2023上半年独立站出海营销报告

2023上半年独立站出海营销报告全球消费品牌营销数据研究平台找广告、找爆款、找竞对 关于 GoodsFoxGoodsFox是有米云旗下全球消费品牌营销数据研究平台。覆盖全球19家媒体投放渠道，追踪全球TikTok小店、独立站和品牌营销数据。提供看款和选品功能、品牌和竞对研究、智能营销数据看板，助力品牌商家实现全球化电商生意增长。全球消费品牌营销数据研究平台www.goodsfox.com 独立站出海趋势观察01022023年上半年投放大盘03热门出海赛道投放分析04出海品牌案例分析全球消费品牌营销数据研究平台www.goodsfox.com 独立站出海趋势观察 中国跨境电商出口规模及其同比增长率数据及预期（单位：万亿元）40.1%24.5%36.8%24.9%19.9%0.002.004.002019202020212022e2023e2024e数据来源：海关总署、艾媒数据中心（data.iimedia.cn）0.0%10.0%20.0%30.0%2022年零售电商销售额增长率排名前10国家数据来源：eMarketer跨境出口及全球电商趋势观察中国跨境出口规模呈稳定增长态势，东南亚、南亚及南美等新兴电商市场增速明显回顾2022年数据发现，即使在全球消费经济下行的背景下，中国跨境电商出口仍然保持着稳定增长的趋势，预期2023年规模将突破2.5万亿元。这也反映出目前中国出海产品仍具备相对优势，全球市场对中国出口仍表现依赖。另一方面，在全球各国电商规模增长中，东南亚（如菲律宾、印尼、马来等）、南亚及南美等新兴电商市场增速最为靠前。这些新兴的电商市场展现的增长活力也正不断吸引包括卖家、品牌，甚至是平台方（如TikTok Shop）的入驻。并且从GoodsFox观察到的出海首选目的地来看，欧美市场的吸力正逐渐下降，也验证了该点。 36.5%32.7%48.9%31.9%11.1%050010001500200025002017年2018年2019年2020年2021年2022年全球独立站商家GMV增长趋势（来源：Shopify，单位：亿美元）数据来源：Shopify25.5%27.1%48.1%15.8%43.1%02000004000006000008000002017年2018年2019年2020年2021年2022年全球新增独立站店铺数量（来源：Shopify）数据来源：公开资料整理、 Shopify2017-2022各年度财报独立站电商增长概况独立站商家数在过去的几年内呈现大幅攀升趋势，未来独立站赛道高竞争形势不可避免作为品牌出海的重要载体，全球独立站发展概况来看，商家对独立站的渠道的认可度正逐步加强。全球新增的独立站店铺数量正在逐年增长，目前仅Shopify一家的累计店铺数量超过190万。尤其2021年后受平台不稳定因素影响，如亚马逊的“封店潮”，有大批卖家选择布局独立站。而从近几年全球独立站的商品交易总额（GMV）来看，趋势基本与店铺增速看齐，但2022年的GMV增速明显不及店铺增速。可以预见，尽管布局独立站逐渐成为共识，但未来该赛道仍会面临高竞争度，也将会有大批卖家因各种“短板”（或流量或产品等劣势）而被迫出局。对于出海卖家来说，更需要不断提升自身实力，增强竞争力，以适应市场的变化。495.7亿美元(2023.Q1) 2010DTC出海品牌影响力上升从依附平台红利到形成品牌共识，出海浪潮正在加速2013年Rosegal成立环球易购旗下大码时尚女装品牌2017年月活突破1.6千万201420182011年Anker成立亚马逊起家，主要经营电子产品业务覆盖146个国家/地区2014年Zaful上线品牌主要经营女装快时尚品类2019年月活超过2.3千万2014年Patpat上线专注于婴儿、幼儿和儿童服装截止到2021年融资超过10亿美元2016年Focallure上线成为较早一批出海的美妆品牌布局东南亚市场，入驻TikTok种草早期亚马逊平台红利期FB、INS等社媒流量红利2017年EcoFlow布局海外布局北美和日本家庭和户外储能电源市场，并逐渐成为全球知名品牌 