夯实数字化基础设施迈向未来智能世界白皮书

ContentsIDC观点第一章 数字经济蓬勃发展，数字化基础设施提供强有力基础1.1 数字经济大势所趋，企业加大数字化技术投入1.2 基于数字化基础设施，加速实现智能生产与生活第二章 依托未来数字化基础设施，全场景构建未来智能世界2.1 数字化基础设施支持的主要场景2.2 生态共创面向未来的数字化基础设施底座第三章 提升数字化基础设施能力，夯实数字化发展根基3.1 支撑全方位、多样化、大规模的高效智能计算3.2 支持云边融合的连接部署3.3 突破能耗瓶颈，集成新型绿色可持续发展技术3.4 敏捷支撑企业业务发展3.5 供应链稳定性、安全性和完整性第四章 数字化基础设施服务产业新模式4.1 超大规模数据中心正在成为支持数字化发展的枢纽4.2 全栈化ODM为数字化基础设施发展提供全面、敏捷、稳定高质量服务4.3 最佳实践第五章 IDC建议关于华勤01030305091016212224272931333334384447 IDC观点 数字经济持续快速发展，加快构建新发展格局。伴随产业的数字化、智能化发展，数字经济正成为各国经济增长的重要引擎。技术的持续演进以及利好的政策环境促使企业持续加大数字化转型投资，以不断提升自身在数字时代的竞争力。IDC预测，2022年到2026年，中国企业数字化转型总支出将达到2.38万亿美元，五年年复合增长率（CAGR）达到18.8%。未来消费、未来企业和未来社会将构建在数字化基础设施之上。数字时代的到来，不仅刺激了智能手机、笔记本电脑的快速发展，而且带动了多种终端产业如智能手表、智能耳机、智能平板的兴起。在数字经济的红利下，电商、网约车、物流配送、在线教育等服务行业也获得了长足的发展，为民众提供了多元化的就业机会。此外，工业互联网、大型数据中心、云计算平台、人工智能等数字化基础设施的建设和性能提升，拉动制造、电力、交通、卫生等基础设施改造，带动智能制造、智慧城市、智慧园区、智慧电网、智慧交通、智能驾驶、智能网联、智慧医疗等产业的发展，从而带动国家数字经济整体向前迈进。IDC研究显示，计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰。洞悉未来数字化基础设施发展趋势，促进技术和业务的深度融合。IDC认为，未来数字化基础设施将是以云为中心的，智能运营的，无处不在的。在感知层、基础层、平台层及应用层的生态体系支持下，所构建的未来数字化基础设施体系应具备多维度的能力：能够支撑全方位、多样化、大规模的高效智能计算；能够支持云边融合的连接部署，以提供更高效更安全的数据处理；能够支持液冷等新技术，使用部件级节能及异构计算方法降低数据中心能耗，促进数据经济绿色可持续发展；能够通过平台化方式、即服务模式、差异化创新服务，敏捷支撑企业业务发展；能够通过多元化选择、多方协同，提供稳定、安全、完整的供应链保障。01 全栈化ODM是构建未来数字化基础设施的重要合作伙伴。作为数字化基础设施的供应商，除具备按约提供质量可靠的硬件、灵活部署的软件、优质及时的售后等基础能力外，还应紧紧抓住智能化发展浪潮，建设有前瞻性的AI技术储备，增强软硬件差异化服务实力，具备为众多垂直领域提供全栈式服务的能力，提供全面化、全链化、敏捷化、差异化的服务，以打造灵活部署、规模集群、智能调度、弹性增容、极致访问、稳定安全的数字化基础设施。02 1.1 数字经济大势所趋，企业加大数字化技术投入数字经济正在成为经济增长的重要引擎数字经济正在成为全球经济增长的新引擎与核心动能。据网络公开数据显示，数字经济的增长速度是普通经济的3.5倍，数字经济投资回报率更是非数字经济的6.7倍。数字化经济发展程度直接反映出国家数字技术发展和应用水平。2022年，全球（包括中国在内）超过半数的经济是基于数字化的或受数字化影响，其中，中国数字经济规模超过60万亿人民币。数字经济领跑作用不断显现，成为稳增长、促转型的重要支撑。