安达科技：2022年年度报告

2022 安达科技 830809 贵州安达科技能源股份有限公司 Guizhou Anda Energy Technology Co., Ltd 年度报告 公司年度大事记 一、2022年3月2日，公司向中国证券监督管理委员会贵州监管局提交了《中信证券股份有限公司关于对贵州安达科技能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案的申请报告》；贵州证监局于2022年9月28日完成中信证券对公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作的验收；2022年9月29日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报文件；2022年10月10日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（GF2022100004），公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已获北交所受理；2022年12月9日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会2022年第79次审议会议结果公告》，公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、2022年6月9日，公司收到中国证监会核发的《关于核准贵州安达科技能源股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可〔2022〕1145号），核准公司定向发行不超过139,924,821股新股，本次定向发行新增股份于2022年7月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 1 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 2 第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 8 第三节 会计数据和财务指标 .................................................................................................. 10 第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 13 第五节 重大事件 ...................................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 41 第七节 融资与利润分配情况 .................................................................................................. 44 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 48 第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 52 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .......................................................................... 55 第十一节 财务会计报告 .............................................................................................................. 64 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................ 158 2 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘建波、主管会计工作负责人申小林及会计机构负责人（会计主管人员）田庆军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 √是 □否 1、 未按要求披露的事项及原因 公司报告期内的主要收入来自于磷酸铁锂及磷酸铁产品的销售，根据公司与客户及供应商签署的保密条款，为保护客户、供应商及相关往来信息，公司以代称方式披露报告期内的前五大客户、前五大供应商等的企业信息。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 市场竞争进一步加剧导致产能结构性过剩及市场占有率下滑的风险 近年来，随着新能源汽车和储能行业利好政策的不断推出，新能源汽车和储能产业链面临巨大的市场前景和广阔的发展空间。作为其上游，公司产品市场需求快速增长。目前行业头部企业加速扩产进程，此外磷化工、钛白粉等多个行业企业纷纷进入到磷酸铁及磷酸铁锂材料领域，行业竞争态势将进一步加剧。