大杨能源笔记
2021-09-17 12:54
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总之再三强调一下，鉴定一个人是否真的懂水电就问他两个问题：一是抽蓄的资源够不够？二是水轮机够不够？凡是说资源不够的，你就抽他。这是坏蛋。。凡是说水轮机产能够的，你就请他吃饭。。这种人会是你的接盘侠。
抽水蓄能的水轮机瓶颈有多大？
作者： 大杨能源笔记
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今天在某抽水蓄能科普会议上，看到了哈尔滨电气对外公开的一些资料，与大家分析。
希望大家可以从中品味出一些对投资有益的信息。
$哈尔滨电气(01133)$ $东方电气(SH600875)$ $中国电建(SH601669)$
雪球发图功能太烂。也不知道这些PPT能发出去几张。。
总结一下告诉大家，今天的会议内容就是：目前五年内需要300多台，15年内需要1000台。。东电现在产能12台，2025年希望达到20台。哈电当前年产能20台，很快会达到25台以上。（有网友听到30台。。。我没注意。。）
有的企业说自己是国内第一，有的企业说自己是国际第一。。傻傻分不清楚。。大家自己判断吧。。
就酱。
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Leo曾
2021-09-18 01:20
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国内这个规划堆上来的话，以后国内第一肯定就是国际第一。但你去看看前些年招标结果，看看目前在建机组外资占比，基本东电哈电外资三三三开，六大厂集体扩产能也就差不多了(GE可能影响较大)，没你说的这么夸张，只是大家日子比以前好过了。但也要想想这些年火电关停对东电哈电火电机组的影响，也要想想目前材料价格对机组利润的挤压，看看十年前中标价和现在的中标价你就知道这是多么苦逼的低毛利率生意。最后，水轮机的价格远没你说的那么高，几千万级别，用公开的招标价估算就知道了。目前就是政策驱动的情绪化乐观看涨，至于业绩么，还是悠着点吧。
嚛十个月
2021-09-17 12:54
东电争取的是十四五末达到30台,也就是2025是30台,但是就两家的产能加起来,离领导的期望值还差了一截.
奇奇1013
2021-09-17 17:17
我是一个持有东方电气4年的老股民了，东方电气我建议有兴趣的可以看看它提出的11256计划，那个才是他下个五年计划的重点
人和
2021-09-17 13:36
上午的会可不是“科普”会，是产业发展座谈
满满的风怒
2021-09-17 12:54
一直在考虑把电建换成东电…
嚛十个月
2021-09-17 13:25
关键是会上提到，所有的水风光等新能源发电都要配置相应的抽水蓄能，再加上重点城市的配套抽水蓄能，这个想象空间真是够大的了。以后供电侧蓄能就不要再提电化学了，那东西现在能力不够，也不安全，不利于国防安全。
嚛十个月
2021-09-17 13:34
$东方电气(SH600875)$ @大杨[¥100.00] 我也是听了你上次的直播坚定了做东方的信念。没啥问的，直接收。
woshimucai
03-05 15:00
大杨，看了东方电气，比起燃煤机组，抽蓄水轮机体量和毛利低了一半，不怎么赚钱阿
九年玉米
2021-09-22 07:21
@大杨[¥100.00] 谢谢大杨老师分享，期待下次哈电直播