机械设备行业周报：8月份规模以上工业增加值同比增长4.5%

1 行业报告│行业周报 请务必阅读报告末页的重要声明 机械设备 8月份规模以上工业增加值同比增长4.5%  投资摘要： 截至9月15日收盘，本周机械行业板块下跌2.20%，沪深300指数下跌0.83%，机械行业落后沪深300指数1.36pct。机械板块在中信30个一级行业中位列第26位。 子板块涨跌幅：工程机械板块下跌1.72%，专用机械板块下跌2.33%，运输设备板块下跌2.59%，金属制品板块下跌2.88%,仪器仪表板块下跌3.03%,通用设备板块下跌3.09%。 股价涨幅前五名：联合精密、热威股份、钢研纳克、文一科技、远东传动； 股价跌幅前五名：唯万密封、青达环保、昊志机电、荣旗科技、先锋电子。  投资建议： 2023年8月份规模以上工业增加值增长4.5%。根据国家统计局数据，2023年8月，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.50%。1-8月，规模以上工业增加值同比增长3.9%。分三大门类看，8月，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。我们认为，制造业是实体经济主体，是经济发展的关键核心和动力，8月，采矿业增加值同比增长2.3%。建议关注上游的矿用耗材行业，如国内矿用刀具优质公司新锐股份等。 9月11日，中汽协发布8月汽车销量数据。其中，8月，新能源汽车产销分别为84.3万辆和84.6万辆，同比分别增长22%和27%，环比分别增长4.7%和8.5%，市场占有率达到32.8%。1-8月，新能源汽车产销分别为543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达到29.5%。 9月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布8月动力和储能电池月度数据。其中：装车量方面：8月，我国动力电池装车量34.9GWh，同比增长25.7%，环比增长8.2%。其中三元电池装车量10.8GWh，占总装车量31.0%，同比增长2.7%，环比增长2.3%；磷酸铁锂电池装车量24.1GWh，占总装车量69.0%，同比增长39.7%，环比增长11.0%。1-8月，我国动力电池累计装车量219.2GWh, 累计同比增长35.3%。其中三元电池累计装车量69.4GWh,占总装车量31.6%，累计同比增长5.2%；磷酸铁锂电池累计装车量149.6GWh,占总装车量68.3%，累计同比增长56.0%。我们认为，双碳目标提出后，新能源汽车渗透率有望进一步上升。目前新能源汽车渗透率增速下滑，对上游的锂电设备需求增速也会有所下滑，但是存在结构性机会，如电池技术迭代等，如复合铜箔、4680电池技术等。建议关注道森股份、斯莱克等。 9月14日，中国工程机械工业协会发布8月工程机械行业主要产品销售快报。我们认为工程机械作为基建和地产行业的基础，有望在宏观经济迎来复苏，随着竞争格局日趋激励，头部企业存在规模、品牌效应，有望受益。建议关注三一重工等。 风险提示：新能源汽车行业发展不及预期；储能行业发展不及预期；通用机械恢复不及预期；工程机械行业发展不及预期。 证券研究报告 2023年09月17日 投资建议： 强于大市（维持） 上次建议： 强于大市 相对大盘走势 作者 分析师：张旭 执业证书编号：S0590521050001 邮箱：zxu@glsc.com.cn 联系人：田伊依 邮箱：tianyy@glsc.com.cn 相关报告 1、《机械设备：复合铜箔量产有望加速，半导体设备有望迎来发展》2023.09.09 2、《机械设备：2023-2024年机械行业有望稳步增长》2023.09.02 -20%-7%7%20%2022/92023/12023/52023/9机械设备沪深300 请务必阅读报告末页的重要声明 2 行业报告│行业周报 正文目录 1. 投资策略及重点推荐 ................................................ 3 2. 市场回顾 ......................................................... 4 3. 行业数据 ......................................................... 6 3.1 通用机械行业数据 ............................................ 6 3.2 工程机械行业数据 ............................................ 7 3.3 锂电设备行业数据 ............................................ 8 3.4 光伏设备行业数据 ............................................ 9 4. 行业新闻 ......................................................... 9 5. 重点公司动态 .................................................... 11 6. 风险提示 ........................................................ 11 图表目录 图表1： 本周建议关注 ................................................. 4 图表2： 机械设备指数VS沪深300指数 .................................. 4 图表3： 本周中信一级子行业区间涨跌幅（%） ............................ 