多鲸行研 | 2022 中国教育智能硬件行业报告

从点读笔、学习平板到词典笔、错题打印机、早教机器人，从学前教育到 K12 教育再到高等职教，教育智能教育硬件的细分品类越来越多，应用场景越来越广，市场反响也越来越火。

过去，K12 教育一度被视为教育领域里最长且最大的赛道。而 7 月 24 日晚，当中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称「双减」文件），新政出台，K12 学科辅导的辉煌时代就此落幕，机构或关停，或转型，行业一夜剧变，焦点转向素质教育、职业教育，也转向了教育智能硬件。

《2022 中国教育智能硬件行业报告》通过详细的行业梳理，以及对教育智能硬件领域内多位顶尖专家的访谈，系统解读教育智能硬件行业的当前格局和未来趋势，并对教育智能硬件典型赛道进行分析和展望，为教育智能硬件企业和投资人提供行业参考。

中国教育智能硬件行业图谱

过去的 20 年，技术深刻影响了中国各行各业的发展，数字转型的大趋势之下，传统学习方式也在向智能化不断变革，教育智能硬件由此迎来了「机会窗口」。

这是技术对个人发展的赋能，也是时代赋予企业的使命，而只有敏锐地洞察到用户需求，充分运用科技力量，将优质内容和 AI 技术深度融合，才能真正抵达这一目标。

未来，教育智能硬件的发展方向，依然是满足用户的多场景需求——学习既然是终身的，学习硬件就应该是高效的、便捷的，要做到这一点，成败的关键是「优质的产品」，充分运用技术持续创新、创造好的产品，真正推动教育普惠和教育公平。

——网易有道 CEO，周枫

在国家美育政策普及的大环境下，音乐素质教育的痛点亟需市场科技力量的创新来解决。我们在研发智能钢琴的目标，就是让钢琴消费门槛降低，学琴的过程变得更简单，让每个人更好地学会一门乐器，让学琴更有趣，更高效。

现在，智能硬件已经成为全球消费市场的热点，而教育智能硬件正处于高速发展期，我们相信音乐智能教育硬件也会逐渐崛起，「曲高和寡」的钢琴也会变成人人都能享受到快乐的智能硬件产品，能走到更广阔的空间里。

——小叶子（北京）科技有限公司创始人兼 CEO，叶滨

文具智能化是教育智能硬件发展趋势之一。未来几年，教育智能硬件市场将处于高速增长阶段，它会越来越多地出现在学习者的书桌上。通过参与国家标准的制定、搭建开发平台、全面支持鸿蒙生态等方式，罗博和合作伙伴共同推动智慧纸笔产业的发展。

一个低成本的手写数据的无感采集工具是学习者所必须的。10 多年前一支智能手写笔需要 2,000 多元，我们现在可将其做到数百元。这既与技术革命有关，也与我们的使命有关。借助持续的技术创新和规模扩大，包括电磁笔和点阵笔这两种形态的「手写笔」，将在 5 年内降到 100 元内，智能手写笔将更为普及。

——罗博智慧笔创始人，殷述军

在万物智能的时代，孩子的学习也应该便捷与「千人千面」，未来教育智能硬件会逐渐成为孩子们成长过程中的标配。

教育智能硬件不仅看硬实力，也要看软实力，做到秀外慧中。除了外观设计等硬参数要做到精益求精，对于教育智能硬件的内核——智能系统要更为重视，为教学者服务、为学习主体服务，深度服务教与学。

智能硬件产品应将思维、能力、方法的培养从孩子的学习领域扩展到孩子的成长领域。在学习之外，也能关注到健康、素养、能力、社交、陪伴等多个方面，用 AI 技术和爱共同解锁孩子的各种潜能！

——松鼠Ai 合伙人/智能硬件 CEO，马刚

在万物互联的时代，教育智能硬件不再是信息孤岛，各式各样的智能终端正在构建一个全新的数字化学习空间。随着巨头的入场，传统教育硬件市场可能会迎来一场革命性的突破，谁能在课堂、书房、客厅及户外四大学习场景下完成教育智能硬件的布局和串联，那最终的赢家不仅占领了教育智能硬件市场，还有未来更多的想象。

——玩瞳科技 CEO，黄勇

什么样的硬件能够给教育带来真正的价值，解决真正需要被解决的问题是需要审慎思考的。硬件科技如何和教育结合，有两个大的方向，一个是辅助提升教育和学习效率的工具，比如电子白板，词典笔等；一个是赋能学生拓展其能力边界的工具，比如锻炼孩子动手和编程能力的教育机器人。

虽然教育内卷在效率，但是真正有价值的事情其实是后者。教育硬件是中国唯一有可能把出海做好的教育领域，中国的教育硬件公司应该多向外看，理解全球教育发展趋势和对硬件的需求，依托强大的中国制造能力，向全球输出好的教育硬件。

