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金融投资管理机构 |
在金融行业数字化转型的大趋势下，金融投资管理机构面临着难开拓新市场的问题、在激烈的同行竞争下，旧客户极易流失、客户跟进流程不规范等也是避无可避的难题。
加上2020年初的疫情影响，低迷的经济环境更让以线下服务咨询业务为主的金融投资管理机构陷入困境，因此金融投资管理机构开始尝试开拓线上业务，针对线上无法开展的复杂业务进行专业化服务，并拓展服务边界，提供连接金融与非金融场景的综合化服务。
一.形象打造
碰到重要的客户，却忘带名片？ 介绍不够专业无法说服客户？
社交分享持续营销
利用获客文章、获客视频、获客海报功能，在朋友圈、社群曝光招商计划、成功案例，树立专业品牌形象，大大加深客户对金融理财机构的印象
客户画像精准划分
客户信息规范化管理，管理者将客户资源合理的分配给业务员，客户信息清楚呈现，争取抓住每个合作商机。
精准筛选高净值用户
利用客户管理功能记录每一次访问或互动轨迹，了解客户偏好，实现精准营销，从而评估合作意愿，重点跟进意向高的客户，提高合作成功率。
系统下发销售任务
企业可以每天下发朋友圈文章分享任务，使每一位员工成为企业的触手，销售管理者实时查看进度，确保任务完成。
全局数据可视化
虽然销售经常外出拜访客户，但金融理财机构的管理者可以直接查看员工名片/文章/视频/海报的使用情况、合作洽谈进度等信息，在办公室就能了解业务人员的状态。
素材海报+渠道活码
【素材海报】一些企业资讯或推广活动，提前制作好海报素材，员工直接在企业微信端进入海报小程序，生成名片海报，海报上二维码支持企业微信个人码或自定义，引导客户添加员工企业微信为好友或进群。
【渠道活码】通过‘多人’二维码，添加多个使用人员，用一个二维码把客户随机导流给多个使用人员。
客户群+聊天工具栏
【客户群】给予企业微信的社群运营，通过在群里进行互动活动，文章海报视频分享等多形式的客户沟通，更好的服务客户。
【聊天工具栏】快速找到素材发消息，例如将客户会遇到的常见产品问题、借贷额度、及生日祝福等内容进行归类上传，客服可以通过分类快速找到话术回复相关问题。
系统记录跟进状态
实时跟新客户/经销商合作意向、跟进阶段、沟通记录、预约回访等，合理安排客户拜访时间，减少无效工作。
实时掌握客户轨迹
把握客户访问轨迹，在线状况，减少无效电话骚扰，客户跟进黄金时间节点不再错过。
企微侧栏聊天增强
将合作方案、产品资料、沟通话术等上传到后台，销售可随时选择一键回复客户，在沟通中提高销售效率。
二.社交沟通
加了客服微信，不知如何开口破冰？发的资料不知客户有没有看？客户交流不活跃？
三.客户转化
不知道客户意向，只能凭空想象？ 客户资料、合作方案、洽谈进度容易搞混？
四.销售管理
行业人员流动性大，客户资源易流失？ 无法打造企业高净值用户群？
五.业务发展计划
为了尽快推出线上的业务发展，已启动合作发展计划
使用场景
使用智能名片 传递专业信息 客户主动上门
我是谁
如何联系
什么公司
什么业务
如何引流
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