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[中报]富淼科技(688350):江苏富淼科技股份有限公司2022年半年度报告
原标题:富淼科技:江苏富淼科技股份有限公司2022年半年度报告 江苏富淼科技股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人熊益新、主管会计工作负责人邢燕及会计机构负责人（会计主管人员）王丽花声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 37 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 70 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 71
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 (1)营业收入 报告期，公司营业收入793,435,522.96元，较上年同期增长18.87%，主要系公司加强市场开拓，扩大销售规模及上游原料涨价的共同影响，其中水溶性高分子与功能性单体销售额合计增加了20.49%。 (2)归属于上市公司股东的净利润 报告期，公司归属于上市公司股东的净利润62,270,918.62元，较上年同期增长0.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,044,662.35元，较上年同期增长了12.39 %。 净利润的增加主要系销售收入增长、原材料价格上涨带来的成本增长、研发费用与信用减值准备的计提增加、收到政府补助的减少以及汇兑收益增加等多重因素共同导致。公司主要原材料之一煤炭价格大幅上涨，导致毛利率下降。 (3)经营活动产生的现金流量净额 报告期，经营活动产生的现金流量净额为35,989,056.35元,较上年同期减少了32.33%，主要系销售收入增长带来的应收账款的增加，原材料数量与价格上涨以及备货引起的存货增加所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业情况说明 1、行业的发展阶段、基本特点 （1） 发展阶段 公司所处的水溶性高分子行业，随着我国“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设目标不断深入人心，“碳达峰、碳中和” 国家双碳战略的全面部署与大力推进，以及国家在战略层面大力推动我国经济社会由粗放式发展向高质量发展的转型升级，使水基工业客户在节能降耗、减碳减排、资源节约、资源循环、污染治理等绿色发展方面的迫切且长期的深度需求不断提升。水溶性高分子因其在节能降耗、减碳减排、污染治理、资源节约和资源循环等方面的优异功效得到了水基工业客户的广泛应用，其在国内市场的年需求量已达百万吨的规模。自“十三五”以来，水溶性高分子行业从粗放型发展阶段开始进入转型升级、提质增效的高质量发展阶段。同时，国内经营较好的企业纷纷开展产能扩张与行业整合。以水溶性高分子品类中最大品类聚丙烯酰胺行业为例，据行业协会统计，自 2010年以来，国内聚丙烯酰胺整个行业产能增长约两倍以上，但国内生产厂家从近 200家减少至目前三十余家，市场集中度迅速提高。预计进入十四五以后，水溶性高分子行业将进一步朝着规模化、专业化、精细化、高质量的方向发展。 公司所处的水处理膜行业，尽管国内水处理膜产业较发达国家起步晚，经过十多年的快速发展，目前已经成为全球主要的水处理膜生产国家之一。但是行业中低端产品产能过剩，高端产品严重依赖进口。近年来部分大型央企、国企纷纷进入该领域，行业竞争激烈。随着国家整体生态环保政策、可持续发展的深入推进，国内水处理膜市场整体需求仍处于持续上升通道中，只是近年来增速有所放缓。与此同时在面向盐湖提锂、废水资源化、海水淡化、自来水提标等应用领域的水处理膜市场也出现了新的增长点。 （2）基本特点 水溶性高分子市场发展多年，下游应用广泛，已经成为很多下游行业不可或缺的产品。其中，通用型产品技术较成熟，市场供应较充足，市场竞争主要集中在价格层面。随着下游产业升级对产品功效提出更高的要求，以及下游应用条件的变化等，市场对高性能和新型产品的需求较为积极，且高性能和新型产品可以得到较高的市场溢价。同时，成熟的工业化供应以及优良的应用性能，也使得水溶性高分子的应用领域不断拓展，形成新的需求增长点，如污泥深度脱水、建筑材料等。 水溶性高分子行业在欧美日等发达国家起步早、市场发展成熟，经过多年的竞争和行业整合，形成了目前行业集中度高、供应格局相对稳定的局面。国内水溶性高分子行业现处在稳步发展阶段，市场参与者较多，跨国公司、民企、国企共同参与市场竞争。跨国公司凭借在技术和产业上的先发优势，以其所积累的品牌优势，在国内高端市场占有较大市场份额。民营企业参与者较多，在水溶性高分子市场上正发挥越来越重要的作用，部分优秀的民营企业在完整的产业链配套，全面的产品应用系列、高性能的新型产品研发等方面能力不断增强，在贴近下游应用市场的同时，不断帮助下游客户满足对产品高效化、绿色化和新型化的需求。 国内水处理膜市场早期主要依赖进口，近十多年来受国家环境保护战略及相应产业政策的推动发展迅速。快速发展的市场吸引了众多的行业参与者，包括部分央企、国企、众多民企，同时海外膜企业也在中国积极开拓市场。膜材料作为膜行业竞争的核心，受到各个膜生产企业的高度重视；膜材料制造技术也是膜行业的核心技术。国外膜企业为防范技术的扩散，大多以进口膜材料在国内加工膜元件和组装膜设备的方式，甚至是只进口膜元件而在国内组装膜设备的方式来供应中国市场。我国膜行业起步较晚，目前整体制造技术较国外高端品牌仍然存在较大差距。近十余年来，在国内膜企业的持续努力下，这种差距正在明显缩小，部分国内膜企业开始进军高端膜产品领域，在攻克关键制造技术的同时，为国内用户提供了多样化选择和更敏捷的供应链响应。 2、 公司所处的行业地位分析及其变化情况 功能性单体具有较高的生产制造门槛，国内生产企业相对较少，公司不仅可以生产较多品类的特种阳离子型功能性单体，而且作为规模化的丙烯酰胺类和烯丙基类大宗功能性单体的规模化生产商，占有较高的市场占有率。公司所生产的多品种功能性单体为下游聚合物生产提供了关键原料支撑。公司生产的丙烯酰胺、DMDAAC等大宗单体，杂质少、活性高、品质稳定，成为下游聚合物企业优选原料。 水溶性高分子产品下游应用领域广，客户群体大，市场相对分散。公司在提供较全面产品系列的同时，深耕细分应用领域，通过核心产品的规模化制造为客户提供成本竞争力，以特定领域的专业化服务，为客户提供针对性的解决方案，不断在细分市场获取领先地位。在制浆造纸的湿部过程、水处理的污水沉降与污泥脱水、矿物洗选加工的洗矿水回用、矿浆浓密过程、纺织印染的洗涤固色过程，公司凭借持续的产品开发与贴近客户的应用服务，得到了下游客户的认可，具有较高的品牌影响力和市场占有率。在油气开采领域，公司集中在钻井与压裂助剂研究与开发，由于公司为新进入者，目前市场占有率较低。根据全国功能高分子行业委员会统计，公司的造纸用聚丙烯酰胺产品名列前茅，阳离子型聚丙烯酰胺产品近几年保持在行业前五。 2022年上半年，在国内疫情较为严峻的形势下，国民经济整体承受了较大压力，公司下游受疫情影响需求不振，公司所处地区也经受了两次较为严格的静态管理，原料和产品运输均受到严格管控。面对突如其来的疫情风险，公司上下积极应对，有效保证了供应体系的正常运转，整体业务呈上升态势。2022年上半年，公司化学品国际业务销售量及销售额均有较大增长，新客户新市场开发持续发力，并在部分国家实现跨境人民币结算业务；国内化学品业务不仅确保了业务合作伙伴的稳定供应，市场开拓方面也取得较好进展。 公司于 2022年 6月 30日公告以现金人民币 13,051.00万元收购苏州京昌科技发展有限公司100%的股权。