生意宝：网盛科技首次公开发行股票招股说明书
招股说明书 1 浙浙江江网网盛盛科科技技股股份份有有限限公公司司 （（杭杭州州市市莫莫干干山山路路118877号号易易盛盛大大厦厦1122FF）） 首首次次公公开开发发行行股股票票 招招股股说说明明书书 保保荐荐人人（（主主承承销销商商）） 申申银银万万国国证证券券股股份份有有限限公公司司 （（上上海海市市常常熟熟路路117711号号）） 招股说明书 2 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 一、公司2006年第一次临时股东大会决议：截至2005年12月31日，公司可供分配的利润为35,395,986.46元。如本次向社会公开发行股票在2006年度内顺利完成，则截至2005年底未分配的滚存利润及2006年1月1日以后产生的利润将由新老股东共享。 二、2003年3月28日，中国化工进出口总公司以本公司、上海中化网络有限公司等三家公司侵犯其于2002年2月8日被国家商标局认定为驰名商标的“中化”注册商标专用权为由提起诉讼并胜诉。根据法院判决，本公司已于2004年6月18日依法更名为“浙江网盛科技股份有限公司”，上海中化网络有限公司已于2004年11月16日依法更名为“上海涉奇网络有限公司”，不再在公司和上海涉奇所有网站和相关服务上使用“中化”二字，支付了经济赔偿并公开致歉。 发行人声明重大事项提示 招股说明书 3三、本公司特别提醒投资者注意下列重大风险： 1、互联网系统风险：互联网最大的特点是开放性，在给人们带来便利、快捷的同时，也客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险，甚至还不排除网络恶意攻击引起整个网络瘫痪的可能性。公司是典型的互联网企业，目前主要业务和日常经营活动是通过互联网这个公共平台实现的，因此，互联网特有的系统风险也作用于公司。 2、商业模式创新风险：在“会员＋广告”的商业模式下，公司业务收入的增长主要依赖会员数量的增加，这使公司较难长期保持高速的增长；另外，如果公司不能正确判断、把握互联网行业的市场动态和发展趋势，进行商业模式创新，则可能失去竞争优势；同时，商业模式创新本身也具有失败的可能。因此，公司存在商业模式创新风险。 3、系统、数据安全风险：公司严重依赖计算机系统的稳定和数据的安全。由于设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等风险因素的客观存在，公司存在计算机系统、数据安全性方面的风险。 4、依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险：公司是一个知识密集型的企业，技术研发和商业模式创新工作不可避免地严重依赖专业人才，特别是核心技术人员。因此，公司存在依赖核心技术人员的风险。同时，公司也存在核心技术人员流失的风险。2006年11月，公司一名核心技术人员辞职，公司已作出妥善安排。但是，一旦今后发生核心技术人员离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充核心技术人员，则将会对公司的生产经营造成一定的影响。 5、实际控制人控制风险：孙德良先生通过杭州中达和上海中化科技控制公司83%的股权，为公司的实际控制人，其父亲孙国明先生直接持有公司12.34%的股权，为其一致行动人。本次发行后，孙德良先生仍控制公司62.25%的股权，孙国明先生持有公司9.255%的股权。因此，公司存在实际控制人控制风险。 6、募集资金投向风险：互联网服务行业的特点决定了公司部分募集资金投资项目预期业务规模存在一定的不确定性；化工专业搜索信息服务平台、私有交 招股说明书 4易平台和供应商关系管理系统这两个募集资金投资项目是对公司现有商业模式的一种突破；一旦某个项目开发推广失败，相应的已发生的系统研发、设计等费用可能成为公司的沉没成本；本次募集资金投资项目的实施能否达到预期效果同时也取决于届时我国互联网应用环境和客户对互联网服务的接受程度及应用能力。因此，公司本次募集资金项目的实施具有一定的风险。 有关本次发行的重要信息： （一）发行股票类型：人民币普通股（A股） （二）发行股数：1,500万股，本次发行后公司总股本为6,000万股 （三）每股面值：人民币1.00元 （四）发行价格：14.09元/股 （五）发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） （六）公司控股股东杭州中达和上海中化科技、孙国明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司其他股东吕钢、傅智勇、陆永康、沈培英、叶瑞忠、童茂荣、於伟东承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事或高级管理人员的吕钢、傅智勇、童茂荣、於伟东还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份；公司实际控制人孙德良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州中达和上海中化科技的股权，继续保持对公司的控制。 （七）预计发行日期：2006年12月4日 （八）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2006年12月1日 招股说明书 5目目 录录 第一节 释义..........................................................................................10 第二节 概 览......................................................................................15 一、发行人简介.................................................................................................. 15 二、控股股东及实际控制人简介...................................................................... 16 三、发行人主要财务数据.................................................................................. 16 四、本次发行情况.............................................................................................. 17 第三节 本次发行概况..........................................................................19 一、本次发行的基本情况.................................................................................. 19 二、本次发行新股的有关当事人...................................................................... 20 三、与本次发行上市有关的重要日期.............................................................. 22 第四节 风险因素..................................................................................23 一、行业风险...................................................................................................... 23 二、经营风险...................................................................................................... 24 三、市场风险...................................................................................................... 25 四、政策环境风险.............................................................................................. 26 五、技术风险...................................................................................................... 27 六、管理风险...................................................................................................... 28 七、财务风险...................................................................................................... 29 八、募集资金投向风险...................................................................................... 29 第五节 发行人基本情况......................................................................31 一、发行人基本资料.......................................................................................... 31 二、发行人业务承继、历史沿革及经历的改制重组情况.............................. 31 三、发行人独立运营情况.................................................................................. 40 四、发行人组织结构.......................................................................................... 41 五、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的 招股说明书 6基本情况.............................................................................
