资料来源:观研天下整理
1、上游市场
酿酒工业从属于轻工业,在食品工业中属于食品制造业范畴,在国民经济发展中占据重要地位。2020年受新冠肺炎疫情影响,企业复工复产时间延后,产量出现下降。但进入2021年,受疫情得到有效控制,市场消费需求的回升,产量得到增长。2021年我国酿酒行业规模以上企业酿酒总产量5407万千升,同比增长近4%;销售收入8687亿元,同比增长14%;利润总额1949亿元,同比增长31%。
数据来源:中国酒业协会,观研天下整理
(1)白酒市场
白酒在我国酒类市场当中,占据明显的主导地位。白酒是中国酒类的统称,又称烧酒、老白干、烧刀子等,深受消费者青睐。白酒行业属于完全竞争性行业,行业的市场化程度高,市场竞争激烈。近年来,白酒规上企业呈现减少的趋势,也在一定程度上显示出中国白酒市场日益明晰的集中化趋势。数据显示,我国目前现存白酒相关企业20.08万家。2020年新增2.85万家,同比减少12.41%。2021年新增1.67万家,同比减少41.19%。
数据来源:企查查,观研天下整理
产量方面,近几年来随着经济增速放缓、国家限制“三公”消费、禁酒令等因素的影响下,白酒行业产量总体呈现平稳下降趋势。数据显示,2021年我国白酒产量累计达715.6万千升,同比下降0.6%。预计2022年我国白酒产量将降至689.3万千升。
数据来源:观研天下整理
(2)啤酒市场
啤酒是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料,并加啤酒花,经过液态糊化和糖化,再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。
我国是啤酒生产大国,也是啤酒消费大国。2020年受疫情影响,我国啤酒产量下降明显,产量3411.1万千升,同比下降7%。2021年啤酒产量回升明显,产量累计达3562.4万千升,同比增长5.6%。
数据来源:观研天下整理
行业企业方面,自2019年以来,我国新增啤酒企业数量呈现下降态势。数据显示,2021年我国新增啤酒企业8695万家,同比下降26.9%。
数据来源:企查查,观研天下整理
市场竞争方面,目前我国啤酒行业整合基本完成,市场竞争格局已较为成熟,行业集中度较高,由华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯占据大部份额。据了解,上述5大品牌合计市场份额达到70%以上,其中华润雪花市场份额占比最大,为23.2%。
数据来源:观研天下整理
(3)葡萄酒市场
葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。2016-2021年期间,我国葡萄酒产量持续下降,并在2021年达近年来产量最低值。数据显示,2021年全国葡萄酒产量为26.8万千升,同比下降29.1%。2022年1-2月全国葡萄酒产量达3.3万千升,同比下降34%,产量增幅下降。
数据来源:观研天下整理
二、中游市场
近些年,得益于国家经济和酒类市场的快速增长,加上企业的积累和奋斗,酒类流通行业涌现出一批年销售额过10亿元的龙头骨干企业,形成了行业发展的核心力量。随着酒类流通企业人员素质的提升,经营管理的升级,商业模式的更新,新理念、新技术的应用,酒类流通逐渐从传统落后的行业进入到现代化的发展轨道。
虽然在2020年受疫情影响,我国酒类流通市场增速放缓。但市场依然表现出坚韧发展,保持4%-5%左右的正增长。数据显示,2020年我国酒类流通市场规模为11942亿元。
数据来源:观研天下整理
(1)互联网时代及消费升级进一步推动新零售模式发展
目前我国已经进入到互联网时代,我国网民规模及互联网普及率稳步提升。有相关数据显示,截止2021年12月,我国网民规模达10.32亿,较2020年12月增长4296万,互联网普及率达73.0%。其中手机网民规模为 10.29 亿,较 2020 年 12 月新增手机网民 4373万,网民中使用手机上网的比例为 99.7%。