京昌科技控制的江苏昌九农科化工有限公司主营业务为丙烯酰胺的研发、生产和销售，拥有晶体和水剂两种产品形态，丙烯酰胺产能 4万吨/年。江苏昌九位于江苏洋口港经济开发区，是国内首批采用生物法研发制取丙烯酰胺的机构，也是国内首家研发丙烯酰胺高纯度晶体的厂商，截至半年报披露日，江苏昌九拥有 5项授权发明专利，35项授权实用新型专利。丙烯酰胺为公司功能性单体产品的重要构成，亦是公司聚丙烯酰胺类水溶性高分子的重要原材料。该交易不仅完善公司技术体系构建与产业链布局，丰富公司丙烯酰胺产品形态与技术成果，提升公司在功能性单体领域的科技创新能力，而且增强募投项目投产后的原材料供应保障，进一步夯实公司的行业地位。京昌科技已于 2022年 7月 11日办理完成相应的工商变更登记手续，公司直接持有京昌科技 100%股权。 3、 未来发展趋势 水溶性高分子属于化工行业的精细化工分支。自十三五以来，我国从国家层面和地方省市层面都对化工行业的安全环保监管提出了越来越高的标准，特别是在安全方面，部分省市的安全规范要求已经达到国际上最为严苛的管理标准。安全与环保设施的配置不仅要求企业有较大的固定资产投入，还会大幅度增加运营成本支出，因此需要企业具有一定的规模、运营能力和负担能力，这使得小型化工企业发展更为困难。2016年国务院办公厅印发《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》促进我国化工行业转型发展，在此基础上各省制定相应的实施计划与措施。山东省十三五期间对全省化工企业进行安全、环保、节能、质量和转型升级“四评级一评价”，关闭退出 2300多家不合格生产企业。为了加强化工企业的集约化发展和风险管控，引导和要求化工企业进入合格化工园区成为国内化工行业整体转型的一个基本路径。《山东省化工产业“十四五”发展规划》中提出到 2025年，全省化工企业入园率提升至 45%以上，化工园区和重点监控点企业产值占行业比重提高到 80%以上。同样，江苏省在十三五期间出台规范园区发展、化工行业转型升级高质量发展的多项文件，通过压减化工园（集中）区数量、压减沿江地区化工生产企业数量、压减环境敏感区域化工生产企业数量等严格举措，推动全省化工行业的供给侧改革和产业转型升级；《江苏省“十四五”化工产业高端发展规划》提出到“十四五”末，力争全省化工园区、集中区产值贡献率提升至 70%以上，化工企业入园率由目前的 42.7%提升至 50%以上。 水溶性高分子行业作为化工产业中的一个细分行业，将会与大行业的发展趋势保持一致，企业将在安全、环保、节能、质量等方面实施转型升级，并逐步进入规范合格的化工产业园区，在追求技术进步的同时，不断进行规模扩张。预期水溶性高分子行业集中度将进一步提升，十年之后中国市场或像发达国家一样，最终由少数几家供应商满足市场的大部分需求。 （二）主营业务、主要产品或服务情况 1、公司主营业务情况 公司定位于以一流的亲水性功能高分子产品和技术，服务制浆造纸、水处理、矿物加工、油气开采和纺织印染等水基工业领域，为水基工业绿色发展和水生态保护创造核心价值。公司主要从事功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售，同时针对集中区内企业提供能源外供。秉承“以绿色科技、护生命之源”的企业使命，公司立足客户需求，致力于成 为水基工业领域的首选合作伙伴。 公司专注于亲水性功能高分子领域的技术创新和应用开发，已构建起较为完整的功能性单体 ——亲水性功能高分子——应用产品——应用技术服务的产业链。公司的技术成果和产品在助力 绿色发展和水生态保护两个方向上与下游市场深度融合。在工业水过程领域，公司产品有助于客 户提升物质回收率和利用率，减少污染物排放，提升生产效率，节约能源与资源，实现资源循环 利用。在水处理领域，公司产品有助于减少下游行业的污水排放，提升污水排放标准，实施废水 资源化，治理黑臭水体和河湖水环境，提升给水和循环水质量，实现水资源节约和水生态保护。 