2022精细化工市场规模、行业发展趋势及竞争格局分析-三个皮匠报告

1.2022中国精细化工市场规模

(1)市场规模：数据显示，2015-2021年我国精细化工行业市场规模稳步上升，其中2020年的市场规模就已经超过4万亿元，2021年中国精细化工市场规模超过5.5万亿元，年复合增长率达8%，精细化率超过50%。

(2)进出口规模：进口方面，2016-2020年中国精细化工进口规模逐年上升，但增幅有所缩减。2020年受疫情影响，进出口贸易受阻，精细化工品规模达到4亿元。2021年1-6月进口规模已经超过2.5亿元，有望超过2020年规模恢复疫情前水平。

出口方面，2016-2020年中国精细化工行业出口规模逐年上升，但增幅有所缩窄。2018年后增速大幅放缓，2020年行业出口规模超过11亿元。

(3)需求市场：1)化学药品制剂制造：2015-2020年中国化学药品制剂制造固定资产投资完成额呈现波动变化趋势，且波动范围为200-350亿元。2020年固定投资完成额达到252万元左右，同比增长约11%，结合化学制剂行业不断上涨的需求空间来看，化学制剂行业处于上升周期。

2)农药试剂行业：当前农药试剂行业国内市场趋于饱和，绝大部分产能用于出口，通过小型和大型公司销往海外市场。以当前业内领先企业安道麦为例，2020年安道麦精化农药业务主要产品产能利用率均达到79%及以上，其中除草剂产能利用率更是达到95%，公司的产能稳步且规模较大，业务成熟度高。

3)涂料染料行业：2015-2020年，中国涂料染料产量波动下降。近两年我国染料行业产量呈现萎缩的趋势，这主要是受到疫情影响停工减产所造成的;2020年涂料染料产量接近77万吨，同比下降约3%。结合涂料染料行业正在逐步复苏的需求市场来看，涂料染料供给市场将有所恢复。

2.中国精细化工行业发展趋势

(1)政策引导，进一步促进中国精细化工行业产能整合

根据“十四五”化工行业发展规划，未来可以从两大方面入手促进精细化工行业健康发展：1)继续推进产能整合，淘汰落后产能;2)通过清洁生产、绿色发展以及技术创新来实现产业价值链提升。在这种行业发展趋势驱使下，未来业内龙头企业市占率与高附加值产品比重有望继续提升。

(2)受“碳中和”和“碳达峰”战略规划影响：行业将产生颠覆式影响

据2021石化产业发展大会发布的分析，未来“双碳”战略的提出将对精细化工行业的运营模式、产品结构等将产生颠覆式影响，也将推动业内细分市场景气度提升。

3)到2027年行业市场规模有望超过11万亿元

据现有数据预测，未来几年亚太地区将占据精细化工行业更多的市场份额，特别是在中国地区，预计未来行业年复合增长率将超过全球精化行业年复合增长率。初步估算，2022-2027年中国精细化工行业市场规模逐年上升，2027年行业市场规模有望超过11万亿元。

3.中国精细化工行业竞争格局

(1)区域格局：我国精细化工行业参与者主要集中在沿海地区，在这些地区形成了规模较大的精细化工产业群。而根据企查查搜索数据，5643家注册资本100万以上的精细化工生产企业中，广东省分布最多。

(2)典型龙头企业：1)浙江龙盛：浙江龙盛成立于1970年，目前已成为集制造业、房地产、金融投资等核心产业的综合性跨国企业集团。 2010年, 龙盛通过启动债转股控股德司达全球公司，开始掌控染料行业的话语权。在全球的主要染料市场，浙江龙盛拥有超过30个销售实体，服务于7,000家客户，约占全球近21%的市场份额。

2)新和成：浙江新和成股份有限公司创建于1999年，2004年上市。自成立以来，公司始终坚持创新驱动发展和在市场竞争中成长的理念，专注于营养品、香料、分子材料等功能化学品的研发、生产、销售和服务,为全球100多个国家和地区的客户在营养健康、日化护理、交通、环保、能源等领域提供综合解决方案，以优质、健康、绿色、低碳的产品不断改善人类生活品质，为利益相关方创造可持续的价值。目前,公司已成功跻身中国精细化工百强、中国上市公司百强，正朝着全球领先的功能化学品企业愿景目标迈进。

3)石药控股：石药控股集团有限公司是一家集创新药物研发、生产和销售为一体的国家级创新型企业。全集团现有资产总额580多亿元，员工2.8万人。在港上市公司跻身千亿市值俱乐部，是恒生指数成份股。2019年，下属公司新诺威成功在创业板挂牌上市，石药集团实现了“红筹 +A"融资格局新纪元。

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