5 图表4： 本周机械行业子板块周涨跌幅 ................................... 5 图表5： 机械行业周涨跌幅前五公司 ..................................... 6 图表6： 2023年国内制造业PMI逐渐复苏 ................................. 6 图表7： 工业企业产成品存货同比情况 ................................... 6 图表8： 我国切削机床产量及同比情况 ................................... 7 图表9： 我国成形机床产量及同比情况 ................................... 7 图表10： 我国机床进口情况 ............................................ 7 图表11： 我国机床出口情况 ............................................ 7 图表12： 我国刀具、夹具价格指数 ...................................... 7 图表13： 我国工业机器人产量及同比情况 ................................ 7 图表14： 挖掘机国内销量及出口情况 .................................... 8 图表15： 我国叉车销量情况 ............................................ 8 图表16： 我国汽车起重机销量及同比情况 ................................ 8 图表17： 中国小松开机小时数及同比情况 ................................ 8 图表18： 全球及国内新能源汽车销量 .................................... 8 图表19： 我国动力电池产量及同比情况 .................................. 8 图表20： 我国动力电池装车量及同比情况 ................................ 9 图表21： 全球储能锂电池出货量及同比情况 .............................. 9 图表22： 硅片价格走势 ................................................ 9 图表23： 组件价格走势 ................................................ 9 图表24： 中国光伏新增装机量 .......................................... 9 图表25： 中国光伏累计新增装机量 ...................................... 9 图表26： 本周重点公司公告 ........................................... 11 请务必阅读报告末页的重要声明 3 行业报告│行业周报 1. 投资策略及重点推荐 9月11日，中汽协发布8月汽车销量数据。其中，8月，新能源汽车产销分别为84.3万辆和84.6万辆，同比分别增长22%和27%，环比分别增长4.7%和8.5%，市场占有率达到32.8%。1-8月，新能源汽车产销分别为543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达到29.5%。 9月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布8月动力和储能电池月度数据。其中：（1）销量方面：8月，我国动力和储能电池合计销量为65.0GWh,环比增13.3%。其中动力电池销量为55.1GWh，环比增长3.7%；储能电池销量为9.9GWh，环比增长131.7%。1-8月，我国动力和储能电池合计累计销量为411.1GWh。其中动力电池累计销量为364.9GWh；储能电池销量为46.2GWh。8月，我国动力和储能电池合计出口12.5GWh，同比增长142.2%，环比增长0.3%。1-8月，我国动力和储能电池合计累计出口达87.9GWh，累计同比增长163.2%。（2）装车量方面：8月，我国动力电池装车量34.9GWh，同比增长25.7%，环比增长8.2%。其中三元电池装车量10.8GWh，占总装车量31.0%，同比增长2.7%，环比增长2.3%；磷酸铁锂电池装车量24.1GWh，占总装车量69.0%，同比增长39.7%，环比增长11.0%。1-8月，我国动力电池累计装车量219.2GWh, 累计同比增长35.3%。其中三元电池累计装车量69.4GWh,占总装车量31.6%，累计同比增长5.2%；磷酸铁锂电池累计装车量149.6GWh,占总装车量68.3%，累计同比增长56.0%。 我们认为，双碳目标提出后，新能源汽车渗透率有望进一步上升。目前新能源汽车渗透率增速下滑，对上游的锂电设备需求增速也会有所下滑，但是存在结构性机会，如电池技术迭代等，如复合铜箔、4680电池技术等。建议关注道森股份、斯莱克等。 9月14日，中国工程机械工业协会发布8月工程机械行业主要产品销售快报。1）2023年8月当月销售各类平地机435台，同比下降24.5%，其中国内63台，同比下降26.7%；出口372台，同比下降24.1%。2）2023年8月当月销售各类汽车起重机1618台，同比下降13.1%，其中国内1077台，同比下降22.4%；出口541台，同比增长13.9%。3）2023年8月当月销售各类履带起重机232台，同比下降11.8%，其中国内93台，同比下降31.1%；出口139台，同比增长8.59%。4）2023年8月当月销售各类随车起重机1849台，同比增长31.7%，其中国内1453台，同比增长33.1%