华创客户关系管理系统(CRM)-华创软件

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华创信息管理平台应用实例七：客户关系管理(CRM)


本平台用于CRM管理，能管理从第一次接触到实现交易到售后服务的整个过程，具有来电弹屏、通话录音、自动提醒功能。与同类产品相比，最大不同是：以平台为基础，可按需自定义，不是固定死的。

1、	功能说明：

（1）	管理范围：客户信息管理、产品信息管理、销售机会及跟进管理、订单管理、客户回访管理、客户反馈管理、客户报修管理、产品库存管理。
（2）	电脑\手机\iPad都支持：先进的 B/S 架构，既支持电脑访问，又支持手机、iPad直接访问，因此能随时随地查询、处理业务信息。
（3）	完善的权限控制：可以为每类人员分配适当的访问权限，数据的查看权、录入权、修改权、删除权均可设定，且细化到每一个字段。
（4）	自动提醒功能：利用提醒模板，可灵活设置提醒时机、提醒条件、信件标题、信件内容，系统能将数据套入模板，生成提醒邮件或短信，自动发送出去。
（5）	提醒方式：对于提醒消息，有 4 种发送方式：Email通知、手机短信、微信、系统内部短信。
（6）	来电弹屏支持：客户来电话时，系统根据来电号码自动搜索资料库，弹出客户资料以及相关业务记录，使您能第一时间叫出客户名字，胸有成竹地与客户进行沟通。
（7）	软拨号功能：无需拿起听筒、无需手工拨号，系统可利用电脑屏幕上的电话号码自动拨号，利用耳买麦直接通话，非常适合客服人员使用。
（8）	丰富的统计报表：预设30多种报表，可根据产品、客户、业务员、销售地区、时间等不同角度作统计，帮助您分析决策。报表还可以导出成Excel，便于您作另外的处理。
（9）	可设计报表：一般的管理系统只有固定的几种报表，本系统具有报表设计功能，利用精心设计的报表定制功能，您只需几个简单步骤就可设计出漂亮实用的报表。有3类报表，分类明细表、分类统计表和透视分析表。
（10）	表单打印功能：有些数据需要打印在有格式要求的表单中，以便与传统作业衔接。如：产品订购单、客户服务派工单、重要反馈报告单。系统可设计表单模板，轻松生成各类表单、合同等文档。
（11）	文档管理：支持文件的上传、下载，因此可将客户的各类文档集中管理起来，例如：合同文本、传真图片、发货单等，从而避免散落在个人手中造成混乱、丢失。
（12）	支持手写签字：在交货、付款等场合，可让客户在手机\iPad等触摸屏上手写签字，增强业务数据的证据效力。
（13）	用途广泛：除公司员工外，还可以给您的客户、代理商、销售商等分配账号，让他们也能进入此系统，以便查询产品和订单信息，提交服务请求和反馈意见等，从而做到更好的互动。
（14）	可扩展性强：以信息管理平台为基础，数据表、统计报表、角色权限、业务流程等都可自定义，可根据需要随时扩展调整，适应性强。

2、	软件界面截图：

（1）	系统登录界面：


（2）	数据表主界面：鉴于客户关系管理(CRM)的需要，我们预设了以下数据表：客户信息表、销售机会、机会跟进日志、销售定单、客户回访等，您可以根据需要继续建表，自由扩展管理范围。


（3）	系统内部短信管理界面：系统内部短信的收发，在此界面进行管理、操作。


（4）	数据录入界面实例：客户信息录入


（5）	统计报表实例：各业务员销售额对比图


（6）	用户帐号管理界面：可自由设置用户登录帐号，数量不限，可以为每个帐户分别设置登录名、密码、访问权限。


（7）	自由建表界面：无需编程、自由建表，您可在预设的基础上继续建表，每个表的字段可自由设置，因此能管理各种信息。预设的表如果不需要，也可删除。


（8）	选项字典界面：支持下拉框型字段，可自由定义下拉框的选项。


（9）	统计报表设计界面：一般软件只有固定的几种报表，本系统只需几个简单步骤，即可根据需要设置自己的统计报表，充分满足各种统计需要。


（10）	角色权限设置界面：系统具有完善的权限控制，不同类型人员可访问哪些表、可作哪些操作都可控制，控制粒度细化到记录、细化到字段。如下图所示，给权限就打勾，否则就不打勾，非常简单、灵活。


（11）	提醒模板设置界面：可设置各种提醒模板，一旦出现符合条件的操作与数据，按模板自动生成信件并发送，无需人工干预。


（12）	打印模板设置界面：系统可设置Excel、Word格式的打印模板，将数据套入模板中的指定位置，即可形成带真实数据的派工单、合同、审批表等文档。


（13）	操作日志查询界面：系统拥有详尽的操作日志可供查询。用户何时何地（IP地址）登录、退出，作了哪些操作均逐一记录在案，可供查询。


	免费试用：您无需下载安装，可直接；也可。
	分流下载： ZOL软件下载
	信息管理平台的更详细功能，请参见视频教程或常见问题解答。