工业软件是指在工业领域里应用的软件，包括系统、应用、中间件、嵌入式等。工业软件是工业知识的结晶，更是制造强国的“国之重器”。中国十四五规划纲要提出，加强工业软件研发应用。十四五时期，我国将补齐国产工业软件的短板，工业软件行业迎来发展新机遇。

一、工业软件发展现状

1、工业软件产业链完善

工业软件上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件；中游大体上分为两个类型，即嵌入式软件和非嵌入式软件；下游应用方面，工业软件可以广泛应用于工业制造的多个领域和各个要素与环节之中，包括汽车、能源、电子、机械装备、航空航天等多个领域。

我国工业软件行业产业链图谱 /资料来源：中商产业研究院整理

2、政策支持工业软件行业发展

我国工业软件的重要性日益突出，政府对工业软件的重视程度也逐渐提高。近五年以来，国家战略全面推进智能制造，相关政策密集出台。2016年12月，工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，文件指明，未来将围绕制造业关键环节，重点支持高端工业软件、新型工业APP等研发和应用；2020年8月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，将工业软件纳入重点支持的范畴。

资料来源：中商产业研究院整理

3、工业软件行业市场空间广阔

近年我国工业软件市场保持高速发展。截至2020年度，我国工业软件市场规模已达到1974亿元，同比增长14.8%，近三年年均复合增长率为15.6%，市场规模增速远高于国际平均水平。2021年上半年工业数字化转型加速及软件自主可控进程加快，推动工业软件产品收入完成1107亿元，同比增长20.0%，增速较一季度回落0.9个百分点。

国内工业软件行业未来市场空间广阔。一方面，相关利好政策在宏观政策方面为工业软件行业的发展奠定了一个良好的市场基础；另一方面，整个工业制造行业标准化、规模化的高质量发展需求，为工业软件行业的发展提供了内在动力。中商产业研究院预测，2021年市场规模将突破2000亿元。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

4、嵌入式软件市场份额最大

工业软件行业定义及分类指出，工业软件大体上分为两个类型：嵌入式软件和非嵌入式软件。嵌入式软件就是嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件，它在产业中的关联关系体现为：芯片设计制造→嵌入式系统软件→嵌入式电子设备开发、制造。嵌入式软件市场份额最大，占比超50%。

非嵌入式软件是指用于执行独立功能的专用计算机系统。非嵌入式系统以应用为中心，以微电子技术、控制技术、计算机技术和通讯技术为基础，强调硬件软件的协同性与整合性，软件与硬件可剪裁，以此满足系统对功能、成本、体积和功耗等要求。

数据来源：中商产业研究院整理

二、“十四五”时期工业软件产业发展目标

今年4月，工信部就《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）面向社会公开征求意见。该征求意见稿提出，到2025年智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，国内市场满足率分别超过70%和50%。主营业务收入超50亿元的系统解决方案供应商达到10家以上。

该征求意见稿要求合力发展工业软件产品。支持软件企业、装备制造商、用户、科研院所强化协同，联合开发面向产品全生命周期和制造全过程各环节的核心软件，研发嵌入式工业软件及集成开发环境，研制面向细分行业的集成化工业软件平台。推动工业知识软件化和架构开源化，加快推进工业软件云化部署。依托重大项目和骨干企业，开展安全可控工业软件应用示范。

征求意见稿还专门设置了“工业软件突破提升行动”专栏，列出了研发设计类软件、生产制造类软件、经营管理类软件等6类需突破的软件。明确到2025年，突破一批研发设计软件，开发一批行业专用软件，控制执行、生产制造和经营管理等软件市场竞争力进一步提升，研发一批达到国际同类水平的新型软件。

三、各省市“十四五”时期工业软件产业发展思路分析

工业软件对于制造业的发展至关重要，包括编程、数据建立分析、设备驱动、程序更改、传感器应用等都要依赖软件技术，但经过多年发展，我国的重要工业软件仍严重依赖国外。为推动工业软件产业发展，中国十四五规划纲要提出，加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发，加强工业软件研发应用。“十四五”时期，国家将大力发展国产工业软件，打造自主可控工业软件体系。

资料来源：中商产业研究院整理