你这数据都是错的,国投电力,145规划,水电增加30gw,风光40gw,抽水储能10gw。
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近期电力公司在市场主升线,有比较大的机会,因此利用周末时间对国电电力、 国投电力、 湖北能源、 内蒙华电、 黔源电力、 明星电力6家公司做了一个对比。
5家公司主要数据对比(2021年12月17日):
国电电力:
之前专门关注过 国电电力,但是上表对比的时候没有放国电电力,虽然国电电力的电力总装机量很大, 新能源装机量和发电量也不小,当前pb也比较低。
我目前不考虑投资这个票的主要原因是觉得火电占比太大了,或许有朋友觉得火电也是资产、是可以盈利的、是有价值的。但是我自己也做企业,我觉得这个也是负担、是非常大的管理和运营负担。并不利于企业后续在 新能源领域轻装上阵和前行。
湖北能源:
1、不论是从未来 新能源装机量预期、2021年前三个季度的业绩增长、股价性价比这三个方面来看,湖北电力都是这5家公司中最好的。对比 湖北能源和 国投电力的2021年财务数据,可以看到其运营情况要好于国投电力。
2、当前 湖北能源的 新能源装机量低于 国投电力,但是已发布的装机量规划和在建工程达到367万千瓦,是所有公司中数量最大的。一旦2025年投用,不论是新能源装机量还是占比都将超过国投电力。
3、除了367万千瓦在建和规划的 新能源电力外,还有200万千瓦的煤电建设和24万千瓦的水电建设正在进行中没有写到上述的表里面。
最大的是未来光伏和风电装机量的预期很大,会超过 国投电力。
湖北能源未来 新能源装机量和水电火电装机量参考的是 @清华911 的帖子和图表,在此感谢。
湖北能源——被低估的绿电标的 摘要: 》公司为长江三峡集团控股的上市公司,业务主要涉及水电、火电、 新能源 发电和天然气管网、煤炭贸易,主营区域为湖北... - 雪球(xueqiu.com)
国投电力:
2021年整体运营情况比较一般,后续没有太多的 新能源规划,感觉中规中矩的正常推进中。因为其火电和水电现有装机量很大,所以新能源装机量比例没有 湖北能源高。
内蒙华电:
火电和风电、光伏,没有水电。电力收入占比在85%-90%,还有10%左右的收入来自煤炭销售收入(部分煤炭用于自己发电,另外的卖出)。
2021年前三季度收入是同比增长了16.8%,但是因为煤价从第二季度开始上涨并在Q3、Q4季度都处于高位。
内蒙华电有3个好的预期如下:
1、 煤炭产能翻倍
之前煤炭年产能在600万吨,后续讲增加600万吨产能,这块产能可以增加12亿左右的全年归母净利润。
2021Q4预期增加100万吨-150万吨煤炭,如果这部分煤炭全部销售会增加2-3亿利润。
2、上周五发布了新增建设光伏发电项目,这也是当天涨停原因。
2021年12月17日公告:建设47万千瓦光伏发电项目,同步建设两座升压站及其配套设施等,采用一体化建设模式及联合调度方式,统一送出。这个应该是当天股票涨停的原因。
3、未来煤价回落和电力动态定价对其积极影响
需要说明的是,2021年前三季度其发电量并没有增加,但是销售电价同比增长9.68%。
内蒙是全国高耗能产业占比最大的省份之一,所有动态市场定价这块, 内蒙华电可以有比较好的预期。
是有机构说,预期明年煤价回落,且电价市场化使得2022年预期净利润会有较好的增幅。
申万宏源研究在2021年10月29日研报对其盈利预测与评级:
综合考虑煤价、电价以及公司煤矿新产能释放进度,我们维持公司2021-2023
年归母净利润分别为7.1、25.2 亿元和35.2 亿元。当前股价对应PE 分别为33、9 和7 倍,估值低于可比同行且公司未来 新能源业务还有广阔空间,维持“买入”评级。
个人觉得其对2021年全年利润预测过于乐观(第四季度煤价还在高位),可能会在4亿-5亿左右。
黔源电力:
贵州水电企业,目前只有水电产生收入,没有火电、风电,光伏有但是到2021Q3还没有产生收入。2021Q3收入同比下降,收入波动应该遵循水位的四季变化规律,每年第三季度汛期收入时最高。
目前在 新能源绿电布局主要是光伏:水光互补农业光伏电站项目
目前已经在做光伏装机,但似乎推进效率不高,2020年底公告并网的光伏75万千瓦到半年报时仍未产生收入(2021年半年报中说的比较清楚,那75万千瓦在半年报里成了“核准计划装机量”);
公司在2021年12月13日发布公告,增加20万千瓦投资。
即:目前公司在光伏方面的 新能源装机新增规划量是95万千瓦,但是我感受到的是公司运营能力不强、效率低。
明星电力:
四川遂宁,纯粹水电和地方电力水务运营,目前没有看到 绿色能源的相关规划。公司除了发电,同时有10%的水务收入。
如有不足,欢迎讨论和批评指正。
你这数据都是错的,国投电力,145规划,水电增加30gw,风光40gw,抽水储能10gw。
你这数据都是错的,国投电力,145规划,水电增加30gw,风光40gw,抽水储能10gw。
湖北能源规划了500多万抽水蓄能容量,这个值多少💰?
湖北能源投资73亿建200万干瓦火电。国电电力国家能源置入1564万干瓦火电,只要200亿,那是不是赚大了。
好
黔源的新能源规划是250wkw。黔源的现金流更好,负债更高。现金流黔源21负债100利息4.5,湖北54负债150。从资产和估值上我觉得和湖北不相上下吧。我觉得水光的真正大涨都得看到水电价上涨,这个宏观上看会传导cpi,火电压力大的情况下,水电很难涨。风光可以涨。现在水电大概1亿/wkw,光伏完全造价5000/wkw。湖北光效能一般,2020年发电时间1350左右是水电的一半都不到,就是并网价高还是能赚的。湖北和黔源 我觉得性价比没有特别大区别。
电力
学习
黔源电力没火电?睁眼说瞎话
国电电力,火电6103*水电1437*风光700*11月12号投资140万干瓦风光项目开工,2023年建成投产
明天继续跌停
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