2020工业物联网行业市场发展趋势分析，5G 物联网终端市场增长潜力巨大

物联网标准繁多，影响行业发展速度。物联网概念始于 1998 年，它的愿景是生活中所有物都能通过网络连接传递信息，实现世界数字化。由于物联网需求的多样性，出现了多个物联网技术标准。功耗、带宽、覆盖距离和通信频率成为选择物联网技术的主要因素。现有物联网技术标准包括短距离通信技术的 Zigbee、WiFi、蓝牙和长距离通信技术的 2G、4G、LoRa、SigFox、eMTC、NB-IoT 等。低功耗广域网（LPWAN）标准成为针对物联网应用中低功耗、长距离、低带宽的需求所指定的移动通讯标准，其中非授权频谱技术 LoRa、SigFox 和授权频谱的 eMTC 和 NB-IoT 逐步脱颖而出。

1、5G 统一标准，推动物联网更快发展

5G 有望统一标准，推动物联网更快发展。非授权频谱技术（LoRa、SigFox）由于频谱共享的限制，只能区域小范围使用。授权频谱技术（NB-IoT 和 eMTC）随着全球逐步部署，已经初步具备规模国家至少 114 个运营商部署了 NB-IoT 或 eMTC，有 72 个国家的 153 家运营商在积极投资 NB-IoT 网络。2019 年 7 月，3GPP 正式向 ITU-R（国际电信联盟）提交 5G 候选技术标准提案，NB-IoT 成为满足 5G 大规模机器连接（mMTC）场景需求的技术标准。

图 ：NB-IoT 和 eMTC 网络部署情况效应

2、物联网终端市场高增长机遇

全球物联网终端市场有望保持高速增长。IDC 预测，2019 年全球物联网支出达 7450 亿美元，2023 年达到 11000 亿美元。爱立信预计，2025 年，全球物联网终端规模达到 249 亿，其中，短距 IoT 设备（Wi-Fi、Bluetooth 和Zigbee）达到 195 亿，年均复合增长率 13%；广域 IoT 设备（2G、3G、4G、5G、NB-IoT、eMTC、Sigfox 和 LoRa）达到 54 亿，年均复合增长率 24%。2025 年，广域 IoT 设备中，NB-IoT 和 eMTC 设备为 5G 主流物联网终端，占比达 52%；4G和 5G 大带宽物联网终端占比达 28%。长期看，物联网终端市场规模远超智能手机市场规模。

3、我国物联网终端市场快速成长

截至 2018 年末，我国三大运营商物联网连接终端已突破 7.6 亿，其中中国移动物联网连接规模达 5.51 亿。现有的物联网终端仍主要采用 2G/3G/4G 网络，NB-IoT/eMTC 终端占比依然较少。在3GPP 的推动下，将 NB-IoT 纳入到 5G 标准中，保证了运营商 NB-IoT 向 5G 网络的平滑升级，有利于 NB-IoT 终端的快速推广。我国 NB-IoT 物联网终端已具备广泛部署条件，在智能家居、智能城市、智能生产、智能物流等应用领域快速发展。根据中国信通院统计，2019 年一季度，新上市 NB-IoT 终端产品 58款。自 2018 年以来，NB-IoT 终端种类累积达到 180 款。从产品的形态来看，涵盖智能表具、智能门锁、可燃气体报警器、定位器，以及可以广泛应用在物联网领域的通用模组/模块等。

短期看，智能家居终端市场规模最大。根据 Strategy Analytics 测算，2018 年全球智能家居市场（设备、系统和服务消费）支出总额将接近 960 亿美元，在未来 5 年的（2018－2023 年）年均复合增长率为 10％，到 2023 年全球智能家居市场规模达到 1550 亿美元。北美市场由亚马逊、谷歌和三星占据主要市场份额；欧洲市场有英国公司 Centrica Connected Homes’Hive 和Deutsche Telekom’s Magenta Home、德国的 eQ-3 以及荷兰的 Enco’Toon；亚太地区，有中国的小米、韩国的 LG、日本的 iTSCOM 和松下。智能家居市场仍然高度碎片化，具备较大的成长机会。

中期看，车联网终端市场增速最高。Gartner 预测，到 2023 年，汽车行业将成为 5G 物联网解决方案的最大市场，占 5G 物联网终端的 53%。IDC 预计，未来 5 年中国主流应用场景中，车联网场景的增长速度最快。从国内车载终端市场总体情况看，2019 年 Q1，车载终端上市新产品 37 款，含 2G 终端 6 款、3G 终端 1 款、4G 终端 29 款、NB-IoT 终端 1 款。从应用领域来看，当前车载移动终端产品既包括轿车、客车、货车通用设备，也包括面向某种车型的专用终端，如物流车辆北斗兼容终端等。从产品形态上看，既包括集成度较高的智能后视镜、车载机器人，也包括专注于特定功能的行车记录仪、车载导航、ETC 智能终端等。随着车联网的推进，消费者对车载移动终端智能化要求越来越高，越来越多的车载移动终端搭载 Android 等智能操作系统。2019 年 Q1，搭载操作系统的新款智能车载移动终端 14 款，占同期新上市机型数量的37.8%。

长期看，工业物联网（IIoT）将成为 5G 物联网最大的市场。GSMA 移动智库预测，到 2025 年，亚太地区智能制造连接将达到 5.3 亿以上。根据工业物联网软件平台 PTC 对其客户的调查数据来看，部署工业物联网解决方案的领先行业是工业（25％），其次是电子和高科技（23％）以及汽车行业（13％）。具体应用场景包括制造/运营、服务、产品设计和 IT 等环节，最主要的应用场景是采用物联网形成制造运营情报和运营资产监控，这些智能的工业连接功能可帮助产品制造商提高产量和生产质量，并降低制造成本。