2022年中国新材料行业全景速览: 下游领域拉动市场需求，行业迎来高质量发展[图]

摘要：

一、发展环境：国家政策支持力度加大，驱动行业创新发展

近年来国家高度重视并出台多部政策鼓励支持前沿新材料行业的发展与创新，2022年9月，国家工信部、国资委、市场监管总局等部门联合发布了《原材料工业“三品”实施方案》，要求实施关键基础材料提升行动和前沿材料前瞻布局行动，完善新材料生产应用平台，优化上下游合作机制，提升高端产品有效供给能力，强化对战略性新兴产业和国家重大工程的支撑作用。新材料产业政策为前沿新材料行业的发展提供了明确规划与广阔市场前景，为新材料行业所处企业提供了良好生产经营环境。

二、发展现状：市场规模迅猛扩张，关键核心材料进口依赖度较高

近年来我国新材料市场规模保持稳定增长，2011年全国新材料产业总产值仅0.8万亿元，但在政策驱动下，新材料市场实现快速增长，到2021年全国新材料产业总产值达到6.4万亿元，同比增长18.5%，相较2011年新材料总产值增长了约5.6万亿元。当前，新材料作为我国战略性新兴产业之一，在政策推动下产值实现了迅速增长，但由于新材料产业的研发投入大、周期长，关键核心材料对外依存度高，全产业链构建尚不完善，创新发展也面临诸多约束与瓶颈，我国新材料发展质量和水平仍有待提升，新材料自给率还有待提高。

三、市场格局： 外资企业占据高端市场，国内重点企业经营形势向好

从国内新材料市场格局分布情况来看，外资企业占据着我国新材料行业第一梯队，其业务布局广泛、产品链发展成熟、技术水平领先、行业经验丰富、资源规模优势明显，占据着我国新材料行业的高、中端市场，经营利润丰厚。我国新材料行业第二梯队则主要为大型国有企业，该梯队企业进入行业较早，积累了一定的技术经验和人才储备，产品链较为完整，综合实力较强，其多数产品进入中端市场，但还有部分产品处于低端市场，因而盈利不够稳定。

从我国新材料行业重点上市企业经营情况来看，近年来中简科技和中航高科的新材料业务均保持连年增长，新材料行业向好发展趋势未变，重点企业经营效益形势良好。

四、发展趋势：下游领域拉动市场需求，行业迎来高质量发展

政策利好不断将加快我国新材料行业高质量发展，实现技术工艺突破创新达到国际领先水平，推动新材料与其他战略新兴产业深度融合发展。在“十四五”时期我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国内新材料行业迎来更多发展机遇，我国由新材料大国转变为新材料强国的步伐加快。同时，未来我国将加快发展新能源汽车、电子电器、生物医药、航天航空等战略性新兴产业，实施国民经济和国防领域的高质量建设，都离不开新材料产业为其提供强有力支撑和保障。未来下游应用领域的高速发展，将为新材料行业带来广阔市场需求空间。

关键词：新材料行业发展环境、新材料行业发展现状、新材料行业市场格局、新材料行业发展趋势

一、发展环境：国家政策支持力度加大，驱动行业创新发展

随着科学技术发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研究成果，开发出新材料。新材料按组分为金属材料、无机非金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、有机高分子材料、先进复合材料四大类。按材料性能分为结构材料和功能材料。结构材料主要是利用材料的力学和理化性能，以满足高强度、高刚度、高硬度、耐高温、耐磨、耐蚀、抗辐照等性能要求；功能材料主要是利用材料具有的电、磁、声、光热等效应， 以实现某种功能，如半导体材料、磁性材料、光敏材料、热敏材料、隐身材料和制造原子弹、氢弹的核材料等。新材料在国防建设上作用重大。例如，超纯硅、砷化镓研制成功，导致大规模和超大规模集成电路的诞生，使计算机运算速度从每秒几十万次提高到每秒百亿次以上；航空发动机材料的工作温度每提高100℃，推力可增大24%；隐身材料能吸收电磁波或降低武器装备的红外辐射，使敌方探测系统难以发现等等。

从产业链情况来看，新材料上游行业主要为原材料和设备，其中原材料具体包括金属原料、化学纤维、陶瓷塑料、树脂、石墨等；设备具体包括熔融沉积成型设备、光固化成型设备、电子束熔化设备等。中游行业主要为新材料制造，具体包括石墨烯材料、超导材料、3D打印材料、纳米材料等新材料的制造。下游行业主要是新材料应用领域，具体包括新能源汽车、电子电器、医疗器械、生物医药、建筑、航天航空等领域。

