前言

“经略海洋，装备当先”海洋工程装备是人类开发、利用和保护海洋，发展海洋经济的前提和基础。海洋工程装备制造业是《中国制造2025》确定的重点领域之一，是我国战略性新兴产业的重要组成部分和高端装备制造业的重点方向，是国家实施海洋强国战略的重要基础和支撑。

海洋工程装备与先进制造、新兴技术、新材料等深度融合，是高新技术的综合体。海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息技术、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强。

产业链上游主要包括钢材、铸铁、有色金属、金刚石、高分子复合材料等资源及材料，代表企业有安赛乐木塔尔、必和必拓、阿尔罗萨、巴斯夫、河钢、宝钢等。中游主要包括定位系统、辅管系统、储油外输系统、锚作系统、升降系统、勘探系统等部件及系统，代表企业有IHI株氏会所、SAC、POSITAL、西门子、东方地球物理勘探等。下游主要包括钻井平台、生产平台、海洋工程船、集输系统等整机和应用，代表企业有吉宝远东、三星重工、HarlandWolff、现代重工、中集来福士等。

新世纪以来，全球海洋工程装备产业发展迅猛，但是随着低油价期的到来，市场需求大幅萎缩，产业进入深度调整期。2016年全球共成交各类海洋工程装备81艘/座，成交金额52亿美元，同比分别下滑56%和53%。钻井平台方面，2016年成交额达10亿美元，在总成交额中占比19%。生产平台方面，全年浮式生产平台成交额为6亿美元，在总成交额中占比12%。在海洋工程船方面，全年成交额达到36亿美元，在总成交额中占比69%。

数据来源：网上公开资料，GEI整理

海洋工程装备技术市场方面，欧美等国家和地区垄断开发、设计、工程总包等关键技术及关键配套设备的供货。海洋工程装备建造市场方面，中国、韩国、新加坡三分天下的市场格局有所变化，三者合计的市场份额由2015年的69%下跌至2016的59%。2016年韩国的接单额仅4.4亿美元，新加坡接单额为1.4亿美元。

数据来源：德温特数据库

我国海洋工程装备已连续4年居全球市场首位。2013年，中国海洋工程装备首次超过韩国，居全球市场首位，到2016年，中国共承建海洋工程装备32艘/座，总金额为23亿美元，占全球的市场份额为48%。

我国海洋工程装备产业技术水平与领先国际相比还存在一定差距，特别是在设计方面尚停留在结构设计层面，平台设计理念相对落后，设计流程缺乏规范化、精细化、科学化的质量管理，相关计算机软件方面尚属空白。

海洋工程装备研究机构分布呈现明显集聚现象，仅上海就集聚了9所科研机构。

环渤海地区、长三角地区、珠三角地区，三大海洋工程装备产业聚集区的产业集群效应显现

我国海洋工程装备产品种类不断丰富，产业链日趋完备。在产品体系方面，覆盖面已由传统的自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO和海工辅助船进一步扩展至经济型钻井船、FSRU、小型FLNG、特种海工作业船等相对高端领域。同时，自升式钻井平台、半潜式钻井平台、自升式作业/支持平台、三用工作船、平台供应船等主力装备实现批量化建造，特别是自升式钻井平台和海工辅助船，市场份额均居世界第一，半潜式钻井平台市场份额也大幅提升。在产业布局方面，目前基本形成了基础研究、设计开发、装备建造、设备配套、试验验证和技术服务较为完整的产业链。

企业通过多元化实现规模化发展。部分企业已经将当前的业务重点转移至商船，另有部分企业开展新型海洋工程装备建造业务。例如，中集来福士承建多功能海洋牧场，大力发展游艇业务，并结合半潜式平台的建造经验，进一步探索海上酒店、海上多功能保障平台等新概念海洋工程装备业务。

我国海洋工程装备产业创新政策不断完善。2017年11月27日，工信部等八部门联合印发的《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（2017-2020年）》提出，到2020年，我国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升，产业体系进一步完善，专用化、系列化、信息化、智能化程度不断加强，产品结构迈向中高端，力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。该计划为我国海工装备行业的发展提出明确的行动纲领。

全球产业格局调整持续深化，短期市场低迷仍将持续，市场竞争亦将更加激烈，但长期市场前景广阔。短期内国际原油价格难有明显恢复，海洋油气开发将依旧疲软，海洋工程装备市场将持续萎靡。全球海洋工程装备过剩的局面短期内难以得到有效缓解，持续压制海洋工程装备建造市场，钻井平台和海工支持船市场低迷或将更为持久。但长远来看，全球油气开发由陆上到海上、由浅水到深水的趋势不可逆转，随着海上油气开发成本压缩、油气开发技术进步以及油价一定程度的恢复，深水油气开发将日趋活跃，带来大量的深水油气开发装备需求。

持续低迷的市场环境为全球海洋工程装备产业调整带来契机，部分研发能力欠缺、建造水平低下的企业将逐步被市场淘汰，优质企业也将实施兼并重组策略，优化全球产能结构。全球范围内合作进一步加强，将呈现多极化发展趋势，主要建造国在高端装备领域的竞争将更为激烈。在全球主要油气资源国注重本土化发展、部分国家 实施“再工业化”战略背景下，将有更多的国家和地区进入或重返海洋工程装备建造领域，扩大全球海洋工程装备的市场竞争。未来，海洋工程装备市场仍将充满活力。 

我国海洋工程装备面临高端装备市场份额小、设计创新能力薄弱等诸多问题，但长远来看仍大有发展机会。与欧美以及韩国、新加坡等海洋工程装备制造业强国相比，中国海洋工程装备产业高端装备市场份额小、研发设计创新能力薄弱、核心技术依赖国外、配套设备系统发展缓慢、相关服务业发展滞后、商业模式不适应国际市场等问题依旧突出，是未来发展过程中需要解决的重点问题。

国内市场方面，我国南海资源丰富，为保证国家能源安全、维护领海主权，同时伴随着国内油气产业技术的发展，南海将进入大规模开发阶段，带来大批高端深水装备需求。国际市场方面，目前我国海洋工程装备产品在国家市场已得到一定程度的认可，部分企业已经形成品牌效应，在国家实施“一带一路”战略、推进国际产能合作的带动下，我国海洋工程装备产业国际市场份额和市场地位将进一步提高。

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