数据来源:CNNIC,观研天下整理
数据来源:CNNIC,观研天下整理
与此同时,我国已经进入到第三阶段的消费升级阶段,消费者更加重视消费体验,需求呈现多样化与个性化。线上线下融合的酒类新零售模式能够通过采购、互联网工具、品牌、数据等与线下渠道进行整合,从而达到更好的服务效果。由此未来在互联网时代及消费升级的大背景下,酒品线上线下相融合的新零售模式将会得到进一步地发展。
(2)直播带货模式给行业带来全新气象
直播行业的兴起,由于既可以直观展示商品,又可以实时互动,给消费者提供了全新消费体验,直播带货模式受到市场各方热捧。当然白酒企业也不例外。特别是自2020年以来,酒水成为行业内关注度比较高的赛道,不仅有许多知名品牌入局,区域品牌、新生品牌也纷纷涉足。有数据显示,2022年1~3月,白酒直播带货销售额达31.8亿元,占整个酒类的70.8%;日销百万的直播间达436个,带货破万短视频达1000多个。
直播带货作为新零售模式下的创新探索,相对传统的O2O模式更有生命力。当前酒业直播带货进入爆发期,越来越多的明星、网红、店铺店主、企业老板进入直播带货行业,淘宝第一带货女王@薇娅、抖音初代网红@罗永浩纷纷开始卖酒,@拉飞哥、@老宋专业做酒抖音平台涨粉迅猛,也开始直播卖酒。2021年快手616大促期间,快手的酒类头部主播“李宣卓”曾单场带货超6000万元。
对比有相关人士认为,电商直播是酒业长周期转型升级的必经之路,未来的营销要靠两个因素,即专业化、供应链,把这两点打通了,直播带货或将成为酒企寻求增量的突破点。
(3)酒类流通迎来“资本热”
近几年来越来越多的投资者将目光投向了酒业。融资作为取得资产筹集所采取的货币交易手段,已经成为酒企筹集资金、扩充业务实现跨越式发展的重要标志。据相关机构不完全统计,2021年酒业赛道融资事件达到76起(截至2021年11月15日数据),较2020年的49起,约翻一番。
例如2021年4月,十点一刻完成A轮融资,9月又完成A1轮融资,投资方为嘉御基金及腾讯;随后6月,走岂清酿完成新一轮数千万人民币融资;9月,成立不到三个月的新酒饮品牌“梅花里”获千万元融资。中国中高端酱酒品牌肆拾玖坊也先后在2021年4月、7月完成A轮融资和B轮融资。
2021年部分酒企融资情况
企业/品牌 | 融资轮数 | 融资金额 |
观云白酒 | - | 数亿元 |
厚雪酒业 | 第二轮 | - |
十点一刻 | A轮 | - |
肆拾玖坊 | A轮 | - |
走岂清酿 | - | 数千万人民币融资 |
宝酝集团 | A轮 | 超6亿元 |
肆拾玖坊 | B轮 | 6亿人民币 |
十点一刻 | A1轮 | - |
梅花里 | - | 千万元融资 |
原究院 | - | 千万级 |
落饮 | Pre-A轮 | 近千万美元 |
资料来源:观研天下整理
三、下游市场
随着我国城镇居民人均可支配收入持续增长,酒类消费的主导力量逐步从政务消费向商务消费、大众消费转型,使得终端用户消费需求有所上升。根据数据显示,2021年我国居民人均可支配收入35128元,比上年名义增长9.1%;居民人均消费支出24100元,比上年名义增长13.6%。
数据来源:国家统计局,观研天下整理
以白酒为例,即便在2020年上半年疫情影响和产量下降的双重压力下,白酒行业仍然克服了阻力,在销售收入上实现了同期的正增长,利润总额增速超过10%。数据显示,2020年我国规模以上白酒企业完成销售收入5836.39亿元,同比增长4.61%;实现利润总额1585.41亿元,同比增长13.35%。预计2021年我国规模以上白酒企业将完成销售收入5572.63亿元,同比下降5.5%;实现利润总额1775.22亿元,同比增长16.3%。2022年我国规模以上白酒企业将完成销售收入5377.85亿元,实现利润总额1996.36亿元。
数据来源:观研天下整理(WW)
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