如何在知客CRM中实现合同审批流程

在CRM应用中，有些企业可能会有这样一个需求：当用户创建或修改客户、合同等数据时，这些数据自动标注为待审核，同时发起一个流程，把改动后的信息放到工作流中进行审核，审核通过后，这些被改动的数据标注为已审核，审批流程归档并与数据进行关联，以便回溯改动历史。数据改动审批主要适用于对数据的真实性有严格要求的企业，一经审核，不允许用户随意改动。通过采用知客CRM的嵌入式流程，企业可以轻松实现这样的应用场景。

一、知客CRM的流程机制

要实现这样一个需求，首先要了解知客CRM的流程机制。知客CRM的工作流支持和CRM中的固化表单关联（如客户、项目、合同等），通过将固化表单中的数据引入到工作流的表单中（嵌入式流程）去启动预先设计好的流程来审核这些数据。了解了这一点，我们就清楚了这样一个操作流程：用户对数据进行改动触发了一个业务动作；系统将改动的数据自动嵌入至预先设计好的流程中；通过流程中的办理节点进行流程审批；流程审批通过后系统自动进行数据修改。

二、合同流程审批

1、清楚了知客CRM嵌入式流程的原理，我们就来通过 [知客小知] 的引导快速的创建一个 [合同审批修改流程]。 点此查看操作图

2、在创建好合同数据修改的流程机制后，我们现在来打开一个合同随意修改一些字段并进行保存。 点此查看操作图

3、可以看到，我们在点击保存合同后，合同的信息并不会马上进行修改，而是自动跳到一个流程提交页面，自动引入合同中被修改的内容，将之作为流程数据进行提交。 点此查看操作图

4、接下来，这些合同数据通过自由流程（用户可以选择下一节点办理人）或预设的固化流程（预先设定好的各个节点办理人和分支条件）走公司审批，操作人员对合同的数据改动才能得到体现。 点此查看操作图

结论

可以看到，知客CRM的流程扩展能力可以实现企业的各种流程化管理需求，我们只需要了解，任何在知客CRM中的业务动作都可以触发一个流程，这样我们就能根据您的各种想法轻松实现您的流程管理需求。如果您有类似的需求，请联系我们的售前顾问详细咨询。

对流程管理方案的的各种应用细节，您也可以参考 演示视频 - 从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流
演示视频 - 应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理
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