逍遥投资笔记
2022-11-18 08:03
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看看本季度利润是怎么做到大幅增长60%的:以电商和和新零售为主的中国商业部分,经营利润增加36亿,增幅10%。本地生活减亏34亿、国际商业减亏17亿、数字媒体娱乐减亏10亿、阿里云和菜鸟减亏都在6亿左右,这几块业务整体减亏72亿。多赚+减亏,这100多亿的利润就出来了。另外中国商业部分多赚的36亿,大概率也是新零售和批发业务降本增效减少亏损带来的,因为电商业务收入已是同比降低了,不太可能电商业务的利润还大幅增加。所以整体来说,阿里本季度的增加的100亿利润,基本上都来自于非电商业务的降本增效带来的亏损减少。 $阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ $拼多多(PDD)$
看完腾讯和阿里的降本增效想到,被强制结束烧钱期的中国互联网巨头们,难道要迎来不来自于业务增长的股价第二春?
-本季度回购耗资21亿美金,回购2430万股ADS,回购均价86.4美金,截至9月底总股本26.25亿股ADS。
-截至到9月,累计回购耗资153亿美金,累计回购1.23亿股ADS,回购均价124美金。
-财报额外披露,截至11月16日,累计回购180亿美金,也就是最近一个半月回购27亿美金,最近一个半月阿里估计在58-84美金之间,假如回购均价取中值71美金,大约能回购3800万股,这样累计回购大约是1.61亿股左右,回购均价大约为112美金左右。是不是很像咱们炒股高位套牢,不断补仓拉低成本,越到后面成本越来越难降低。
-董事会额外增加150亿美金的回购额度,回购截止日期延后到2025年3月底,使得本次回购总额度达到400亿美金,剩余回购额度220亿美金。全部回购完成大约耗资接近2800亿人民币,超过了腾讯分派京东+美团的2200亿金额,这方面给阿里点个大大的赞。 $阿里巴巴-SW(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$
逍遥投资笔记
2022-11-17 23:45
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所以投资和不投资阿里的理由都很充分,估值极其低估、大额资金回购、当前业务产生现金能力仍然强劲,这是投资的理由。核心电商业务面临比较大的竞争压力,第二曲线的阿里云增长降低,离贡献利润还有一段时间,其他业务全部大幅亏损,这是不投资阿里的理由。至于该投还是不该投,取决于每个人的投资风格,也就是喜欢投资价值股还是成长股。 $阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ $拼多多(PDD)$