行业深度！十张图了解2021年北京市城市更新市场现状及发展前景 政策密集发布、六大更新方式主导

城市更新相关的上市公司：京投发展(600683)、珠江股份(600684)、万科A(000002)、保利地产(600048)、金地集团(600383)、格力地产(600185)、阳光城(000671)、华夏幸福(600340)、绿地控股(600606)等。

本文核心数据：北京老旧小区改造成果、北京老旧小区改造项目、北京城市更新发展目标

1、北京城市更新历程：从“拆除、大修”至“小尺度空间调整”

城市更新主要是指符合规定的主体根据城市规划和有关规定程序对符合条件的特定城市建成区(包括旧工业区、旧商业区、旧住宅区、城中村及旧屋村等)进行综合整治、功能改变或者拆除重建的活动。

北京作为我国的首都，既是世界著名古都也是现代化国际城市，在城市更新方面历经了70年的探索实践，主要经历了三个阶段：

北京市在城市发展的不同时期，基于不同的目标，探索出了多种模式的城市更新：拆除重建、开发带危改、市政带危改、房改带危改、绿化隔离带动旧村改造、微循环等。

2、“十三五”时期北京城市更新发展回顾

“十三五”时期，北京市住房城乡建设委以老旧小区综合整治、老城保护、老旧楼房改建、棚户区改造等“三老一改”工作为抓手，持续推进城市更新。

在老旧小区改造方面，2017-2020年末，北京市累计确认改造433个项目，涉及511个小区、3646栋住宅楼，34万余户居民，累计新开工317个项目，完工105个项目。

在危旧楼房改建方面，目前，北京市已确定10个简易住宅楼和危旧楼房改建试点项目。其中，首个危旧楼房改建试点项目——朝阳区建外街道光华里5、6号楼，已于2020年12月30日启动实施。

在棚户区改造方面，截至2020年底，全市完成棚户区改造约15万户，超额完成计划任务的30%，惠及群众约62万人。

3、“十四五”时期北京城市更新发展现状

——城市更新政策于2021年密集发布

2010年以来，北京市有关城市更新的举措主要通过“棚改”、“老旧小区改造”等形式展开，北京市政府、市住建委也十分重视城市更新工程的开展，出台了多项政策支持、引导以及规范城市更新工作的实施：

从政策发布的密集程度来看，2021年，有关城市更新的政策发布量最多，达9项以上，且各类型政策均有涉及，其中支持类政策有4项。

——四大基本原则+六大更新方式

根据2021年5月出台的《北京市人民政府关于实施城市更新行动的指导意见》，北京市城市更新行动的基本框架包括基本原则、主要更新方式、组织实施步骤和配套支撑等。其中，北京的城市更新共有六大方式，分布是老旧小区改造、危旧楼房改建、老旧厂房改造、老旧楼宇更新等;北京的城市更新行动也将遵循四大基本原则，分别是规划引领，民生优先;政府推动，市场运作;公众参与，共建共享;试点先行，有序推进：

——2021年已公布494项老旧小区改造项目

进入“十四五”时期，老旧小区仍是城市更新的重要内容。2021年4月以来，北京市住建委共公布了4批老旧小区综合整治项目，合计达494项，主要分布在丰台区、朝阳区和东城区，这三大辖区的项目数量均在60项以上。改造内容除了抗震加固、楼体节能改造、楼内水电气热设备改造等基础类内容应改尽改外，也可根据居民意愿选择增设电梯、补建停车位等。

2021年前四批整治项目，共涉及3199栋楼，主要分布在西城区、朝阳区和石景山区：

4、“十四五”时期北京城市更新发展目标解读

一方面，2021年8月，北京市出台了《北京市“十四五”时期老旧小区改造规划》，其中明确：到“十四五”期末，力争基本完成全市需改造老旧小区的改造任务。到2035年，把全市老旧小区建设成为房屋安全、环境整洁、绿色低碳、公共服务设施完善、市政配套基础设施完备、物业管理服务覆盖、长效管理机制健全的宜居小区和幸福家园。

另一方面，根据《北京市城市更新行动计划(2021-2025年)》，在老旧小区改造、危旧楼房改建、老旧楼宇升级等六大方面均提出了量化发展目标：

以上数据参考前瞻产业研究院《 中国城市更新市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。