近年来国家高度重视并出台多部政策鼓励支持前沿新材料行业的发展与创新。2021年3月由国务院颁发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。要求推动高品质特殊钢材、高性能合金、高温合金、高纯稀有金属材料取得突破。2021年11月由国家工信部、人民银行、银保监会、证监会联合发布的《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出，要加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、轻工、纺织等行业绿色化改造。鼓励金融机构开发针对钢铁石化等重点行业绿色化改造、绿色建材与新能源汽车生产应用等方面的金融产品；支持新能源、新材料等关键技术突破及产业化发展。到2022年9月，国家工信部、国资委、市场监管总局等部门联合发布了《原材料工业“三品”实施方案》，要求实施关键基础材料提升行动和前沿材料前瞻布局行动，完善新材料生产应用平台，优化上下游合作机制，提升高端产品有效供给能力，强化对战略性新兴产业和国家重大工程的支撑作用。新材料产业政策为前沿新材料行业的发展提供了明确规划与广阔市场前景，为新材料行业所处企业提供了良好生产经营环境。

与此同时，全国各省市地方政府响应国家号召，也陆续发布了一系列产业政策支持推进新材料产业发展。2021年7月浙江省发布的《浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划》指出，要重点发展先进半导体材料、新型显示材料、高纯金属材料、高性能树脂、新能源材料、高性能纤维及复合材料、高端磁性材料、生物医用材料、人工晶体和电子陶瓷等；打造具有全球竞争力的高性能纤维及复合材料、高端磁性材料、氟硅钴新材料、光电新材料等特色产业基地。2022年1月，河南省发布的《河北省制造业高质量发展“十四五”规划》提出，重点发展先进金属材料、碳基新材料、电子信息材料、高性能复合材料、新型功能材料、绿色化工新材料、前沿新材料等产业领域，提升新材料技术工艺水平和产品质量。2022年7月河南省发布了《加快材料产业优势再造换道领跑行动计划（2022—2025年）》，主要包括4项具体目标：一是构建“454”材料产业高质量发展体系。二是到2025年，新材料产值突破1万亿元、占规上材料产业的比重超过50%。三是培育40个先进材料重点产业链。四是建设全国重要的材料创新高地。相关政策推动新材料行业迈入高速发展轨道，新材料产业预期将长期处于良好的发展与应用环境中。

相关报告：智研咨询发布的《 中国新材料行业市场分析预测及发展战略研究报告》

二、发展现状：市场规模迅猛扩张，关键核心材料进口依赖度较高

近年来我国新材料市场规模保持稳定增长，2011年全国新材料产业总产值仅0.8万亿元，但在政策驱动下，新材料市场实现快速增长，到2021年全国新材料产业总产值达到6.4万亿元，同比增长18.5%，相较2011年新材料总产值增长了约5.6万亿元，预计2021年全国新材料总产值将达到7.5万亿元。随着国家对新材料产业政策力度的加大，我国新材料领域竞争力增强，逐渐由材料大国转变为材料强国。根据国家工信部预计，我国新材料行业市场规模将继续保持迅猛扩张的趋势，2025年全国新材料产业总产值有望达到10万亿的规模。

新材料研发水平及产业规模化是衡量一个国家经济社会发展水平、科技进步和国防实力的重要标志。近年来新材料作为我国战略性新兴产业之一，在政策推动下产值实现了迅速增长，但由于新材料产业的研发投入大、周期长，关键核心材料对外依存度高，全产业链构建尚不完善，创新发展也面临诸多约束与瓶颈，我国新材料发展质量和水平仍有待提升，新材料自给率还有待提高。根据国家工信部对全国30多家大型企业130多种关键基础材料调查结果显示，中国新材料进口依赖程度较高，32%的关键材料在中国仍为空白，52%依赖进口。其中应用于计算机和服务器通用处理器的高端专用芯片由95%依赖进口；智能终端处理器由70%以上依赖进口；在装备制造领域，如高档数控机床、运载火箭、航空发动机等关键件精加工生产线上所应用的制造及检测设备由95%依赖进口。

从新材料行业投融资情况来看，在国家高度重视并支持新材料产业发展的环境下，新材料行业成为社会投资热点。2017-2021年期间每年新材料投资事件均在150起以上，2021年全国新材料投资事件为204起。2017-2020年全国新材料投资金额呈逐年上升走势，由2017年的169.5亿元增长至2020年的472.7亿元。2021年全国新材料投资金额略有下滑，为434.2亿元，同比减少8.1%。