2020英国, -5%韩国, -4%德国, -2%日本, 1%美国, 3%印度, 4%中国, 6%世界各国品牌2021年较2019年全球信任指数变化DTC出海品牌影响力上升从依附平台红利到形成品牌共识，出海浪潮正在加速数据来源：益普索，中国品牌全球信任指数20182018年Outer成立专注于户外家具设计，通过“极致单品策略”在2020年销售额增长10倍TikTok新流量渠道崛起亚马逊“封店潮”“品牌出海”浪潮加速20232020年后，美妆品牌出海加速完美日记、花西子、ZEESEA滋色等多家品牌布局东南亚、日韩市场2020年Newme成立主打“新奇特”家居产品，在 TikTok 渠道成功营销，月销售超百万美元2021年SHEIN“热”品牌估值一度超过千亿美元掀起“品牌出海”又一热潮2021~2022年多家女装类目品牌先后获融资Cupshe、BloomChic、Ubras等 2023年上半年投放大盘 50000020000003500000500000065000001月2月3月4月5月6月2023年H1全球独立站广告投放趋势及同比变化-按投放广告数统计全球独立站广告大盘上半年全球市场投放量同比更趋向平缓，1月和6月为投放推广的高峰值期2023年H1全球重点营销日历＋262.67%-37.62%-40.47%-7.06%＋131.34%＋20.26%数据来源：GoodsFox，覆盖Meta系、Google系等多家媒体广告投放数据，筛选时间：2023.1-2023.6扫码在线查看“全球市场营销日历”LL新年中国春节澳大利亚国庆日美国超级碗巴西狂欢节情人节劳动节欧洲日母亲节泰国万佛节穆斯林斋月英联邦日愚人节复活节穆斯林开斋节儿童节父亲节伊斯兰教古尔邦节 2023年H1独立站各品类投放份额占比（TOP10品类）4.6%-0.9%0.3%0.5%-0.8%-0.2%0.8%0.1%-1.5%-1.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%服装美妆个护运动与户外家装建材珠宝及衍生物保健食品饮料家具爱好与收藏母婴用品2023年2022年份额变化全球独立站广告大盘服装、美妆个护和运动户外赛道投放占比份额最高，相较其它两类，美妆个护份额有所下降数据来源：GoodsFox，覆盖Meta系、Google系等多家媒体广告投放数据，筛选时间：2023.1-2023.6 全球独立站广告大盘图片类型素材仍是主流选择，而视频类型素材比重呈现扩大趋势66.7%63.5%60.5%60.6%60.2%61.6%27.0%29.8%32.7%32.9%33.4%32.3%6.3%6.7%6.8%6.6%6.4%6.1%其它类型视频类型图片类型2023年H1广告投放素材类型偏好1月2月3月4月5月6月数据来源：GoodsFox，覆盖Meta系、Google系等多家媒体广告投放数据，筛选时间：2023.1-2023.6 欧美地区仍是出海的首选，但吸引力逐渐减弱表现为美国的出海店铺数占比仅为9.3%，远低于全球占比此外TOP10出海地区的店铺数同比在下降2023年H1热门地区的店铺数占比-出海vs全球-19.9%-14.6%-34.4%-33.5%-20.3%-16.6%-10.9%-8.9%-13.1%-10.6%美国英国加拿大中国香港澳大利亚德国法国意大利荷兰瑞士Top10出海国家/地区店铺环比变化率加拿大出海占比5.2%全球占比5.7%美国出海占比9.3%全球占比16.3%墨西哥出海占比2.0%全球占比2.3%英国出海占比5.5%全球占比4.9%法国出海占比4.3%全球占比4.1%德国出海占比4.4%全球占比4.3%中国香港出海占比4.8%全球占比1.7%澳大利亚出海占比4.8%全球占比5.8%日本出海占比2.5%全球占比2.0%数据来源：GoodsFox，统计有投放表现的店铺数量，覆盖Shopify、WooCommerce多家站点，筛选时间：2023.1-2023.6 