若行业内继续维持近年的扩张速度，或各厂商扩产计划得以落地，将最终导致本行业出现高端产能不足，中低端产能过剩的结构性产能过剩局面。 虽然公司主要客户为比亚迪、宁德时代及中创新航等动力电池头部企业，并与该等客户合作稳定，且行业内排名靠前的企业能够凭借较高的行业壁垒阻止竞争对手对市场份额的挤压，但随着磷酸铁锂行业的快速发展，市场竞争不断加剧。如果公司不能在技术创新、产品质量、市场开拓、客户合作、成本控制等方面持续提升进而保持相对优势，或行业内外竞争对手持续扩张并提升竞争力导致现有行业壁垒弱化，可能导致公司竞争力减弱、客户流失、成长性放缓，进而被其他竞争对手替代，不能保持既有的行业地位，存在市场占有率下滑、市场空间受限的风险。 主要客户相对集中风险 报告期内，公司前五大客户收入占年度营业收入比例为73.29%，主要客户 3 相对集中，主要系公司产品的下游应用领域动力电池的市场集中度较高。公司与主要客户维持良好的合作关系，但是如果公司主要客户短期内订单不足、经营情况出现较大不利变化或者回款不及时，可能会对公司的经营情况和业绩产生不利影响。 主要原材料供应风险和价格波动风险 公司主要产品为磷酸铁锂和磷酸铁，对外采购的主要原材料为碳酸锂、黄磷、铁源和磷酸。 由于锂电池行业快速增长，受市场供需变化等因素影响，公司部分原材料的供需关系紧张， 且采购价格持续波动。由于行业具有明确的价格传导机制，若原材料价格波动，将会直接传导至下游厂商，原材料价格波动对公司经营业绩的影响总体可控。但如果由于未来市场供求关系等原因导致主要原材料市场价格继续大幅波动或供应持续短缺，或行业上下游价格传导出现不畅，而公司未能采取切实有效的措施予以应对，将对公司的采购和生产造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。 核心技术人才流失风险及非专利技术被侵权风险 公司长期以来十分重视研发工作和技术人才，随着新能源产业竞争加剧，行业内企业对人才的争夺也较为激烈，技术人才对企业发展的重要性日益凸显。如果因核心技术人员不稳定或其他原因造成公司技术失密，将会削弱公司的技术水平和市场竞争能力，从而对公司的发展造成不利影响。此外，公司拥有的部分核心技术为非专利技术，如出现公司非专利技术被侵权而导致公司与竞争对手产生技术纠纷等情形，将对公司发展造成不利影响。 技术路线变动的风险 新能源汽车动力电池存在锂离子电池、氢燃料电池等多种技术路线。当前应用最为广泛的动力电池为锂离子电池，锂离子电池按正极材料不同分为磷酸铁锂电池、三元材料电池、钴酸锂电池和锰酸锂电池等类型。目前，动力电池使用的正极材料主要为磷酸铁锂和三元材料。 公司主要产品为磷酸铁锂，随着电池技术的不断改进和突破，如锂电池被其他类型电池替代或其他类型的锂电池正极材料在短期内取得革命性突破，而公司未能及时有效地应对市场变化，将存在被替代的风险及市场空间受限风险，将对公司未来发展产生不利影响。 新增产能消化的风险 为满足下游客户持续快速增长的订单需求，解决产能瓶颈问题，公司加速新增产能建设。报告期内，公司通过定向发行募集资金3.54亿元用于磷酸铁锂及配套生产线建设等项目。此外，公司北交所上市的募集资金将用于6万吨/年磷酸铁锂建设项目。上述建设项目均根据产业政策、市场环境并结合公司自身发展战略和对行业未来发展的分析确定。如果未来市场需求和行业竞争格局发生重大不利变化，将导致公司新增产能无法顺利消化，进而对公司经营业绩产生不利影响。 盈利能力受限及业绩下滑的风险 报告期末，公司营业收入为655,767.31万元，净利润为81,149.35万元，均较上年有大幅度提升。其中营业收入的增长主要系下游客户需求增加带动磷酸铁锂销售数量和销售价格的提升。磷酸铁锂行业存在着一定的客户获取壁垒、人才壁垒、工艺技术壁垒、规模及资金壁垒，行业内排名前列的企业能够凭借较高的行业壁垒阻止竞争对手压缩行业利润空间，但若未来产业政策变化或技术路线变化导致下游需求放缓，或者行业内外竞争对手持续扩张并提升竞争力导致行业壁垒弱化、竞争加剧、利润率下行，以及原材料价格持续大幅增长或产品销售价格大幅下降，将导致公司盈利能力受限，进而出现业绩下滑的风险 实际控制人持股比例较低的风险 截至本报告披露之日，公司实际控制人刘建波家族控制的公司股份数量为137,661,256股，占公司总股本的比例为22.51%，持股比例处于相对较低水平。如果出现潜在投资者通过收购公司股权或其他原因导致公司控制权发生变更或者股权更加趋于分散，公司将存在实际控制人变动的风险。此外，股权的分散亦可能影响股东大会对重大事项的决策效率，从而对公司的正常生产经营产生影响。 房屋建筑物产权瑕疵风截至本报告披露之日，公司存在部分房屋建筑物未办妥产权证书的情况。报 4 险 告期内，公司使用上述房屋建筑物，不存在被政府主管部门限制、禁止占有和使用该等房屋建筑物或因此受到行政处罚的情形。针对未办妥产权证书的房屋建筑物，主管部门已经出具办理产权证书不存在实质障碍或者不会予以拆除、可以继续使用的证明。如果公司因部分房产未办理产权证受到主管部门处罚或被要求拆除，仍可能对公司未来生产经营产生一定不利影响。 环保风险 公司在生产过程中会产生废水、废气和固体废物等。报告期内公司存在因违规堆放建筑垃圾事项受到环保部门行政处罚的情形。未来随着公司业务规模的进一步扩张和国家环保力度不断加强，公司的环保治理成本增加，可能存在由于发生环保事故或不