三、市场格局：外资企业占据高端市场，国内重点企业经营形势向好

从全球新材料行业格局分布情况来看，当前美国、欧洲、日本等发达国家和地区位于第一梯队，占据着全球新材料市场的垄断地位，其中美国凭借强大科技实力，新材料产业全面领先；日本新材料产业优势主要在纳米材料、电子信息材料等领域；欧洲在结构材料、光学与光电材料优势明显。位于全球新材料行业第二梯队的国家和地区主要有韩国、俄罗斯、中国等，其中俄罗斯具有丰富矿产资源等先天优势，且在航天航空材料、金属材料、超导材料等优势明显；中国在半导体照明、人工晶体材料等领域取得突破成果。第三梯队主要是巴西、印度。当前欧美发达国家占据着全球最大的新材料市场，其新材料产业发展已经较为成熟，而大多数发展中国家的新材料产业仍较落后。

从国内新材料市场格局分布情况来看，外资企业占据着我国新材料行业第一梯队，其业务布局广泛、产品链发展成熟、技术水平领先、行业经验丰富、资源规模优势明显，占据着我国新材料行业的高、中端市场，经营利润丰厚。我国新材料行业第二梯队则主要为大型国有企业，该梯队企业进入行业较早，积累了一定的技术经验和人才储备，产品链较为完整，综合实力较强，其多数产品进入中端市场，但还有部分产品处于低端市场，因而盈利不够稳定。我国新材料行业第三梯队则是民营中小型化工企业，该梯队企业规模较小，资金实力较为薄弱，技术优势不明显，处于基本产品低端市场，其投机性较强，主要表现在政策红利下行业利润较高时快速进入市场，而当行业壁垒增加门槛提高，成本增大利润下滑时逐渐退出市场。

从我国新材料行业重点上市企业经营情况来看，近年来中简科技和中航高科的新材料业务均保持连年增长。其中，中简科技的新材料业务营业收入由2018年的2.12亿元增长至2021年的4.12亿元，期间增长幅度达到2亿元。中航高科的新材料业务营业收入由2017年的13.98亿元增长至2021年的36.12亿元，期间增长幅度达到22.14亿元。2022年上半年，中简科技和中航高科新材料业务营业收入分别为3.15亿元、22.14亿元，可以看出，中航科技的新材料业务经营规模比中简科技更为广泛。从盈利情况来看，中简科技的新材料业务盈利能力明显高过中航科技。2018-2022年上半年期间，中简科技的新材料毛利率保持在72%-84%的区间范围内。2017-2021年期间，中航高科的新材料毛利率保持在28%-32%的区间范围内。虽然受新材料产品价格下调、原材料价格、人工成本、燃料及动力价格上涨等多种因素的影响，两家企业在2021年的新材料毛利率均出现下滑，但当前新材料行业向好发展趋势未变，重点企业经营效益形势良好。

2017-2021年期间，中简科技和中航高科的研发投入整体呈上升趋势。2021年中简科技研发投入金额为0.44亿元，同比增长45%；中航高科研发投入金额为1.73亿元，同比增长54.5%。2022年上半年，中简科技和中航高科研发投入金额分别为763.9万元、4947万元。

四、发展趋势：下游领域拉动市场需求，行业迎来高质量发展

1、政策利好不断，双循环格局促进行业发展

当前新一轮科技革命和产业变革正处在实现重大突破的历史关口，全球科技创新进入空前密集活跃的时期，前沿技术呈现集中突破态势，多个技术群相互支撑，全面涌现的链式发展局面正在形成。当前的主要技术进展归纳为信息科技、生命健康、能源、新材料、先进制造、深空深海深地探测六个方面。近年来国家出台了《中国制造2025》、《十四五战略性新兴产业发展规划》等多部政策支持新材料等战略新兴产业发展，指出新制造技术、新材料将成为新兴产业下一步创新发展的重要推动力，为了保证战略性新兴产业的长期发展能力，需在新材料、量子信息、可控核聚变等重点领域、重点技术方面长期持续投入，久久为功，以图长远。政策利好不断将加快我国新材料行业高质量发展，实现技术工艺突破创新达到国际领先水平，推动新材料与其他战略新兴产业深度融合发展。同时，在“十四五”时期我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国内新材料行业迎来更多发展机遇，我国由新材料大国转变为新材料强国的步伐加快。

2、下游应用领域发展，拉动新材料市场需求增长

近年来我国新材料产业技术水平不断发展，随着新材料的应用范围不断扩大，新材料对下游各领域的推动作用明显。反过来，新材料下游行业的发展壮大也将拉动对新材料产品的需求增长。同时，未来我国将加快发展新能源汽车、电子电器、生物医药、航天航空等战略性新兴产业，实施国民经济和国防领域的高质量建设，都离不开新材料产业为其提供强有力支撑和保障。未来下游应用领域的高速发展，将为新材料行业带来广阔市场需求空间。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《 中国新材料行业市场分析预测及发展战略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。