是40万吨!
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此次采购合同意味着什么?见智研究分析如下:
双良节能成立于1985年,做溴冷机业务起家,随后主营业务拓宽至换热器与空冷器等节水业务。
2015年跨越式进入光伏行业,先是进军光伏设备领域,做多晶硅还原炉,2021年光伏需求爆发, 双良节能再次将业务跃迁至单晶硅片和组件,目前已实现光伏产业链自上而下布局。
公司2021年开始切入大尺寸单晶硅片业务,并计划在2022年底达到40GW产能。
7月1日上午, 双良节能官微消息称,双良节能40GW单晶硅项目一期20GW产能全面达产,目前单晶三厂正在建设中,预计10月底可实现40GW产能全部释放。
同时,今年5月,组件和新材料项目在包头破土动工,预计年内将投产。
7月1日晚,公司官宣向 通威斥资560亿采购硅料,主要目的是保证未来4年原材料供应的稳定性,进而保证硅片产能和销售计划落地。
除了本次与 通威签的大单外,双良也与新特、亚硅、中能等企业签有长单协议,目前已锁定近40吨硅料长单,保证未来5年硅片的供应能力。
(见智研究制图)
目前 双良节能的业务中溴冷机占比31.19%,空冷器产品占比24.9%,换热器产品占比10.71%。单晶硅及其制品占比6.14%。多晶硅还原炉占比25.55%。整体看传统业务占比仍较大。
2021年公司传统节能节水业务毛利率在24%,多晶硅还原炉业务营收9.79亿,同比增长454%,毛利率在38.53%。
见智研究认为,公司是多晶硅还原炉龙头,去年硅料需求旺盛持续扩张,带动了还原炉的需求,业绩受益于此。切入硅片和组件后,有望对还原炉盈利能力进行接力,成为新的业绩增长极。
见智研究认为,今年硅片赛道竞争格局仍优异,虽然近两年新老企业扩产规模大,产能过剩预期已明牌。但有效产能仍受制于硅料制约,且硅料目前供应仍偏紧,硅片业务盈利能力仍占优。
此外,硅片行业的竞争更趋于结构性机会,大尺寸、N型硅片、薄片化将更受益。
整体看, 双良节能短期有望在硅片业务实现第二增长极,中长期组件业务有望接力,此次大规模采购多晶硅,再次确保了硅片供应的落地性。
$双良节能(SH600481)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
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直播看点:
1、连涨4个月的硅料价格见顶了么?
2、530 新能源政策哪些细分领域最受益?
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