2、公司的主要产品与服务 公司产品和服务以亲水性功能高分子为核心，按照产品类型可以分为功能性单体、水溶性高 分子、水处理膜及膜应用和能源外供。公司构建了从关键原料到核心产品，再到应用技术服务的 较为完整的产业链，形成了较强的市场竞争力。公司主要产品和服务如下图所示： 功能性单体是制备亲水性功能高分子的关键原料，公司生产的功能性单体包括丙烯酰胺类、烯丙基类、特种阳离子类和制膜专用单体等四大类，大多数用于生产水溶性高分子，少数品种用于生产亲水性高分子分离膜。公司生产的功能性单体除满足自用外，也对外销售，产品具有纯度高、聚合活性高等特点。 水溶性高分子属于强亲水性功能高分子，公司生产的水溶性高分子产品品类较多，细分品种多达上百种，即便是同类产品，因单体配比、分子量、产品形态等不同也会带来性能的差异。根据单体的构成不同，公司生产的水溶性高分子主要分为聚丙烯酰胺类、聚二甲基二烯丙基氯化铵类、聚羧酸类、聚胺类等。 公司生产的水处理膜产品是基于亲水性高分子分离膜材料制成的膜元件/膜组件与膜设备，主要包括基于 PVDF材质的中空纤维超滤膜（UF）和 MBR膜、基于聚酰胺材质的纳滤膜（NF）和反渗透膜（RO）等产品种类。为了推广应用水处理膜产品，同时也为了能够更好地与下游应用市场进行深度融合，公司开展以膜法水处理技术为核心的水处理工程及运营服务，主要应用于市政和工业水处理领域，为客户提供方案设计、膜系统集成、膜工程实施、水处理装置或膜装置运营及技术咨询等专业服务。 公司建有热电联产装置，在满足自身生产所需的基础上向索尔维、阿科玛、北方天普等集中区内企业供应蒸汽和电力，用于其工业生产的能源。公司建有天然气制氢车间，向集中区内企业索尔维和阿科玛供应氢气，用于其生产胺类表面活性剂和聚酰胺类高分子材料的原料。 3、主要经营模式 （1）采购模式 目前公司主要采取市场化采购及战略化采购相结合的模式。一方面，对于重要的原材料，公司与优质供应商建立了长期稳定的合作关系，签订长期的框架协议，按照约定的价格公式定价，既保证了稳定的供应，又能很好的控制成本。另一方面，公司会及时关注原辅料价格波动，预测市场行情，在涨跌价时把控订货数量，尽可能地降低采购成本。 （2）生产模式 公司的功能性单体和水溶性高分子采用月度计划生产模式，在保证一定安全库存的基础上，根据客户月度订单情况安排生产。针对部分大客户，公司通过定制化研发和生产，能够为客户提供满足其个性化需求的特有产品。水处理膜产品的生产模式是常规产品的月度计划生产模式与项目定制生产模式的结合。对于大型工程项目的膜产品需求，公司按照项目合同与进展，安排原料采购和组织生产，在保证及时供货的同时将库存占用资金降到最低。 （3）销售模式 公司的销售部门负责各自销售领域内的市场调研与开发、产品销售、客户服务与维护等工作，对于客户资料档案及时进行收集整理和更新，对新增客户在正式签订合同前将档案整理归档供公司审核留存。公司采用“直销为主、经销为辅”的销售模式。直销模式下，公司对大型终端客户采取“产品+技术服务”的销售模式；对于国内多数中小型终端客户，公司采取“产品+远程技术支持”的销售模式。经销模式下，公司与经销商签订买断式产品销售合同，将产品销售给经销商，再由经销商销售给终端客户。 （4）研发模式 公司由执行总裁分管技术研发，设立技术委员会制定公司的技术发展战略与发展规划。设立了聚合物与单体研发中心、膜材料与膜产品研发中心、膜应用工程技术中心以及分析测试中心。 公司各研发中心总监是所属技术方向的研发总负责人，负责研发中心的全面管理。公司研发中心的所有技术人员按照学术水平、研究成就和经验积累评定与聘请为相应的职能岗位，从高级到低级包括：专家、高级工程师、工程师、助理工程师、实验员等。公司主体研发工作和任务以课题或项目形式开展，根据研发项目的需要，聘任职能岗位匹配、开题准备合格、具备组织能力的高级技术人员担纲项目负责人，并由项目负责人自主组建课题小组。项目负责人所在研发机构负责为项目的开展提供组织协调、资源支持和流程管理。