课程首先位企业梳理了全面预算管理战略，并分析了企业开展全面预算管理时存在的主要问题，在此基础上，提出如何以企业战略为导向构建全面预算管理体系，根据企业的情况发展战略，对企业未来在后晴晴环境中实现经营管理内及财务活动进行全面筹划与合理计划;以此将财务指标、非财务指标进行合理的配置，并做好整个流程工作的监督工作，及时地进行反馈，对经营活动提供相应的指导，确保决策计划的可行性。通过确定预算、预算执行、预算控制、风险评估等工作，完善全面预算管理体系，将其协调、规划的效用发挥到最大化，为企业的健康发展奠定稳固基础。特色重点如下:

●深刻理解全面预算管理与企业战略之间的关系；

●以企业战略目标引导资源配置；

●了解全面预算管理的组织体系及职责分工；

●理解预算管理的流程以及不同层级预算之间的联系；

●掌握企业主要预算单元的预算编制要点；

●掌握预算管理的主要工具及应用要点。

     课程大纲 

第一章 战略全面预算管理和传统预算的区别 

1、全面预算管理的十大转变

2、全面预算组织战略可提升企业执行力

3、战略全面预算管理的概念

4、企业全面预算管理框架与实施  

5、如何建构公司预算目标和分解展开

案例说明

第二章 成立预算编制委员会与执行预算团队合作规划

1、预算效益管理的七大执行技巧5W2H

2、企业预算管理委员会中的职责与功能

3、预算委员会分工、与执行流程

4、预算编制方法及包含哪些范围?

5、预算的有效执行--预算分析、调整、控制与改进

6、预算编制和管理的四种最常见的责任中心

第三章全面预算营收及费用编制框架表

1.企业经营－预算管理循环

2.预算管理績效指标评鉴KPI与考核方式

3.预算目标的分解

4.公司年度预算融合数字化转型战略规划

5.全面预算结合数字化管理降本增效优势

6.战略预算规划有哪些有效管理工具?

案例说明

第四章预算编制和规划方法

1.经营六大模块内容与编制技巧

2.如何编制销售預测与计划

3.市场趋势规模及目标 

4.营销部门产品通路计划

5.动态竞争战略建构您的公司市场优势

案例说明

第五章全面预算的执行与控制

1.如何编制销售计划与预算控制

2.如何编制生产计划与预算控制

3.如何编制研发计划与预算控制

4.如何编制人力计划与预算控制

5.如何编制投资管理与财务规划预算控制

第六章全面预算的考核

1.传统的预算考核偏重于财务指标

2.预算绩效考核办法

3.预算考核组织

4.预算考核方法

5.预算考核程序

6.人工智能与数字化数据管理

案例讨论和学员角色演练

课堂效益 

1.提供全体职工清晰对全面预算的认识与功能定位，了解预算管理意义和益处。

2.了解公司预算与各部门工作的关系，调动各阶层协同反应能力，谋求整体利益最大化。

3.增强管理层计划和管理能力

4.建立公司预算体系及预算工作最佳效率执行，支持公司利润最大化

5.增强对预算过程的了解和编制技巧的认识, 学习预算管理和控制实际操作。

6.确定企业当前的全面预算管理的重点和难点,为实施预算控制奠定良好基础。

学习对象

企业董事长、总经理、财务总监、财务部、运营总监及各部门主管

师资介绍 

资深顾问：张清渊 博士（财务管理/经营管理专家）

学 历：

长庚大学 企业管理博士

美国宾州大学华顿商学院   工商管理硕士(MBA)

清华大学工商管理硕士

专  长：

工厂经营、年度预算与财务安全规划、企业经营利益分析、成本会计制度与成本分析、企业风险与危机管理、国际化并购规划内部稽核制度、财税法规划与企业制度建立、国内外上市规划、生产成本及制造工艺流程改善、沟通协调与谈判技巧等

辅导实绩：

亚洲化学电子公司辅导上市、樱花集团投资风险管理、冠军磁砖集团行销管理、维多利亚蛋糕连锁店连运规划、上海元初国际物流集团 辅导经营预算管理、国内外股票上市、上海元初供应链管理集团、太元行汽车服务集团、云通关信息软件有限公司、本初贸易发展公司、元昶物流有限公司、中澳贸易有限公司、冠星纺织公司、福建洪良纺织公司、利奇机械公司、高峰数码机械公司、杜商机械公司、恩宝服装公司、盘翔科技公司、中阳建设公司、南京金桐化工集团等数百家企业。

《上课时间》 2023年7月22日-23日（周六、日）

《上课地点》 上海 （报名后专函通知）

《报名咨询》客服热线：18917510183