沧州大化无需悲观,未来将繁花似锦

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从刚公布的年报来看,至少有以下亮点: 1)TDI,年产量超过13万吨,产能为15万吨,这还是要去年初因蒸汽停车,导致产量损失3%的基础上取得的成绩,说明其不愧为老牌TDI生产商,其装置的安全性和稳定性处于行业前列,2017年的TDI暴涨,不就是海外的TDI意外停车引起的吗! 2)烧碱的盈利暴增:2021年上半年均价不到550,下半年才大幅涨价,去年烧碱毛利1.02亿元,去年大力开发小客户,今年将迎来收获,一般小客户销售单价会更好,今年估计达到1.5亿毛利应该是大概率; 3)PC转固后,将迎来毛利提升,从公司2022年生产计划来看,TDI 12万吨(一般会超)烧碱14万吨,PC10万吨,也就是说,PC能够满产满销,也有可能会更好,毕竟PC二期将投产,当然公司也可以拖延到2022年底再把二期转固;目前的普通PC价差也有3000-5000元/吨,扣除相应税费,2-3亿元净利润是有的,像万华的PC价格较 鲁西化工的就高3000元,如果共聚硅PC占比较好,这块利润还更高;大家会问,为何PC半年都未转固,小兵认为核心还是:共聚硅PC市场有待开拓,普通PC价格倒挂,既然生产亏损,还不如少生产,仍至不生产; 4)造气平台7.9亿投资转固,这是一大亮点,沧大的TDI和PC业务都是光气法,他们可以共享造气平台(煤制氢气),2021年TDI生产成本每吨近1.2万元,而 万华化学不到1万,固然有煤炭涨价之因素影响,但原有造气平台成本高也是核心因素,比如 华鲁恒升最大的优势就是造气平台,小兵认为这个给公司的TDI和PC每吨降低300-500万成本是有的,按300计算,TDI和PC合计22万吨,这就是6600万啦; 5)双酚A和PC二期的投产,将助力2023年 沧州大化的业绩 小兵认为化工企业最大的优势是生产装置,人才和激励政策都可以学习,像中国化学这两年的崛起,就是学习万华化学之经验,沧州大化背靠中国化工这颗大树,没有理由做不起来。 近期股价从19元下跌到14.77,跌幅近23%,近一周时间。但公司基本面向好,游资主导的情况下,何尝不是实现超额收益之良机呢!!!

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