【干货】MES行业产业链全景梳理及区域热力地图

行业主要上市公司： 宝信软件(600845)、 中控技术(688777)、 鼎捷软件(300378)、 赛意信息(300687)、能科科技(603859)等等

本文核心数据：中国MES行业产业链;中国MES产业区域热力图;MES产业代表性企业营收

MES产业链全景梳理

MES产业链是以企业信息化需求为投入，以软件产品或服务为产出，由为企业实施、使用、维护MES系统提供软件产品或服务的所有企业和组织组成的、以知识为链接的功能网链。其上游为计算机硬件设备供应商和数据库、中间件、备份管理软件等系统软件供应商;中游MES软件供应商主要包括外资、内资两类，参与者众多;下游为应用市场，主要包括各类型的制造业企业。

MES上游为软硬件供应商，包括 中科曙光、 中国长城、 中国软件、 普元信息等企业。产业链中游的MES供应商分为内外资两大阵营，外资企业有西门子、GE、SAP、罗克韦尔等，内资企业有浙江中控、上海宝信、赛意信息、鼎捷信息等。产业链下游包括多个行业，目前在钢铁/冶金、汽车、石油化工、计算机通信等产业应用渗透情况较好。

MES产业区域热力地图：广东省分布数量最多

从我国MES产业企业区域分布来看，目前中国MES企业主要分布在广东、江苏、上海、浙江、北京等地，其中广东企业数量最多。

从中国MES产业链重点企业分布情况来看，北京、广东是产业链众多企业布局的关键省市，聚集了大量的产业链配套企业，天津、山东、上海、浙江等地具备一定数量的MES企业。

MES产业园区分布图：江苏区域分布最多

MES行业属于软件和信息技术服务业，从软件行业产业园区来看，截至2022年12月，我国软件行业相关的产业园区共有522个，主要分布在江苏省、广东省、浙江省、上海市、山东省，其中江苏省分布最多，共有148个。

MES产业代表性企业营收/业务要点情况

从中国MES供应商业绩对比来看，宝信软件、 和利时、中控技术的经营规模更大，领先其余市场主体，属于中国MES行业的龙头企业。行业总体毛利水平较高，但净利率表现不一。 柏楚电子利润率水平最高，而鼎捷软件虽毛利率高但净利率表现不佳。

从公司业务要点看，宝信软件专注于钢铁行业，在钢铁IT领域具有极强的竞争力;和利时及中控技术属于工业控制领域出身，对行业具有独到经验;部分企业本身从事软件行业，切入MES系统赛道，典型如鼎捷软件、赛意信息等。

注1：和利时为2022财年数据(截至2022年6月30日)，其余公司统计为2022年前三季度数据;

注2：和利时单位为美元，其他公司单位均为人民币。

MES产业代表性企业最新投资动向

近年来，MES产业代表性企业的投资动向主要包括投资新设企业、签订战略合作协议拓展业务、生态链内加强合作等。MES产业代表性企业最新投资动向如下：

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