一、介绍

企业客户为了控制成本支出，集中发力快速拓展业务，常 托代账公司帮忙记账、报税、开票。代账公司为了更好的服务客户也为了更多创收，正积极探索增值服务，代账公司帮客户“ ”业务已十分普遍。

无忧君想用户之所想，快速推出“发票开具”功能。主要用于帮助代账公司管理其代账客户的“ ”及“领用发票”业务，实现税期自动抄报税并帮助代账公司的开票员高效准确的完成发票开具。请随无忧君一起了解“发票开具”功能。

云开票功能需与业务员联系购买盘柜和开票服务后即可使用，盘柜是由多个USB接口组成的税盘储存箱，可以保证多个税控盘同时登陆，满足多个公司无障碍切换，实现快速开票业务。

二、操作流程

（一）更改税盘密码

1.航信金税盘（白盘）

客户税盘为航信金税盘（白盘）的，需将证书口令统一修改为：12345678 ，可按下面图例对应位置进行修改。

2.百旺税控盘（黑盘）

客户税盘为百旺税控盘（黑盘）的，需将设备密码统一修改为：88888888 ，证书口令统一修改为： 12345678，可按下面图例对应位置进行修改。

（1）初次购买百旺税控盘

（2）非初次使用，已经购买一段时间并开具了发票

3.税务Ukey

客户税盘为税务ukey的，需将设备密码统一修改为： 12345678，可按下面图例对应位置进行修改。

注：UKey请用 客户端版本（V1.0.10_ZS_2021033及以上）。

（二）开票基础设置

盘柜在开启状态下将税盘连接到盘柜，登录账无忧系统后，点击【智能财税】→【开票设置】，进入开票设置界面，点击【绑定盘柜】，输入盘柜编码点击【保存】按钮，如下图所示。

绑定盘柜后系统会自动识别盘柜上已连接的税盘的税号，并依据账无忧系统中的 中的填写税号来自动匹配客户，如下图所示。

如果客户基础资料中未维护客户税号，可在对应的盘柜端口号对应行的客户名称下，点击【匹配客户】按钮，输入对应的客户名称后，点击【匹配】按钮后点击【保存】按钮即可。

已匹配上的客户，系统会自动获取税盘中历史的开票信息。

（三）客户申请开票

客户申请开票需要通过金蝶账无忧微信小程序或者是通过代账公司绑定的微信公众号中来操作申请，代账公司需要先授权客户看账后，客户才可以登录微信小程序操作申请开票。

1.授权客户看账

在账无忧系统点击【客户管理】 → 【客户】进入客户界面，勾选客户，点击【授权客户看账】按钮，在授权客户看账弹窗中维护代账客户的手机号，这样客户即可登陆“金蝶账无忧”小程序或者在代账公司绑定的微信公众号中登录查看信息并提交开票申请。

2.提交开票申请

客户通过手机微信搜索“金蝶账无忧”小程序，使用授权客户看账设置的手机号进行登录；或者是通过代账公司绑定的微信公众号设置的登录菜单进行登录账无忧。以下为小程序申请开票的操作步骤，绑定的代账公司微信公众号也是相同的操作，只是登录界面不太一样。

客户使用看账账号登录后，进入首页，如有多家公司需先选择对应申请开票的公司，再点击【申请开票】按钮，进入申请开票界面，选择开票的发票类型后再选择对应购买方的公司名称，再填写对应销售的商品明细，如有多个不同的商品可点击【新增】按钮填写其他的商品明细，如选择的发票类型为增值税电子普通发票，则邮箱是必须填写的，确认填写无误后点击【申请开票】按钮，提示“保存成功”即可。

3.查看已提交的开票申请

在申请开票界面，点击界面下方的【已申请开票记录】按钮，查看已提交的开票申请，支持按待开票和已开票两个筛选条件进行筛选查看。

（四）代账公司开具发票

1.开具发票

（1）按发票申请开具发票

代账公司负责开票的员工登录账无忧系统，点击【智能财税】→【发票开具】，在发票开具界面，显示的发票申请数据默认按筛选待开票且申请开票时间为本月的发票来显示，可点击【展开过滤】自行修改筛选条件查看已提交开票申请的申请记录。

在发票开具界面，找到需要开票的申请单，点击【开具】按钮，进入开具发票界面系统根据申请单的信息自动填写发票信息。

在开具发票界面检查并维护开票信息，确认开票信息无误后点击【提交开票】按钮。

注：如发票商品超过8行时，需使用【清单导入】功能。

弹窗提示“提交开票成功”后系统将自动完成开票，点击【开具下一个】按钮可以继续开具下一张发票。

（2）自行开具发票

代账公司负责开票的员工登录账无忧系统，点击【智能财税】→【发票开具】，在发票开具界面点击【新增开票】按钮，即可进入发票界面填写发票信息后，点击【提交开票】，弹窗提示“提交开票成功”后系统将自动完成开票

（3）清单导入

发票开具当一张发票上有很多商品，超过8行商品时，需要使用“清单导入”的方式开具，清单导入方式需要自己编辑Excel表格数据进行导入。

代账公司负责开票的员工登录账无忧系统，点击【智能财税】→【发票开具】，在发票开具界面点击【新增开票】按钮，填写好销售方信息，点击【清单导入】按钮，在清单导入弹窗中点击【下载清单导入模板】按钮，将模板下载下来后，在表格数据中填写好需开具的发票商品信息进行保存，再在账无忧界面上点击【上传文件】按钮，选择需要上传的文件后，点击【导入】按钮，即可在界面上查看到导入的发票商品详情，检查发票信息无误后，点击【提交开票】即可。

注：导入清单模板与开票软件清单导入模板一致，具体填写说明可按下图说明来填写。

2.查看已开票信息

点击【智能财税】→【发票开具】，在发票开具界面右上方点击【展开过滤】按钮，在常用条件下选择过滤条件为【已开票】，也可选择需要查看的申请时间，也可以点击方案查询设置需要的查询方案来进行过滤，选择好筛选条件后就可以查看到已完成开票的申请单信息。

在发票开具界面点击【已开票金额】可进入发票界面，查看已开具的发票详细信息。

本期发票支持点击【作废】按钮一键作废发票。

点击【打印】按钮，需要先下载打印控件安装好后，再进行打印操作，可以随时打印发票。

3.开票统计

点击【智能财税】→【开票统计】，进入开票统计界面，默认筛选的是本月的开票统计数据。可直接查看客户本月的实际已开票金额的发票信息以及空白发票张数。

注：可修改筛选条件查看不同的开票时间的开票统计数据。

（五）领用发票

1.使用场景

公司在线下（税务大厅）或线上（电子税局）申领发票成功后，客户需要连接税盘登陆开票软件领用发票，将领用的发票数据读入税盘。对于云开票用户，我们不需要进入开票软件领用发票，而是在账无忧系统上操作“领用发票”，一键将发票读入税盘。

2.操作步骤

登录账无忧系统，点击【智能财税】→【发票开具】，在发票开具界面点击【新增开票】按钮，在开具发票界面，填写好销售方信息也就是要领用发票的企业信息，确认销售方信息无误后，点击【领用发票】按钮。

在领用发票弹窗中可以选择购票日期，再点击【查询】按钮可查询税局申请成功的发票，在操作栏下点击【领用】按钮后，领用的增值税 发票、增值税普通发票直接读入税盘，如果是领用的增值税电子 发票、增值税电子普通发票，点击领用后，还需要再选择需要领用的发票张数后，点击【确定】按钮即可成功将这些发票数据读入税盘。