【行业深度】洞察2023：中国水务行业竞争格局及市场份额(附企业排名、企业竞争力评价等)

水务行业主要上市公司：北控水务(00371.HK); 中国水务(00855.HK);首创环保(600008.SH);洪城环境(600461.SH); 绿城水务(601368.SH); 碧水源(300070.SZ);节能国祯(300388.SZ); 金达莱(688057.SH); 海峡环保(603817.SH); 兴蓉环境(000598.SZ); 创业环保(600874.SH); 中原环保(000544.SZ)等

本文核心数据：中国水务行业市场份额;中国水务行业市场集中度

1、中国水务行业竞争层次

目前，我国水务行业市场参与者众多，从企业规模上说，现阶段行业已形成跨国水务巨头、大型水务专业投资公司、非水务类投资集团、水务类上市公司、地方性水务公司等多种市场主体并存的竞争格局。

从竞争层次来看，国有企业发展势头迅猛，居于市场主导地位，代表性企业有北控水务、 首创股份、创业环保、兴蓉投资等;民营企业异军突起，发展势头强劲，代表性企业有碧水源、金达莱环保、 国祯环保、 博天环境等;跨国水务企业随着我国国有企业、民营企业的快速发展竞争优势逐渐削弱，增长势头趋缓，代表性企业有威立雅水务集团、苏伊士环境集团等。

2、中国水务行业竞争格局

——北控水务登顶“2021年度水业十大影响力企业榜单”

通过对企业的业绩及其在资本市场、稳健运营、企业社责任等方面的综合评价，中国水网评选出2021年度水业十大影响力企业为： 北控水务集团有限公司、北京首创生态环保集团股份有限公司、中环保水务投资有限公司、广东粤海水务股份有限公司、苏伊士、 中国光大水务有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、天津创业环保集团股份有限公司、中节能国祯环保科技股份有限公司、中持水务股份有限公司。

——北控水务、粤海水务的水务总规模排名前二

从2021年水务总规模排名来看，北控水务以5827万吨/日的水务总规模稳坐头名;粤海水务紧随其后，达4045万吨/日;首创环保、碧水源以及中国水务排名靠前，水务总规模均超过1500万吨/日。

——北控水务、首创环保、碧水源的市政污水处理总规模排名前三

市政污水处理是水务市场化主战场，市政污水处理排名也被行业更加关注。在污水处理排行榜上，北控水务达到3500万吨/日、首创环保达到1470万吨/日、碧水源达1000万吨/日。

3、中国水务行业企业布局及竞争力评价

水务行业的上市公司中，北控水务的水务业务布局最广，服务领域遍布中国32个省市自治区(含中国香港、台湾地区)，覆盖100多个地级市，以及马来西亚、新加坡、澳大利亚、新西兰、葡萄牙、安哥拉、博茨瓦纳等共计8个国家。2021年北控水务的水务业务营收达278.8亿港元，日污水处理能力达4489万吨。

从企业水务业务的竞争力来看，北控水务、首创环保的竞争力排名较强;其次是中国水务和碧水源，也是领先的水务供应商。

注：带“*”号为港元计。

4、中国水务行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，水务行业大部分工程建设企业都拥有工程项目设计能力，供应商综合议价能力一般;水务行业的下游主要是水务终端市场，包括居民用户和企业用户，单个购买量较小，消费者议价能力较弱;行业处于快速发展阶段，竞争者数量众多，现有企业的竞争较为激烈;水务行业进入壁垒较高，加上行业特有的地域性特征，潜在进入者威胁较小;水务行业属于公用事业，基本没有替代品威胁。

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