2020年中国高铁客运量、地理密度、票价及未来建设规划情况分析[图]

高铁李玲玲 2020-01-02 05:52 来源：智研咨询

1、十年间高铁在铁路市场的份额超过60%

2008年中国高铁营业里程数只有671.5公里，铁路营业里程数近8万公里，高铁占比仅为0.84%，十年后高铁营业里程数近3万公里，已基本提前完成2020年发展目标，铁路营业里程数为13万公里，高铁占比达到22.7%。十年间铁路新增里程数约为5.2万公里，其中高铁新增里程数为2.9万公里，增量贡献比达56%，也就意味着新建铁路一半以上都是高铁。

2009年以来高铁运营里程及其占比

数据来源：公开资料整理

中国高铁营业里程数

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中国高铁客运量

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中国高铁客运在全客运市场的市场份额

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中国高铁在铁路客运市场的市场份额（%）

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2008年高铁客运量仅为734万人次，十年后爆发式增长到20.5亿人次，高铁客运量在全客运市场的份额也从不到1%提升到11.5%，在铁路运输市场的份额则从0.5%提升到2018年的60.9%。2008年高铁客运周转量为15.6亿人公里，2018年提升至6872亿人公里，高铁旅客的平均旅行距离从212公里提升到335公里，铁路旅客的平均旅行距离从532公里下降到420公里。高铁旅客的客运周转量占全市场客运周转量比重也从1%提升至20%，占铁路客运周转量比重也从0.2%提升至48.6%。我们认为高铁平均旅行距离的提升与几大因素有关：（1）高铁用速度来换取时间和空间，使得旅客选择高铁的比例和距离都得以提升（2）中国的三级高铁网络（干线网络、区域网络和城际网络）的逐步连通，提高了旅客出行频次和出行距离。

中国高铁旅客占旅客周转量比重（%）

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中国高铁旅客占铁路旅客周转量比重（%）

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2018年动车组列车完成客运量20.05亿人次，同比增长16.80%，占比60.45%，同比增加约4个百分点。预计2020年动车组列车承担客运量比重将达到65%。预计2020年高铁线路迎通车高峰。

2008年以来高铁动车组客运量及其占比

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预计高铁线路2020年迎通车高峰

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2008年高铁地理网络密度从0.7公里/万平方公里提升到2018年的31公里/万平方公里，客流网络密度从200万人公里/公里，提升到2300万人公里/公里。

中国高铁地理密度（单位：公里/万平方公里）

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中国高铁客流网络密度（单位：百万人公里/公里）

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2、高铁票价具备充足弹性空间

根据国家发改委2015年12月发布的《关于改革完善高铁动车组旅客票价政策的通知》，对在中央管理企业全资及控股铁路上开行的设计时速200公里以上的高铁动车组列车一、二等座旅客票价，由铁路运输企业依据价格法律法规自主制定；商务座、特等座、动卧等票价，以及社会资本投资控股新建铁路客运专线旅客票价继续实行市场调节，由铁路运输企业根据市场供求和竞争状况等因素自主制定。自从高铁定价权下放至中国国家铁路集团有限公司之后，很多现有的时速为200-250公里的高铁票价都在指导价的基础上有所调整。2017年4月，沿海高铁一等座票价上浮最高达60%，二等座上浮最高达20%。2019年11月1日，国铁集团下属主要铁路局如上海铁路局、广州铁路局等宣布12月1日期对部分高铁动车组执行票价优化调整，总体有升有降。

3、2025中国高铁大中型城市全覆盖，高铁网络性极大增强

2016年《中长期铁路网规划》再次修订，将计划在2020年底前修建总长度为1.2万公里的高速铁路网络调整为2020年建成高速铁路3万公里，2025年建成3.8万公里，以及2030年建成4.5万公里。修订后的规划将铁路网由原来的“四纵四横”通道扩展到“八纵八横”通道，并辅以更多的区域连接和城际铁路。2020年的目标是全国铁路网达到15万公里，其中包括3万公里高铁，覆盖80%以上大中型城市。到2025年，全国铁路网将达17.5万公里，其中3.8万公里为高铁。高铁网络将连接几乎所有的大中型城市，实现相邻大中型城市之间1.0-4.0小时的交通圈，区域中心周围0.5-2.0小时的交通圈。2030年，中国铁路网规模达到20万公里左右，其中高铁4.5万公里左右，基本实现内外互联互通，区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。我们认为2025年中国的高铁网络基本覆盖完善，干线网、区域网、城际网的三级高铁网络的连通性得到大幅提升，高铁在全旅客运输量的占比将持续提升。

中长期高速铁路网规划图