2017年国内复合肥行业销售收入约4690.52亿元,进口金额约36.15亿元,出口金额约220.62亿元,国内复合肥行业市场规模约4506.05亿元,如下图所示:
2011-2017年中国复合肥行业销售平衡情况
资料来源:国家统计局 中国海关 智研咨询整理
2017年中国复合肥行业产量(折合)为2600.67万吨,国内复合肥行业实物产量6502万吨。
2010-2017年中国复合肥行业产量情况
资料来源:智研咨询整理
智研发布的《 2019-2025年中国复合肥行业市场现状分析及投资前景预测报告》显示:2017年我国复合肥行业产量约2600.72万吨,进口量约51.29万吨,出口量约431.74万吨,国内复合肥行业需求量约2220.27万吨。
2010-2017年中国复合肥行业供需平衡情况
资料来源:国家统计局 中国海关 智研咨询整理
2017年我国化肥行业施用量约5859.41万吨,复合肥施用量2220.27万吨,占比37.89%。如下图所示:
2010-2017年中国复合肥行业施用率情况
资料来源:智研咨询整理
2006-2017年中国复合肥及肥料施用量情况
年份 | 农用化肥施用折纯量(万吨) | 农用氮肥施用折纯量(万吨) | 农用磷肥施用折纯量(万吨) | 农用钾肥施用折纯量(万吨) | 农用复合肥施用折纯量(万吨) |
2017年 | 5859.41 | 2221.82 | 797.59 | 619.74 | 2220.27 |
2016年 | 5984.1 | 2310.5 | 830 | 636.9 | 2207.1 |
2015年 | 6022.6 | 2361.57 | 843.06 | 642.28 | 2175.69 |
2014年 | 5995.94 | 2392.86 | 845.34 | 641.94 | 2115.81 |
2013年 | 5911.86 | 2394.24 | 830.61 | 627.42 | 2057.48 |
2012年 | 5838.85 | 2399.89 | 828.57 | 617.71 | 1989.97 |
2011年 | 5704.24 | 2381.42 | 819.19 | 605.13 | 1895.09 |
2010年 | 5561.68 | 2353.68 | 805.64 | 586.44 | 1798.5 |
2009年 | 5404.4 | 2329.9 | 797.7 | 564.3 | 1698.7 |
2008年 | 5239.02 | 2302.88 | 780.08 | 545.2 | 1608.6 |
2007年 | 5107.83 | 2297.21 | 773.02 | 533.62 | 1502.98 |
2006年 | 4927.69 | 2262.5 | 769.51 | 509.75 | 1385.85 |
资料来源:国家统计局
2009-2017年中国地区复合肥施用量
地区 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
北京市 | 3.85 | 4.22 | 4.54 | 5 | 5.43 | 5.7 | 5.44 | 5.2 | 5.21 |
天津市 | 7.63 | 8.34 | 7.11 | 7.45 | 7.56 | 7.67 | 7.43 | 7.72 | 7.99 |
河北省 | 111.17 | 113.93 | 113.14 | 109.97 | 105.99 | 103.83 | 99.71 | 95.64 | 89.43 |
山西省 | 60.99 | 60.33 | 58.57 | 56.24 | 54.1 | 50.83 | 46.96 | 41.84 | 38.69 |
内蒙古自治区 | 77.1 | 74.17 | 69.96 | 67.89 | 62.13 | 58.79 | 49.85 | 51.31 | 49.07 |
辽宁省 | 66.83 | 65.19 | 61.98 | 58.6 | 55.96 | 53.55 | 50.37 | 48.08 | 43.52 |
吉林省 | 146.14 | 144.58 | 139.75 | 133.43 | 123.62 | 114.39 | 105.8 | 97.09 | 90.23 |