服装作为出海优势赛道对卖家仍有较高吸力其次美妆个护、手机数码和珠宝的出海卖家数占比也在持续扩大2023年H1热门品类的出海店铺数占比（TOP12）2023年20.6%2022年19.2%2023年12.1%2022年12.0%2023年9.7%2022年9.2%2023年6.5%2022年6.3%2023年6.3%2022年6.8%2023年3.6%2022年4.0%2023年3.2%2022年3.0%2023年3.2%2022年3.4%2023年3.0%2022年3.6%2023年3.0%2022年2.5%2023年2.9%2022年2.4%服装美妆个护手机与数码珠宝及衍生物运动与户外食品饮料箱包家装建材保健爱好与收藏汽车用品玩具和游戏2023年2.9%2022年3.1%数据来源：GoodsFox，统计有投放表现的店铺数量，覆盖Shopify、WooCommerce多家站点，筛选时间：2023.1-2023.6 全球投放营销竞争日趋激烈，在投放收缩或同品的挤兑影响下投放量TOP500的店铺中，出海店铺仅占11%，投放留存率为35.5%，并且呈下降趋势 020406080TOP100TOP200TOP300TOP400TOP5002023年2022年投放量TOP500的店铺中出海店铺数量-按投放广告数统计投放活跃的出海品牌留存率：35.5%-即统计在2022~2023年中仅有27个品牌连续进入投放TOP500榜单数据来源：GoodsFox，统计有投放表现的店铺数量，覆盖Shopify、WooCommerce多家站点，筛选时间：2023.1-2023.6扫码在线查看“全球投放TOP榜单”LL 品牌榜单情报全球榜单vs海外榜单中国出海独立站品牌投放TOP榜单(2023年H1) 全球独立站品牌投放TOP榜单(2023年H1) Langehair美妆个护01Understatement Underwear服装05MICAS服装02Burga手机数码03BloomChic服装04HALARA服装06Hismile美妆个护07PDPAOLA 珠宝08Melhor Da Internet居家日用09RIHOAS服装10MICAS服装01Aelfric Eden服装05Bella Barnett服装02Karakubuy手机数码03BUDDHA STONES珠宝04Soufeel珠宝06Buykud服装07Ursime 服装08LORAGAL服装09HoooYi服装10-按广告投放数排行-按广告投放数排行值得关注的趋势由榜单信息得出，目前服装品类品牌是全球电商市场的投放主力，尤其是面向女性客群，如主打女装快时尚的 Micas、女装内衣 Understatement Underwear 等。而中国出海头部投放品牌尤为集中在服装品类，其中有7家服装品牌进入出海投放榜TOP10。数据来源：GoodsFox，统计有投放表现的店铺数量，覆盖Shopify、WooCommerce多家站点，筛选时间：2023.1-2023.6 热门出海赛道投放分析 北美13.5%欧洲33.1%东南亚13.4%中东9.4%南美5.2%非洲2.5%大洋洲7.9%亚洲15.1%全球市场-出海店铺数占比(2023年H1)）服装赛道中，除欧美外，亚洲、东南亚市场也有一定吸力而全球的出海店铺数量同比呈现明显下滑趋势，仅有台湾、荷兰、意大利有轻上涨出海店铺数同比增长率变化(2023年H1) 中国台湾, 8.3%荷兰, 3.2%意大利, 3.1%德国, -1.3%挪威, -2.4%法国, -2.8%瑞士, -3.7%英国, -4.1%墨西哥, -6.3%瑞典, -6.5%数据来源：GoodsFox，统计有投放表现的店铺数量，覆盖Shopify、WooCommerce多家站点，筛选时间：2023.1-2023.6巴林, -43.1%尼日利亚, -