2021年苏州工业园区下一代信息网络产业发展判断

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com头豹短报告| 2022/042021年苏州工业园区下一代信息网络产业发展判断2021 Judgment on the development of next generation information network industry in Suzhou Industrial Park2021年蘇州工業園区の次世代情報ネットワーク産業の発展判断（摘要版）报告标签：全光网络、5G、光通信、信息通信撰写人：张诗悦然豹头豹短报告|2022/042021年苏州工业园区下一代信息网络产业发展判断2021Judgmenton thedevelopment ofnext generationinformation networkindustryinSuzhouIndustrialPark2021年蘇州工業园区の次世代情報不火卜久産業の凳展判断（摘要版）报告标签：全光网络、5G、光通信、信息通信撰写人：张诗悦报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、造、传搭、出版、、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用'头豹研究院'或头豹"的商号葡标头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹短报告 | 2022/04www.leadleo.com400-072-55882下一代信息网络细分产业包括光通信、移动通信核心器件和网络通信设备三领域，将国产化进程和产业带动性进行对比，可看出光通信行业潜力较大，高端光模块的发展将带动近几年大热的下游5G应用元宇宙、云数据等的发展。硅光是光模块中革命性的创新技术，是光模块向低功耗、小成本、高速率发展的关键技术。光芯片是光通信中最核心的部分，在光通信中成本占比较大，急需推进国产化进程。移动通信核心器件领域因5G对带宽的更高要求与国产化趋势也具有一定的潜力，网络通信设备为垄断市场，壁垒极高，发展潜力一般下一代信息网络产业中各细分领域的发展潜力如何？预计中国光通信市场规模将由2021年的2,213.9亿元增长至2026年的4,369.9亿元，年复合增长率为12%，市场份额占比最高的部分是通信设备。光通信产业主要分为光器件和通信设备两部分，目前中国光电子器件市场空间为271.9亿元，而通信设备市场空间远超于光电子器件，为1,942亿元，到2026年，二者市场空间将稳定增长，且通信设备将持续占据大部分光通信市场空间比重。最有潜力的领域的行业增长空间？将光通信行业细分领域从技术成熟度、落地程度和行业垄断程度三个维度进行对比，得出光芯片与硅光技术是光通信发展的关键技术，且投资机会较多，因此投资优先级最高，光模块较为成熟，但是新兴5G应用的重要组成部分，也具有较高的投资价值，其余零部件与光通信设备市场集中度高，均为上市企业，投资机会不多该领域中细分行业的投资优先级？报告要点速览信息通信行业蓬勃发展，进入到下一代信息网络时代，新兴5G应用元宇宙、云数据对于通信要求进一步提高，下一代信息网络产业的发展前景以及各赛道的发展潜力成为热门话题，本篇报告主要回答下一代信息网络产业近期关注的问题，主要涉及：1.下一代信息网络产业中各细分领域的发展潜力如何？2.最有潜力的领域的行业增长空间？3.该领域中细分行业的投资优先级？观点提炼头的短报售12022/04报告要点速览信息通信行业谨勃发展，进入到下一代信息网络时代，新兴5G应用元宇宙、云数据对于通信要求进一步提高，下一代信息网络产业的发展前景以及各赛道的发展潜力成为热门话题，本篇报告主要回答下一代信息网络产业近期关注的问题，主要涉及：1.下一代信息网络产业中各细分领域的发展潜力如何？2．最有潜力的领域的行业增长空间？3.该领域中细分行业的投资优先级？观点提炼下一代信息网络产业中各细分额域的发展潜力如何？下一代信息网络细分产业包括光通信、移动通信核心器件和网络通信设备三领域，将国产化进程和产业带动性进行对比，可看出光通信行业潜力较大，高端光模块的发展将带动近几年大热的下游5G应用元宇宙、云数据等的发展。硅光是光模块中革命性的创新技术，是光模块向低功耗、小成本、高速率发展的关键技术。光芯片是光通信中最核心的部分，在光通信中成本占比较大，急需推进国产化进程。移动通信核心器件领城因5G对带宽的更高要求与国产化趋势也具有一定的潜力，网络通信设备为垒断市场，壁垒极高，发展潜力一般量有潜力的领域的行业增长空间？预计中国光通信市场规模将由2021年的2,213.9亿元增长至2026年的4.369.9亿元，年复合增长审为12%，市场份额占比最高的部分是通信设备。光通信产业主要分为光器件和通信设备两部分，目前中国光电子器件市场空间为271.9亿元，而通信设备市场空间远超于光电子器件、为1.942亿元，到2026年，二者市场空间将稳定增长，且通信设备将持续占据大部分光通信市场空间比重。该领域中细分行业的投资优先级？