公司所有重大研发项目立项时均需要经过可行性研究和严格的审批，保证研发项目的设定符合公司的发展战略。公司坚持“自主研发为主导、外部协作为支持”的整体研发策略，在大力构建与强化自主研发能力的同时，积极推动外部合作，特别是“产学研”合作。公司所开展的产学研合作课题涵盖了先导型技术研究、关键性基础研究等前瞻性课题及工业化研发课题。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 （1）核心技术先进性 公司注重持续自主研发创新，在功能性单体制造、水溶性高分子制造与应用、水处理膜制造、水处理膜应用、制氢等领域拥有多项核心技术。 公司积极参与功能性单体及水溶性高分子相关标准建设，主导进行了乳液型阴离子和非离子型聚丙烯酰胺行业标准的制定工作，共计参与17项国家/行业标准以及2项团标的制定和修订工作，其中4项国家标准与8项行业标准已经通过标委会颁布实施。 上述公司承担的科研项目、获得的重要奖项、参与制定和修订的标准反映了国家、省级部门等外部权威机构对于公司技术和产品先进性的认可，体现了公司较强的技术优势。 公司拥有的核心技术情况如下：
（2）报告期内核心技术变化情况 亲水性高分子应用领域广泛，对原材料把控、生产工艺开发、生产控制稳定、产品准确应用是亲水性高分子最主要技术门槛。终端客户面临的情况往往千差万别，需要根据客户现场情况选择或设计合适的产品及应用方法。公司始终坚持来源于客户，服务于客户的理念，根据发现问题到解决问题的过程形成一套产品设计——产品开发——产品应用——应用反馈——产品设计改进的闭环开发体系。在这个过程中逐步形成对功能性单体的质量把控，亲水性高分子结构设计、生产过程把控以及产品应用方法等核心技术，为公司产品开发与推广提供持续竞争力。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 公司坚持实施科技兴企战略，重视研发队伍建设，持续优化核心工艺。报告期内，公司共有在研项目15项，新增授权专利25项（发明专利16项，实用新型专利9项）涉及水溶性高分子制造与应用技术和水处理膜制造技术两个方面。报告期末，公司合计拥有授权专利151项，其中发明专利58项，创新成果不断丰富。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
报告期内，公司分别在功能性单体制造、水溶性高分子制造、膜材料改性、膜组件制备、油气田聚合物开发及应用等领域，共进行15项重要在研项目，其中季铵化反应工艺优化、固体聚丙烯酰胺工艺优化、乳液聚丙烯酰胺工艺优化获得显著进展，已经在本期募投项目中进行应用。 连续化季铵化技术，该技术采用连续进料的管式反应器和配套工艺技术，实现了MAPTAC的连续制备工艺，产品生产安全性进一步提高，产品收率提升、三废减少、能耗降低，同时质量更加稳定。 在造纸厂以纸代塑的需求推动下，公司完成产品高性能助留剂进一步在国内扩大销量，逐步受到国内大型造纸客户认可。 特种固体聚丙烯酰胺开发和新型聚丙烯酰胺材料研究两个项目取得显著结果。采用同关键客户联合攻关的方式开发的纤维改性剂，完成现场设备开发以及产品试制和上机试用，效果显著。 氧化铝赤泥沉降乳液产品：该技术采用特种聚合工艺，生产高分子量高稳定性的乳液产品，实现氧化铝生产过程中赤泥的快速沉降和分离。 适用于污泥深度脱水水溶性高分子与综合应用技术开发项目除稳定已有客户外，在有机污泥处理项目取得重要进展，形成大型工程示范应用，实现在高含水有机物深脱过程大幅减少铁盐、石灰用量，减少污泥深脱过程碳足迹，提高生产效率，降低生产成本，改善操作环境。 MBR与纳滤工艺的应用研究上，已分别在草甘膦浓缩处理、汽车涂装废水处理、环糊精浓缩提纯、抗生素废水处理的应用场景中进行现场了小试、中试或生产运行的测试验证，处理效果获得客户肯定。 5. 研发人员情况 单位:元 币种:人民币
教育程度
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