胶州湾发展集团拟发行3年期美元高级无抵押债券,初始指导价5.3%区域
久期财经讯,青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd,简称:“胶州湾发展集团”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、以美元计价、高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:青岛胶州湾发展集团有限公司
发行人评级:惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:BBB-(惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押票据
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:5.3%区域
交割日:2022年6月16日
到期日:2025年6月16日
资金用途:为发行人于2022年6月到期的中长期债券进行再融资
其他条款:港交所、澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:银河国际(B&D)、中达证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银资本、东海国际、国元证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、天晟证券、中泰国际、天风国际