“十四五”期间，中国数字经济仍将保持高速增长，年均增速有望达GDP整体增速的2倍以上。第一章数字经济蓬勃发展数字化基础设施提供强有力基础03 数字化发展带动企业数字化转型相关支出稳步增长尽管宏观经济环境面临着诸多挑战，产业链、供应链受到较大影响，但产业发展的数字化、智能化特性依然是主流趋势。疫情等突发事件进一步彰显了数字化发展的价值，全力发展数字化成为构建中国数字经济的关键步骤。随着数字化的普及，企业数字化转型已成必然趋势。企业应抓住数字化发展先机，加速数字化转型，提高运营效率，实现以数据为基础的智能决策，降低企业运营成本。受利好政策支持和技术持续升级迭代，未来五年将是数字化发展的黄金时期，企业将持续加大数字化转型投资。图1 中国宏观政策凸显数字经济重要性来源：IDC，2023《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”数字经济发展规划》数字经济核心产业增加值占 GDP 比重从2020年的7.8%提高到10% (CAGR约11%) 新科技强化国家战略科技力量新产业加快发展现代产业体系新格局构建双循环新发展格局新经济加快数字化发展与建设新区域深入实施区域发展战略新环境加快发展方式绿色转型「 数字经济发展规划八大举措 」《数字中国建设整体布局规划》「“2522”框架布局 」优化升级数字基础设施大力推进产业数字化转型提升公共服务数字化水平强化数字经济安全体系充分发挥数据要素作用加快推动数字产业化健全完善数字经济治理体系有效拓展数字经济国际合作2大基础：夯实数字基础设施、夯实数据资源体系5位一体：推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合2大能力：强化数字技术创新体系和数字安全屏障2大环境：优化数字化发展国内国际“两个环境”「 六大关键词 」04 IDC预测，中国2023年到2027年数字化转型总支出将达到2.77万亿美元，2022-2027年复合增长率（CAGR）将达到18.5%，其中硬件支出占比最大，未来5年将一直保持49%左右的市场份额；软件相关数字化转型支出增长最快，2022-2027年复合增长率（CAGR）将达到23.8%。图2 中国数字化转型支出市场规模概况，2022-2027（$B）来源：IDC，2023（$B)8007006005004003002001000（%)20181614121086420细分市场增长率（2022-2027）硬件CAGR 17.9%服务CAGR 17.0%软件CAGR 23.8%总体市场2022-2027 CAGR18.5%2022 2023 2024 2025 2026 2027总体市场321.8总体市场750.4硬件服务软件总体增长05 1.2 基于数字化基础设施，加速实现智能生产与生活ICT技术持续演进，离我们距离更近、辐射范围更大人类社会的进步离不开计算平台技术的发展。ICT技术也从初代扎根于机房，逐渐向各类办公场景、生活场景、生产场景不断扩展，推动物理与数字融合。以大型机为核心的第一计算平台的出现，为数据处理带来了不同以往的速度和体验；随着 20 世纪 80 年代个人计算机的问世，以客户端计算设备为主的第二计算平台应运而生，成为企业开展业务创新、个人体验全新生活娱乐方式的主要平台；伴随数字经济迈向全面扩展期，以云计算、移动、社交、大数据为核心的第三平台新兴技术和以网络安全、人工智能、区块链、物联网、机器人、3D打印、AR/VR为核心的七大创新加速器，促使市场快速发展，笔记本电脑、智能手机、智慧平板、智能可穿戴设备等新型硬件设施成为市场主流；未来，数字技术有望与人体技术加深结合，带有嵌入式芯片的智能设备持续演进，我们自己将成为第四计算平台。IDC 数据显示，未来全球 ICT 支出将主要集中在诸如人工智能、云服务等第三平台技术领域，第三平台技术2021‒2026 年复合增长率为 8.9%，接近 GDP 增长速度的 2 倍。其中，人工智能市场，云计算市场五年复合增长率均超过20%。 