黑龙江省 | 77.55 | 78.58 | 77.47 | 72.72 | 70.35 | 67.54 | 63.36 | 59.35 | 55.01 |
上海市 | 3.61 | 3.46 | 3.76 | 3.77 | 4.19 | 4.3 | 4.16 | 4.05 | 4.59 |
江苏省 | 97.49 | 94.59 | 96.34 | 96.95 | 96.64 | 95.5 | 95.37 | 93.05 | 93.22 |
浙江省 | 23.83 | 24 | 24.27 | 24.12 | 23.2 | 21.92 | 21.26 | 20.56 | 20.75 |
安徽省 | 155.86 | 159.33 | 164.97 | 161.52 | 157.91 | 150.4 | 146.4 | 139.86 | 133.64 |
福建省 | 32.45 | 33.79 | 33.58 | 33.11 | 32.44 | 32.32 | 31.92 | 31.56 | 31.32 |
江西省 | 56.04 | 57.39 | 57.7 | 56.76 | 55.81 | 54.57 | 53.54 | 50.88 | 49.95 |
山东省 | 217.23 | 223.72 | 224.04 | 223.45 | 221.61 | 224.36 | 219.68 | 216.42 | 209.96 |
河南省 | 320.3 | 309.6 | 296.31 | 280.31 | 267.85 | 252.65 | 244.06 | 231.72 | 212.91 |
湖北省 | 105.03 | 104.28 | 103.98 | 106.51 | 103.24 | 99.32 | 99.32 | 98.27 | 90.94 |
湖南省 | 79.27 | 76.3 | 75.18 | 68.66 | 67.02 | 66.26 | 61.78 | 59.04 | 57.01 |
广东省 | 79.23 | 80.05 | 78.17 | 75.62 | 73.09 | 72.46 | 70.67 | 68.79 | 66.21 |
广西壮族自治区 | 98.33 | 97.16 | 96.23 | 95.38 | 93.34 | 90.09 | 87.5 | 85.15 | 81.47 |
海南省 | 23.4 | 23 | 22.71 | 22.26 | 21.61 | 20.07 | 23.24 | 22.41 | 22.34 |
重庆市 | 25.84 | 24.97 | 24.66 | 24.05 | 23.64 | 22.48 | 21.39 | 19.13 | 18.05 |
四川省 | 60.15 | 60.19 | 57.66 | 56.88 | 55 | 55.11 | 53.16 | 51.13 | 50.33 |
贵州省 | 28.39 | 30.38 | 28.66 | 27.81 | 25.7 | 25.43 | 24.38 | 21.6 | 21.21 |
云南省 | 58.13 | 58.95 | 56.71 | 55.37 | 53.11 | 50.82 | 47.79 | 41.96 | 37.16 |
西藏自治区 | 2.35 | 2.28 | 2.28 | 1.65 | 1.94 | 1.72 | 1.56 | 1.31 | 1.76 |
陕西省 | 99.24 | 97.09 | 95.5 | 91.82 | 101.26 | 100.04 | 76.34 | 56.43 | 43.52 |
甘肃省 | 27.2 | 28.18 | 29.37 | 29.7 | 28.72 | 27.49 | 25.56 | 24.68 | 23.3 |
青海省 | 3.48 | 3.46 | 4.01 | 3.79 | 4.15 | 3.91 | 2.98 | 4.03 | 2.97 |
宁夏回族自治区 | 16.32 | 16.21 | 15.58 | 14.82 | 15.08 | 14.67 | 13.98 | 13.86 | 12.75 |