——童心制物 CEO，王建军

教育，是一个国家的立国之本，也是一个民族振兴、社会进步的基石。既要孩子减负，也要学业提升；既要五育并举，也要科技强国。这是当下社会对教育的典型期待。人工智能技术的发展，使得这些期待成为可能。

我们一直将人工智能技术应用于教育领域，推出各类解决方案和软硬件产品。目前，面向学校、家庭的大规模个性化教与学已初步实现。人工智能助力教育，终将实现减负增效、因材施教的梦想。

——科大讯飞副总裁，章继东

在数字经济时代下，国家对人才的培养有了更多新要求，使教育的内容及服务形式发生深刻变化。

智能硬件是人的能力的延伸，也是内容和服务的新载体，未来软硬结合、多功能集成、多端联动，具备一定场景穿越能力的智能硬件产品将更好地满足人们多场景多元化的学习需求。我们要坚持创新，以科研力打造产品力，以产品力支撑内容力，不断提升数字化体验，面向未来，为人才培养赋能。

——优必选科技高级副总裁，钟永

我们面临的是一个科技飞速发展的时代，未来新职业人才的需求、尤其是人工智能人才的需求将会进一步扩大。我们认为做科技教育要把时代正在发生的变化和未来的场景纳入到课堂中，并与实际问题相结合，激发学生在实践中思考，培养必备的品格，塑造人生价值观。

我们将致力于构建贯穿 K12、高校、企业的机器人与人工智能人才培养评价体系，并将智能硬件与课程、服务相融合，做出符合这个时代的中国最好的人工智能教育方面的解决方案，更希望能培养出真正对国家科技创新变革产生实际影响的人才。

——大疆教育商务总监，宋帆

「双减」政策给课后校外培训行业带来巨大冲击，但家长对优质教育的需求并未减少。当总需求不变，教学服务模式与产品服务模式此消彼长，以 1 对 1、大班课等为主的教学服务模式逐渐弱化，而以教育智能硬件等为主的产品服务模式将得到强化。

在新技术涌现的当下，相信科技能够为教育带来更多赋能，进而弥补传统教育的不足。智能化与硬件的结合将给教育行业带来更多正向促进作用。其中最大的价值是，教育智能硬件有助于激发学生自主学习的自驱力，以及促进学生彼此间的互动学习。

——至临资本创始合伙人，姜皓天

《2022 中国教育智能硬件行业报告》

智能硬件是基于互联网连接硬件和软件的平台，运用人工智能和大数据处理等信息技术，实现不同程度的传感互联和人机交互，以满足工业生产、日常生活等场景的新型智能终端产品。目前逐渐应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等领域，未来将成为互联网+人工智能领域应用的重要载体。

教育智能硬件是智能硬件产品在教育领域的应用，主要包括两大类：「教育硬件的功能迭代」与「智能硬件的场景延伸」。前者特指在网络与通信技术和人工智能等技术的加持下，专门用于教育用途的硬件产品逐渐具备了智能化的功能属性，在原有场景中为用户带来更好的体验；后者特指家居智能、可穿戴设备等新一代智能硬件，针对教、学群体进行软、硬件的特质化，以满足教育场景应用的需求。

作为智能硬件的重要方向之一，教育智能硬件的发展路径大致可分为 3 个阶段。2010-2013 年，萌芽期，厂商与品类均相对有限，以辅助学科教育为主要目的；2014-2019 年，成长期，除学科教育外开始探索其他细分教育品类；2020 年至今，行业呈现多元发展特征，不同背景/类型厂商入局，产品类型也进一步细分。

教育智能硬件可按目标覆盖用户的年龄阶段和具体应用场景两种模式进行分类。进一步来看， 前者可分为学前 教育、K12 教育和成人教育 ； 后者则可分为在家、在校和在途场景。

幼儿教育

► 智能硬件产品以不同形态的智能早教机为主

幼儿教育是教育体系中的重要组成部分，是教育的初始阶段。幼儿教育是指为7岁以下儿童提供的保育或教育，具体可细分为正式幼儿教育和非正式幼儿教育。幼儿教育阶段的硬件产品基本上以各类智能早教机为代表以及点读笔等，目前市面上的早教机器人大致可以分以下几类：故事机、对话/陪伴机器人以及绘本阅读机器人等。

► 玩具教具迎来产品升级，政策驱动亲子启蒙成为热点

► 学前教育阶段的硬件产品以各类早教机器人为代表

早教机器人是指具备语音交互能力，可以吸引幼儿兴趣的同时有一定知识启蒙教育类电子产品。多数早教机器人标配的语音交互功能是语音唤醒、简单问答，复杂一些的附带点播、智能语音评测等。

