2022年工程机械行业产业链、现状及发展趋势分析-三个皮匠报告

工程机械行业发展历程

中国工程机械行业的发展历程一共可以分为六个阶段：

1949-1960年是创业时期;1960-1978年是工程机械行业的初步形成时期;1979-1990年是企业开始遍布全国各地的时期;1990-2004年是外国资本开始进入中国市场的时期;2005-2011年是工程机械行业井喷式发展的时期;2012年至今，是行业平稳发展期。

工程机械行业产业链

工程机械行业的产业链包括上游的原材料、中游的工程机械和下游的终端需求市场三个部分。

行业产业链上游：原材料包括钢材、马达、发动机、产品主体与总成、液压系统、底盘等，其中钢材消费量(中厚板)、钢铁价格和液压件厂商月度出货量较是较为重要的原料指标。

行业产业链中游：工程机械类型包括挖掘机、起重机、混凝土机械、装载机、推土机等，其中比较重要的指标是各类型机械销量和工程机械的主营收入。

行业产业链下游：终端需求包括地产、基建、城市市政工程、矿山和乡村改造等;两大需求市场则是国内需求和国外出口，国内需求的新增需求由相关投资拉动，更新需求则在于使用寿命和环保升级。下游需要注意的指标包括房地产开发额投资增速、新开工面积，基建投资增速，采选洗业(煤炭、非金属矿、有色金属矿、黑色金属矿)投资增速和出口增速等。

工程机械行业产业链

工程机械行业现状

作为国家装备制造业的重点产业之一，工程机械行业的发展和国家经济现代化发展及基础设施水平相关性很强。

数据显示，疫情得到有效控制后，中国工程机械行业开始恢复稳定发展的局面，2020年我国工程机械主要产品总销量达147.53万台，同比上涨29.6%。到2021年上半年，国内大型的基建项目开工，海外防控也迈向了常态化，机械工程行业开始进一步复苏。

数据统计，2021年我国工程机械行业营业收入突破8000亿元人民币;预计2022年我国工程机械行业营业收入将达8353亿元人民币。

以产品结构进行分类来看，挖掘机、装载机、起重机和压路机这四类机械工程设备占市场份额的绝大多数，尤其是挖掘机占据的市场份额最多。数据显示，2020年我国挖掘机销量达32.76万台，10吨以下的小型挖掘机占据主流，销量占比达49.7%;2021年1-6月挖掘机销量累计达22.38万台，同比增长31.34%。2020年我国装载机销量为13.12万台，同比增长6.12%，2021年1-6月，我国装载机销量为7.38万台，增速也有所提升。

从全球市场来看，由于疫情影响，2020年全球的机械工程行业的经营都或多或少受到一定影响，而中国地区由于防疫情况良好，复工进程与速度大大超过国外，行业占市场份额比重明显提升。2020年全球工程机械制造商50强排行榜中，中国有徐工集团、三一重工、中联重科、柳工等多个企业上榜，入榜企业2020年销售额合计达479.64亿美元，在全球市场份额占比达24.9%。随着中国机械工程行业产品竞争力的不断提升和产业布局的完善，中国已经跃升成全球工程机械市场份额最大的国家。

从国内市场来看，中国工程机械企业在国内市场的占有率也持续上升。如挖掘机市场中的三一重工和徐工集团多年来均保持快速增长，从2019年开始一直占据着国内市场的前两名。随着国产工程机械企业的崛起，国外老牌厂商的市场占有率开始下降，国产品牌的替代效应进一步上升。

工程机械行业发展趋势

进一步国产化：随着工程机械行业创新体系不断建设，中国工程机械行业的创新能力有了显著提升;在创新为驱动力的情况下，未来会有更多行业相关领域的空白被国产品牌填上，行业的主要技术参和指标也能达到国际同类产品的先进水平。

海外市场面临挑战：虽然2021年1-6月我国工程机械金额达150.71亿美元，同比增长54.9%，与2019年同期增长也高达25.9%;但由于国产工程机械品牌在海外的总体占有率不算太高，且出口目的地以发展中国家为主，再加上国际贸易政策趋紧，尤其北美、澳洲等地的政策多变，我国工程机械行业的海外拓展将会面临诸多挑战。

数字化改造助力行业持续发展：随着中国科技的不断进步和发展，具有辅助操作、无人驾驶、状态管理、安全防护、特种作业等功能的智能化工程机械开始被越来越多地应用到工程机械行业，解决了施工中的许多疑难问题。在社会发展的推动下，预计未来中国工程机械行业将进一步向数字化、智能化和网络化转型发展。

渗透率有所提升带动行业发展：随着机械代替人工的发展趋势逐渐明晰，未来工程机械的渗透率也会不断增加。在未来的旧城改造、管道开挖、农业生产和农村基建等方面，工程机械将会越来越多的被应用，创造更大的经济效益，从而能够带动行业发展。

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参考资料

《中诚信国际：中国工程机械行业展望2022年2月(17页).pdf》

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《【研报】工程机械行业专题研究：工程机械行业旺季多视角看行业-20200601[22页].pdf》

《工程机械行业“十四五”发展规划(72页).pdf》

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