新疆维吾尔自治区 | 55.83 | 49.31 | 51.52 | 50.2 | 45.78 | 41.74 | 40.13 | 36.38 | 34.18 |
资料来源:国家统计局
上世纪50年代起,我国开始进口复合肥,直至80年代初国内复合肥工业才起步。经历20多年的发展,目前我国复合肥已基本实现自给,自给率超过90%。近年来,国内复合肥生产企业规模不断扩大,大多数小复合肥厂落后产能因环保不达标、规模小、成本高、质量差逐步淘汰,行业龙头企业、规模化企业则呈现产销两旺态势,行业集中度不断提高。但相比国外主流复合肥生产企业,在产品品质、生产规模、技术水平、产业链条管理等各方面,国内企业还存有一定差距,主要依靠低成本价格优势参与市场竞争。
近年来,国外主流厂商逐步改变产品出口的模式,而转向技术、品牌、管理、资本输出,加强与国内复合肥企业的合作。如,俄罗斯阿康公司与山东红日合资经营,挪威海德鲁加强品牌推广及与国内复合肥企业的技术合作等。部分国际主流复合肥生产厂商产能规模如下表所示:
国际主流复合肥生产厂商产能规模
序号 | 厂商 | 主要产品 | 年产能规模 |
1 | 挪威海德鲁公司 | 氮、磷、钾复合肥 | 1,200万吨(包括下属子分公司) |
2 | 俄罗斯阿康公司 | 氮、磷、钾复合肥 | 合成氨150万吨,复合肥170万吨,硝氨180万吨,尿素40万吨 |
3 | 德国巴斯夫化工集团 | 氮、磷、钾复合肥 | 200万吨 |
4 | 芬兰凯米拉公司 | 氮、磷、钾复合肥 | 150万吨 |
5 | 美国嘉吉公司 | 氮、磷、钾复合肥 | 120万吨 |
资料来源:智研咨询整理
由于国内硫、磷、煤等化肥复合肥生产原材料资源分布分散,以及化肥复合肥企业经营成本深受消费运输半径影响等原因,目前国内复合肥生产企业数量众多,仍未得到充分的整合,产能相对分散,远未形成一家或多家企业垄断的市场格局。复合肥行业具有一定竞争优势的企业主要有中-阿公司、鲁西化工、鲁北化工、山东红日阿康、辽宁西洋集团、湖北洋丰、贵州宏福、贵州开磷、深圳芭田等。部分同类企业产能情况如下表所示:
国内主要复合肥生产企业基本情况
序号 | 厂商 | 产品 | 年产能规模 |
1 | 中-阿化肥 | 氮、磷、钾复合肥 | 复合肥150万吨,磷复肥80万吨 |
2 | 山东鲁西化工 | 合成氨、尿素、复合肥 | 100万吨尿素、100万吨复合肥 |
3 | 山东红日阿康 | 硫基氮、磷、钾复合肥 | 60万吨硫基氮、磷、钾复合肥、50万吨硫酸、15万吨盐酸、16万吨合成氨 |
4 | 辽宁西洋集团 | 硫基氮、磷、钾复合肥 | 150万吨 |
5 | 湖北洋丰 | 硫酸钾复合肥、尿基复合肥、磷酸一铵、过磷酸钙、盐酸 | 复合肥190万吨,磷酸一铵60万吨、过磷酸钙30万吨、盐酸20万吨 |
6 | 贵州宏福 | 磷酸二铵、磷酸一铵、氮、磷、钾复合肥 | 磷酸二铵120万吨、磷酸一铵48万吨、BB肥30万吨、复合肥20万吨 |
7 | 贵州开磷 | 磷矿石、磷酸一铵、磷酸二铵、 过磷酸钙、合成氨、农用硝酸 铵、复合肥 | 磷矿石250万吨、磷酸一铵16万吨、磷 酸二铵24万吨、过磷酸钙20万吨、合成 氨7.5万吨、农用硝酸铵13万吨、氮、磷、 钾复合肥20万吨 |
8 | 江苏中东集团 | 氯基、硫基、尿基复合肥 | 120万吨 |
9 | 深圳芭田 | 复合肥 | 90万吨 |
10 | 六国化工 | 磷酸一铵、二铵,复合肥 | 磷酸二铵、复合肥100万吨,一铵12万吨 |
11 | 云天化 | 合成氨、尿素、复合肥 | 50万吨合成氨、76万吨尿素、15万吨硝基复合肥 |
12 | 宜化 | 磷酸二铵 | 100万吨尿素、12万吨PVC、60万吨磷肥、6.5万吨季戊四醇 |
资料来源:智研咨询整理
2024-2030年中国复合肥行业市场全景调查及投资潜力研究报告
《2024-2030年中国复合肥行业市场全景调查及投资潜力研究报告》共十六章,包含中国复合肥优点生产公司竞争力及关键性数据分析,2024-2030年中国复合肥行业投资未来分析,2024-2030年中国复合肥行业投资策略规划指引等内容。
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