2022年液压泵、液压马达行业及后市场情况简析

2022-03-30 10:06 厦门三江盛达

液压泵作为整个液压系统中技术难度较高的部分，一直是我国液压行业的重点推进领域之一。国内液压行业整体的技术进步也提升了液压泵的生产能力。2009年至2019年，我国液压泵产品产值由59.18亿元增长到132.05亿元，年均复合增长率达到8.36%，但我国每年仍需从国外进口大量产品，国产液压泵仍不能满足快速增长的市场需求。

2009-2019年我国液压泵行业规模如下图所示：

液压马达是液压系统中不可缺少的重要元件，液压系统的创新和发展，尤其是在机电一体化方面的发展将主要集中于液压马达。我国液压马达在经历了自2009年开始两年的高速发展，在2011年产值达到54.08亿元，此后，进入调整周期。2014年至2019年，液压马达产值增长较为稳定。

2009-2019年我国液压马达产值规模如下图所示：

液压泵、马达根据其使用情况及工况状态，对后市场要求不尽相同。通常来说，因为工程机械所处工作环境较为恶劣，需要更换和维修的情况较多，而像汽车、机床等领域，由于工作环境较为稳定，相应更换和维修的频次也较低。

因此，工程机械行业是我国液压泵、马达后市场的主要应用领域。经过多年的发展，我国工程机械、农业机械、工程车辆等液压下游行业已形成了各类机械、车辆规模巨大的存量市场，庞大的存量市场规模将形成巨大的后市场需求。

2011-2019年中国液压后市场规模现状分析

由上图可见，我国液压后市场经过2010年-2013年的高速发展后，进入一个相对稳定的状态。2016年之后，随着国家多项政策的提出及实施，宏观经济大环境逐渐回暖，我国液压后市场也随之出现了较大增幅。

国际液压行业具有明显的市场集中特征，前6-7家主要企业占据了国际液压市场80%-85%的市场份额。目前，世界上最主要的液压产品生产企业有博世力士乐、丹佛斯、川崎重工、林德液压、派克汉尼汾、美国伊顿威格士、油研工业株式会社、凯迩必公司、哈威液压有限公司、阿托斯公司等。在国际市场，这些国际液压企业通常在OEM配套和后市场均处于主导地位，国外市场多寡头垄断特征明显，客户对品牌的忠诚度及认可度较高，所以，通常耳熟能详的大品牌在售后市场同样拥有比较高的市场份额。

自21世纪以来，我国液压行业步入了快速发展阶段。到“十一五”期末，我国已经成为全球最大的液压市场和第二大液压产品生产国。截止2020年，国内液压（含液力）行业规模以上企业工业总产值达到724亿元，同比增加8.38%。但我国每年仍需从国外进口大量产品，国产液压件仍不能满足快速增长的市场需求。截止2020年，国内液压（含液力）产品国内市场容量为821亿元，同比增长7.60%。

目前国内液压市场上，国际知名液压企业历史悠久、技术雄厚、规模庞大，具有强大的综合实力，其竞争优势和竞争地位在短期内难以被撼动，属于液压市场第一梯队，在OEM配套市场和液压后市场均具备较强的实力和品牌认可度，代表企业有博世力士乐、派克汉尼汾、伊顿威格士、丹佛斯、川崎重工等。

总体来看，我国本土液压企业呈现企业数量多、规模小、总体竞争力不强的特点，企业科技研发能力较弱，拥有高端产品和较高技术能力的企业少，制约了我国液压行业整体技术水平的提升，也无法满足国内迅猛增长的市场需求。近年来，包括公司在内的部分国内自主品牌企业通过长期的技术攻关，局部突破了国外知名液压企业在高端液压产品上的技术垄断，并推出一系列技术含量较高的液压产品，我国在高端液压件方面与全球领先技术的差距缩短，进口替代空间进一步打开。2020年，全球疫情的出现又进一步加速了国产替代进口的进程。但是后市场领域仍旧任重道远。

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