更新一下好公司名单

先接着芯片涨价的问题说，全球缺芯的问题一时半会肯定解决不了，原因是全球晶圆厂已经满产了，扩建不是一朝一夕的事。

疫情对芯片没有任何影响，至少目前全球没有任何一家晶圆厂是因为疫情停产，三星停产的原因是寒潮。

这一波芯片缺货纯粹就是下游厂商的需求暴增导致的，有几方面的原因：①中美贸易问题导致厂商大量囤货；②比特币挖矿刺激内存需求暴增；③新能源汽车带动整个汽车市场智能化；④万物互联的时代，任何电子产品都要安装芯片。

有上市公司董秘出来说这是芯片行业的大机遇，我觉得芯片经历了接近一年的时间调整，又赶上这一波涨价潮，今年应该会有一波不错的行情。

关于好公司名单，之前那一份名单很多人反馈说太多了，这一次我精简到只有30家公司。

数据来源：Ifind

 

这份名单是公募基金重仓前100名里选出来的，包含了港股的上市公司，还有一些排名比较靠前的，我觉得公司的护城河不够宽、赛道不够好，就没选进来。

提示一下，这是我个人选的我认为在港A两市里质地还算不错的公司，里面也有我的持仓。

转自：https://mp.weixin.qq.com/s/21kC1YrS2EfV0AJH1JwjFQ