目前早教机器人目前主要的应用场景在家庭和教室，如家庭中的智能玩具、儿童娱乐教育同伴、家庭智能助理；学校一般教室与专用教室的远程控制机器人、STEAM 教具；专用教室或培训机构的自闭症特殊教育机器人。

以人机交互技术、机器人视觉技术、情境感知技术在内的 3 个关键技术的成熟度作为需求时程定义的准则，可将其区分为短期需求、中期需求和长期需求。

► 重点公司融资情况一览

据不完全统计，2021 年至今幼儿教育智能硬件领域融资约 30 例，在线内容与早教机器人受到资本青睐。

K12 教育

► 六大主要产品系列

从 2014 年开始，各类创业团队已经开拓出品类众多的 K12 教育硬件，比如 VR/AR 教学装备、智能机器人、可穿戴设备、学习机、翻译机、智能手写笔、学习灯等，以适应教师助手、学生向导、在线教育、在校联络、在家 辅导等功能与场景。2021 年国家推出「双减」政策后，教育智能硬件成为 K12 教育公司最重要的突围道路之一。

► 市场规模与增长态势

K12 学生数规模相对稳定：2020 年教育部披露 K12 阶段学生数约 1.98 亿。近年来 K12 阶段在校生稳步增长，基数庞大。据国家统计局数据预测，2022 年 K12 阶段学生数将突破 2 亿，2023 年达到 2.04 亿人，并保持平稳。

教育硬件市场规模稳步增长：中国 K12 教育智能硬件市场增速迅猛，以学习机为例，2020 年来自热门电商渠道的销售额达数十亿元，规模上升 40%。随着双减政策落实、传统培训需求的转入，预计 3 年后达近千亿规模。具体测算逻辑为按不同学生阶段（小学/初中/高中）数量及对应教育智能硬件的渗透率，乘以年人均教育智能硬件消费总额（根据不同学生阶段所主要使用的教育智能硬件差异推算）。

► 内容、软件、硬件三方协同业务生态

业务模式及趋势：长期以来软件厂商集成内容，硬件厂商集成软件+内容，通过 B2B（学校/机构）或 B2C 等不同渠道面向消费者。但近年来随着市场趋势变化，集成方逐渐从硬件方转移至软件方，如字节跳动、有道等企业。

► 市场面临主要问题

► 众筹模式主导投资机会上移，产品智能程度升级探索更多场景可能性

► 资本向软件内容方倾斜，素质教育与校园终端成为热点

据不完全统计，2021 年至今 K12 教育智能硬件领域融资约为 28 例，地区集中在北京、广东、上海等 IT 制造业较为发达地区。

成人教育

► 「双减」政策之下，成人教育成为原 K12 厂商新布局赛道

「双减」政策出台后，成人教育成为新擂台，有道成立「有道成人教育事业部」，作业帮推出成人教育「不凡课堂」等。

但当前教育智能硬件在成人教育中的应用较少，仅涉及翻译笔、手写板等基础效率提升工具。不同于儿童青少年，成年个体对教育智能硬件目前所提供的物理外形、智能监督、AI 互动等功能的需求较低，而对实质内容的需求较高。

► 用户群体巨大但渗透难度较高

与发达国家相比，中国成人教育供给存在巨大缺口，预计 2023 年的终身教育行业规模将达到近 1,500 亿元。2019 年我国终身教育行业规模拥有约 4.3 亿潜在用户，随着成人教育普及，到 2023 年将有望达到近 7 亿潜在用户。根据中国 19-54 岁人口现状及预期增长，及不同年龄段教育智能硬件的渗透率和年消费金额，预期 2025 年成人教育智能硬件市场规模为 184 亿人民币。

在家场景

► 课桌与客厅是孩子的主要活动场所，早教机/故事机和点读笔是使用频率最高的智能硬件

学生的学习和生活场景可以划分为「在家」、「在校」、「在外」三大类，每一类场景适用的教育智能硬件各有不同，硬件本身也会影响其使用场景的丰富程度。在家场景下，课桌与客厅是孩子的主要活动场所，对于学龄前儿童来说，早教机/故事机和点读笔是使用频率最高的智能硬件，可以覆盖孩子写作业、思维开发、语音互动等功能。

► 卧室课桌是学生在家的主要学习场所，「写作业」需求衍生出多种教育智能硬件

► 客厅——孩子休息的空间

随着年级的上升和学习生活的丰富，孩子在家休闲娱乐的时间逐渐收窄，休闲时间宝贵。客厅是孩子主要休闲娱乐的场景，其中智能电视与智能音箱是孩子休闲娱乐时最常使用的智能硬件。从孩子专属智能硬件的角度来看，功能强大的学习机与智能平板中因承载了丰富多彩的益智游戏与人机交互设计，孩子可以「边玩边学」。从通用的智能硬件来看，在家长的监控下，孩子一般会通过手机/平板等产品进行学习。

