创禹水利--工程设计行业趋势分析

近几年，国家出台多项有关政策，对勘察设计行业的现代化推进，以及行业整体营收的增速，都提出了指导和要求。整个行业竞争度不断提高，转型的专业设计企业、新兴的民营设计事务所、改制后的设计院、外资工程咨询公司、外资设计事务所纷纷参与到工程咨询行业中。目前，设计企业资质管理限制和地方保护仍然存在，但市场化机制影响日渐扩大。

据前瞻产业研究院《工程勘察设计行业市场前瞻与投资分析报告》统计显示，：2015年，全国共有勘察设计机构20480个，同比增长6.32%，合计职工304.26万人。2006-2010年，勘察设计机构数量保持稳定，上下浮动在5%以内，随后于2011年进入高速增长期，但13年开始增速有所下降

勘察设计单位数量稳中有升

资料来源：前瞻产业研究院整理

目前行业内企业主要分为三类：部级院、 省级院和市级院。一些外资公司通过入股的方式进入市场，如全球龙头AECOM先后入 股深圳市城脉建筑设计有限公司和中国市政工程西北设计院，但并未改变交通领域工程 咨询行业总体竞争格局。

由于交通领域工程咨询业务的服务对象主要是地方政府和相关部门，因此行业分布特征 仍存在地域性，比如市级院一级的公司，通常在相应市、省内开展交通工程项目咨询业 务。

近年来，交通工程招投标制度得到广泛推行，包括公司在内的各地省级院不断向全国范围内拓展业务，如北京城建设计研究总院和上海市政工程设计研究总院，已经成 为全国范围内的市政设计领域的龙头企业。省级院层面的地域性特征正逐渐弱化。

2016年全国工程勘察设计企业营业收入总计33337.5亿元，与同比增长23.1%。其中，工程勘察收入833.7亿元，占营业收入的2.5%;工程设计收入3610.5亿元，占营业收入的10.8%;工程总承包收入10784.6亿元，占营业收入的32.3%;工程技术管理服务收入432.8亿元，占营业收入的1.3%，工程设计总承包收入占比较大。

全国工程勘测设计行业企业营业收入及同比增速

资料来源：前瞻产业研究院整理

同时，2016年工程勘察设计企业全年利润总额1961.3亿元，同比增加20.8%，高于2015年同口径增速11.4%;企业净利润1617亿元，同比增长22.5%，高于2015年同口径增速13.9%。从2016年住建部统计数据来看，工程勘察设计行业营业收入、净利润增速均较上年有较大的改善，显示行业整体有所回暖。