垄断十万亿美金市场的3大巨头
作者： 新能源正前方
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这是 新能源大爆炸的第653篇原创文章
据相关机构统计，2022年全球智能手机出货量为12.1亿台，同比下降11.3%，出货量前五家企业市场占有率总和为69.9%。
01
消费电子为何集中度如此之高？
很明显，智能手机已经是一个市场高度集中的行业，这不是去年才发生的事情，事实上，自从手机进入智能机时代后，市场集中度就一直在提升，要不是华为被美国制裁，导致全球出货量大跌，前五大的市占率还能更高。
那么问题来了：为什么功能机时代，手机市场百花齐放，进入智能机时代，市场集中度如此之高？
除了经济全球化越来越彻底之外，最主要的原因还是智能机和功能机的核心区别。功能机时代，消费者使用的就是手机本身，所以手机可以做出更多的差异化，比如索尼主打音乐手机，黑莓主打安全，但到了智能机时代，大家使用的主要是手机里的APP，手机本身反而变得无足轻重，手机厂商很难再做出差异化。
事实也是如此，功能机时代，手机的造型五花八门，但智能机时代，手机的造型全部变成了方方正正的，厂商们比拼的都是如何把手机做的屏幕越大、越轻薄、性能更强大，以更好地支撑APP的运行，系统更好用。
除此之外，智能机时代，行业的竞争其实是变得更激烈的，由原来的硬件层面的竞争变成了软硬件结合的竞争，对于厂商的实力要求也更高。
与之相伴的是，消费电子行业商业模式的根本性改变。功能机时代，消费电子厂商的利润全部来自于硬件销售收入和成本之差，而智能时代，消费电子行业的利润来源包括硬件、软件和互联网（行业称为铁人三项）。
硬件不再是最主要的收入来源，有些厂商为了提升竞争力，硬件几乎是成本价乃至亏损售卖，收入靠软件和互联网维持。
通常的玩法是：巨头可以利用几乎不赚钱的低廉硬件吸引消费者，再通过软件和互联网服务方式创造营收。由于巨头的规模出货，可以极大压缩单位成本，硬件虽然卖得足够便宜，厂商依然可以获利，至少不亏损，但小厂商却完全做不到，这样的商业模式的颠覆性改变，也导致了行业的产能加速出清，
再加上社交网络和电商的高度发达，信息高度透明和销售渠道的扁平化，小厂商失去了利用信息差和销售半径维持生存的机会，智能机行业就变成了巨头的游戏。
不仅仅是智能机，消费电子，乃至一切智能化的产品，在社交网络和电商经济高度发达的当下和未来，都无可避免会出现这种集中度越来越高的趋势，比如越来越消费电子化的 智能汽车。
02
新能源汽车消费电子化
这一点 小米在做出进军 新能源汽车行业的决策依据里说得非常清楚：
电动时代，汽车的制造门槛已经大幅降低，3万个零组件高度模组化，过去10年间动力电池成本下降了80%，未来至少还有50%的下降空间，电动汽车的本质已经是“消费电子”产品，“软件定义汽车”将是竞争的制高点，同时电动汽车也会变成“铁人三项”的商业模式，未来的收入将由硬件、软件和各类汽车服务组成。我们认为进入智能电动时代，汽车工业的内核将从“机械工业”向“信息工业”和“消费电子”转变。
正是因为汽车的消费电子化，雷军认为智能电动汽车行业的终局将遵从消费电子行业的规律，当15~20年后行业进入成熟期，全球前5的品牌必将手握80%以上的份额。也就是说，只有最终进入全球行业前5，做到年出货1000万台以上才有意义。这将是极其残酷的竞争。
就当下而言，电动汽车才算刚刚起步，后发者，尤其是对基于硬件的互联网服务模式有深刻理解的公司，都还有充足的机会。
或许可以说，这些话是雷军为了进军 新能源汽车行业给股东和员工们做的交代，但如果就智能电动汽车的演化而言，却极大概率就是行业未来的真实状况。
03
新能源汽车终局设想
甚至 新能源大爆炸认为雷军的观点还算是谨慎的，新能源汽车的未来不仅仅是消费电子化，更大的概率是网约车化。
再过15到20年，行业进入成熟期，尤其是无人驾驶技术彻底成熟和广泛的大规模商业化运用，有非常大的概率全球前3甚至前2的品牌将垄断新能源汽车市场至少90%的市场份额！
因为无人驾驶技术的彻底成熟，意味着全新的商业化模式来临，那个时候，私家车极大概率上不再是一个必需品了，价格足够低廉的按月或者按年订阅模式的无人出租车成为了市场主流，谁拥有最多的产能、最低的生产成本、更多的布点，谁就能拥有足够多的客户，而且它将一举成为全世界最大的物流公司、流媒体公司等等。
具体的商业演化方向，在此前覆盖和追踪 特斯拉的时候讲过，大家可以搜索关注 新能源大爆炸后，在对话框里输入“特斯拉”查看。
尤其后续随着新能源汽车制造技术的进化，比如滑板底盘技术的成熟、一体化压铸的大规模使用等，后面造车就是套个壳子的问题。
从这个维度讲，目前新能源汽车依然处于开始发展阶段，未来市场空间还足够庞大，未来的新能源汽车龙头也依然有足够的成长空间，但另一方面，行业的未来也将越发残酷，很多公司在这个过程就是陪跑，能最后留在牌桌的公司少之又少。
现在活跃的新能源汽车厂商中，谁能留到最后呢？
声明：文章仅记录作者思想，不构成投资建议，投资有巨大风险，需谨慎谨慎再谨慎，希望大家像对待装修房子一样对待自己的投资，不要让挑公司的时间还不如你挑家具的时间来得多，你对待小钱能反复权衡，怎么对待大钱反而如此草率？
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