在校场景

► 多功能消费级智能硬件入校难，单功能学习型硬件占主导

教育智能硬件的在校使用主体包括学生和老师，立体地涵盖了课堂、课间、自习、考试等多种场景。少量消费级智能硬件可有条件入校，校园出于对学生自控能力的考量，通常在智能手机等多功能传统智能硬件上保持禁入的态度。相比之下，智能手表、扫描翻译笔等功能单一的智能硬件在很多校园得以准入。

在途场景

► 以智能手表与智能手机为主，起到家长联络与定位监控作用

调查数据显示，半数以上的孩子每周会出游进行娱乐休闲活动。「双减」政策落实后，学科类辅导班减少，大量围绕孩子素质教育的兴趣班呈现快速多元化发展态势。相对于集中在室内的学科辅导场景，素质教育培训场景更为多元，在这些场景下，家长通常出于安全考虑会给孩子配备智能手表或手机，方便进行定位与随时联络。

► 政策：整体向好，且在细分行业驱动效应明显

2018 年，教育部发布《教育信息化 2.0 行动计划》，提出要构建「个性化」的教育体系和「泛在化」的学习环境，推动新技术支持下教育的生态重构，为教育智能硬件发展明确方向。2021 年国家「双减」政策提出对部分校外培训机构的资本化运作产生明显负向，但也对智能教育硬件厂商产生利好。教育智能硬件作为数据采集终端，成为了教育数据采集过程中必不可少的一环，多种教育硬件发挥联动效应，可以覆盖到更多地学习场景，并且有利于形成「智慧学习」、「智能教育」的教育领域发展格局。

► 技术：软硬一体特性凸显，系统解决方案提供商成重要参与方

随着国家政策对个性化与泛在化教育的要求逐步明确，对教育软硬件协同能力、教育生态建设要求也进一步提高。

从底层技术环境来看，随着 5G、AI 等技术快速发展，数据传输带宽和速度将进一步大幅提升，由此保障教育等上层应用的流畅；从产业链支撑来看，我国已成为电子元器件第一大生产国，基本可以满足各种教育硬件的市场需求；从人机交互体验来看，5G 推动下边缘计算场景更加丰富，相关技术如语音识别、语音合成、视觉网络等不断发展，能够给参与者提供更好的体验。

在这样的背景下，教育软、硬件产品融合发展之势不可阻挡，教育智能硬件打通多重场景、广泛连结生态的能力显著增强，具有强技术能力储备的系统解决方案提供商将成为重要参与方。

► 市场需求：在线教育步入常态化发展阶段，加速学习工具更新换代 

2020 年新冠疫情的爆发，学习与办公同步迁移到线上，学生的网络课程和家长的居家办公都进一步激活了家庭对硬件设备的使用需求。在这样的背景下，为避免家长和学生对电脑和平板的使用冲突，学生专属电脑和专属平板购置需求旺盛。随着教育硬件设备的推广以及更多教育环节逐步实现线上化，教、学、测、评、练各个环节的交付场景都发生了变化，传统学习工具为适应用户学习场景的变化，需要不断迭代功能与提升性能，学习工具更新换代速度加快。

► 预计 2024 年市场规模近千亿，年复合增长率 25.8% 

传统教育智能硬件市场规模增长相对稳定，新型智能硬件市场扩张迅速，总体市场规模稳步上升。

► 中国教育智能硬件产业图谱：传统、新型两类参与者共同组成产业格局

教育智能硬件的市场参与者整体可划分为新旧两大类：旧型为华为、索尼、步步高等传统硬件企业；新型为科大讯飞、大力智能、大疆教育、优必选等新型科技企业。

► 上、中、下游协同构建产业生态系统

教育智能硬件上游主要为基础软、硬件供应商，中游为教育智能硬件的品牌商，下游主要为售货渠道商。

► 围绕硬件、内容和服务，从低附加值走向高附加值

在移动互联网和物联网的商业逻辑下，教育智能硬件的盈利点逐渐从硬件本身向配套内容和增值服务延伸。以前，消费者追求续航、功能、显示效果等硬件属性。现在，除非变革性功能进步，普通质量进步为消费者带来的边际效用较低。消费需求从而转向功能、服务体验，集成方逐渐从硬件方转移至软件方。随着业务模式的转变，用户关系呈现以下三种新特点。

► 外部环境促成繁荣现状，潜在难点成为未来阻力

环境、技术、用户三方因素促进产品应用蓬勃发展；提升科技含量、补齐制造短板、缓和伦理问题成为市场难点。