将光通信行业细分领域从技术成熟度、落地程度和行业断程度三个维度进行对比，得出光芯片与硅光技术是光通信发展的关键技术，且投资机会较多，因此投资优先级最高，光模块较为成熟，但是新兴5G应用的重要组成部分，也具有较高的投资价值，其余零部件与光通信设备市场集中度高，均为上市企业，投资机会不多@ 400-072-5598 头豹短报告 | 2022/04www.leadleo.com400-072-55883n园区下一代信息网络产业布局情况园区下一代信息网络产业布局以光通信领域为重心，辅以移动通信核心器件领域、通信网络设备领域以及少部分的下游应用电信市场领域，构建较为完整的下一代信息网络产业链，但园区在光纤领域布局薄弱，且未布局上游芯棒和预制棒，在光器件与通信网络设备领域布局规模不大，在光缆领域缺乏布局园区下一代信息网络产业图谱光芯片、电芯片光器件有源光器件无源光器件移动通信核心器件射频信号链光器件配套光模块园区布局企业：度亘激光、光迅科技、苏纳光电、飞昂创新、易锐光电、洛合镭信、极刻光核、乐芯科技、芈图光电在底层光芯片、电芯片领域，中国仍然有较大差距，25G以上主要依赖于国际进口园区布局企业：旭创科技、海光芯创、光迅科技目前，高端有源光器件市场主要由美日厂商所主导，中国本土厂商在无源光器件上具有一定竞争优势园区布局企业：华太电子、汉天下、宜确半导体、园区布局企业：创耀、思瑞浦、纳芯微园区布局企业：科纳技术、麦田光电、斐控泰克、镭昱半导体通信网络设备光纤电信市场数通市场芯棒预制棒中国光器件供应商的市场份额，从2010年的15%增长到2021年的略高于50%，在高端光模块领域，旭创科技处于国内领先地位，并持续挑战II-VI的龙头地位园区布局企业：旭创科技、海光芯创、光迅科技园区布局企业：华为、思科、盛科、中磊电子园区布局企业：光格、莱塔思、光格、南智传感光缆全光网迈向2.0时代，在传送链路光纤化、接入和驻地光纤化、传送节点光纤化的目标驱动下，光纤光缆需求量逐年攀升。该领域园区布局较少，正在协同光纤光缆龙头亨通光电打造亨通创新中心中国数通市场主流云计算商自2016年起持续增加5G资本开支，旭创科技在数据中心领域整体市场份额位列全球第一，带动园区整体数通市场协同发展已布局领域未布局领域上游中游下游头教短报售12022/04园区下一代信息网络产业布局情况园区下一代信息网络产业布局以光通信领域为重心，辅以移动通信核心器件领域、通信网络设备领域以及少部分的下游应用电信市场领域，构建较为完整的下一代信息网络产业链，但园区在光纤领域布局薄弱，且未布局上游芯棒和预制棒，在光器件与通信网络设备领域布局规模不大，在光缆领域缺乏布局园区下一代信息网络产业图谱已布局领域未布局领域在庭层光芯片、光芯片、电芯片电芯片领域，中同区布局企业：度互激光、光迅科技、苏纳光电、飞晶创新、国仍然有较大差易锐光电、洛合错信、极刻光核、乐芯科技、非图光电距，25G以上主要依赖于国际进口有源光器件日前，高端有源光器件市场主要由美日园区布局企业：光器件厂商所主导，中国本土厂商在无源光器旭创科技、海光无源光器件件上具有一定竞争优势芯创、光迅科技射额圆区布局全业：华太电子、汉天下、宣移动通信核心餐件确半导体、中国光器件供应信号链园区布局全业：创耀、思瑞浦、纳芯徽商的市场份额，从2010年的15%增长到2021年的略高于50%，在高端光器件配套回区布局企业：科纳技术、麦田光电、墨控泰克、镭翌半导体光模块领域，姐创科技处于国内领先地位，并持续桃战II-VI的龙头光块回区布晨企业：旭创科技、海光芯创、光遇科技地位通信网络设备园区布局企业：华为、思科、盛科、中磊电子中海全光网迈向20时代，在传送链路光纤化园区布局企业：光轩接入和驻地光纤化、传送节点光纤化的光格、菜塔思、日标驱动下，光好光缆需求量逐年升。预制棒光格、南智传感该领域园区布晨较少，正在协同光纤光光缆缆龙头亨通光电打造亨通创新中心电信市场下海数通市场中国数通市场主流云计算商自2016年起持续增加5G资本开支，旭创科技在数据中心领城整体市场份额位列全球第一，带动园区整体数通市场协同发展@ 400-072-5598 头豹短报告 | 2022/04www.leadleo.com400-072-55884n园区下一代信息网络产业创新子集群优势与不足园区更侧重于国际合作，对当地经济的带动作用提升迅猛，区位优势明显，项目的资金补助、企业补贴政策力度大，但与武汉光谷相比成立较晚，失去先发优势，入驻企业数量和产业规模较弱，产业布局不够完善，较小的面积限制其产业规模的发展苏州工业园区与武汉光谷横向对比图基本情况侧重点生产总值区位优势产业布局武汉光谷n武汉光谷于1988年创建成立，是中国首批国家级高新区，规划总面积518平方公里，同年获批光谷光电子信息产业园，总面积约82.38平方公里n武汉光谷侧重于中国本土发展，受国务院、国家计委、国家发改委等部门的重视，被先后批准为首批国家级高新技术产业开发区、APEC科技工业园区、国家光电子产业基地等n武汉光谷GDP2020年迈上2,000亿元台阶，同比增长5.1%，2021年突破2,400亿元，同比增长16.8%n武汉光谷处于中国较中心的位置，是高铁的枢纽，毗邻武汉天河国际机场和华中地区水陆联运中心武汉港，区内主干道形成“两横三纵”的城市道路骨架系统n武汉在下一代信息网络全产业链均有布局，且已融入全球光电产业链和创新链，是全球最大的光纤光缆研发生产基地，以及全国最大的光电器件和设备研发生产基地，其中5G网络产业主要以东湖高新区为重点研发中心苏州工业园区n于1994年2月经国务院批准设立，行政区划面积278平方公里，苏州市计划到2022年新建3万个5G基站。加快实现园区整体广泛覆盖、重点区域深度覆盖，打造国家级“5G+工业互联网”融合应用示范区n苏州工业园区侧重于国际合作，是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目，园区主动融入“一带一路”倡议、长三角一体化发展等国家战略，积极探索国际创新合作新模式n苏州工业园区2020年共实现地区生产总值2,907.1亿元，同比增长6%，2021年实现3,330.3亿元，同比增长15%n苏州工业园区处于中国经济发达区长三角的核心地带，且毗邻多条高速公路和国