06 图3 ICT技术影响力不断扩大和深化来源：IDC，2023近远巨大小主机系统台式电脑技术在机房里技术在办公室和家里客户机/服务器应用通过渠道扩大分布图形用户界面技术在人们的口袋里百万级移动应用通过云发布触摸用户界面技术在身体上，在设备中增强的人工智能，云服务支持持续学习与更新触摸、语音、手势界面技术与身体集成“增强人体”(感觉、认知、运运动等)“应用程序”=代码+神经信号接口是无形的笔记本智能手机智能联网设备可穿戴设备嵌入式芯片自然接口人工智能物联网区块链AR/VR下一代安全机器人3D社交大数据移动云1964第一平台时代第二平台时代第三平台时代第四平台时代1980200720202035距离与可用性数量与规模07 IDC数据显示，加强云相关市场数字化投入已成为主要趋势。2021年，中国云相关市场支出占数字化转型整体支出的12.7%，2026年占比将接近20%，2021-2026年复合增长率（CAGR）达到27.9%。支持数字创新、服务数字经济，需要数字基础设施先行数字技术发展催生了更多的应用场景，通过技术与行业的融合，推进各行各业的数字化、智能化创新发展。“2023年国民经济和社会发展计划”中明确提出，需要推动数字技术与实体经济深度融合，加强数字化转型顶层设计，组织实施数字化转型工程，敏捷洞悉用户对数字化产品和服务的需求，借助技术能力打造新产品与服务。通过深入实施智能制造、智慧农业、智慧能源、智能交通、智慧医疗等工程，推进各行各业的数字化、智能化创新发展。以数据创新为驱动、通信网络为基础、数据算力设施为核心的数字化基础设施，包括信息基础设施建设和物理基础设施的数字化改造，为数字经济发展和社会进步提供了基础条件，成为支持数字经济发展的基石。《“十四五”数字经济发展规划》指出，未来部署的重点任务之一是优化升级数字化基础设施：加快建设信息网络基础设施，推进云网协同和算网融合发展，有序推进基础设施智能升级。目前企业正在积极从传统数据中心向云数据中心迁移，以先进数字化基础设施为支撑，应用数字化技术实现资源要素、产业链的优化调整与迭代升级，打造客户、合作伙伴和员工需要的任务关键型应用程序，实现更优化的数据运营和敏捷连接，提升企业的敏捷性和运营效率。08 数字化基础设施发展的主要驱动力来自于消费者、企业和社会，以端（智能终端/物联网）-边（边缘计算）-云（云计算）-网（5G和高速光纤网络）-智（行业智能）为核心的新型IT技术架构不断完善，为生产、消费、传输、运营、管理等各环节提供丰富的保障，通过与一系列智能终端产品能力结合，打造出丰富的数字化场景，支撑未来消费者、未来企业和未来社会对于数字化、智能化的需求。第二章依托未来数字化基础设施全场景构建未来智能世界图4 未来消费者、未来企业和未来社会智能应用场景来源：IDC，2023新基建支撑下的主要场景未来消费者未来企业移动出行房屋居住旅游餐饮幸福健康休闲娱乐消费购物投资理财学习教育未来链接安全可信运营模式工作资源数据与智能客户体验数字创新行业生态未来社会智慧城市智慧园区医疗保健经济发展金融货币综合治理劳动就业... ...... ...... ...... ...硬件设备制造软件开发和运营解决方案服务场景设备生态09 2.1 数字化基础设施支持的主要场景未来消费者：数字化基础设施提供未来智能生活体验对个人而言，基础设施的数字化能力增强极大提升了智慧化生活体验。大带宽、高速度的数据存取，增强与虚拟现实（AR/VR）技术的应用，高速、稳定、安全的网络等，从各个方面提供支持，为人们创造更高质量的娱乐影音、办公学习、生活健康等体验。沉浸式多元数字体验：AR/VR、元宇宙等沉浸式体验极大地丰富人们的娱乐生活，支持用户从视觉、听觉、感觉等多维度去感知虚拟环境。沉浸式多元数字体验场景需要5G、云计算、人工智能、虚拟现实、区块链、数字货币、物联网、人机交互等众多新兴技术的支持。这些新兴技术应用于数字化基础设施之上，将多元智能硬件终端、无所不在的网络和广大用户群体联系起来，形成了大规模、广覆盖的虚拟现