一文了解中美AI产业布局：一个“行业霸主”，一个“新晋强者”

来源：弗若斯特沙利文上海

人工智能（AI）作为全球科技和产业变革的关键驱动力，依靠强大的技术积累与创新，正进一步释放巨大能量。在各国政策的支持引导下，以谷歌、微软及百度等大型人工智能厂商为主导，人工智能持续与各种应用场景深度融合，催生出了大量的新技术、新业态与新模式。

　　《中美人工智能产业及厂商评估》报告以中美AI产业为中心展开论述重点分析了中美两国头部的AI厂商，并从AI技术储备、技术布局、技术生态与AI应用四大维度对各厂商进行综合评价。此外，本报告深度分析了中美人工智能产业技术、人才、政策等方面的近期动态，归纳出人工智能产业的最新发展趋势。

　　一、中美人工智能产业概况

　　1、中美人工智能产业发展历程

　　中国：起步晚，但应用环境较好，人工智能正深度驱动中国经济智能化转型。

　　美国：在技术储备与布局领先，通过政策驱动保持全球领先地位。

　　2、中美人工智能相关政策及影响

　　中国：国家政策从人工智能产业规划、创新平台建设及技术应用等方面引导产业健康、有序发展，推动中国人工智能应用环境及产业发展持续向好；地方政策侧重于引导现代优势产业集群与人工智能技术能力的融合，形成多元AI生态，营造有利的人工智能创新及发展环境。

　　美国：重视保持人工智能技术的领先地位；对隐私与数据安全的高度重视给AI产业发展带来一定消极影响。

　　3、中美人工智能产业布局与图谱

　　中国：人工智能企业以AI“国家队”和 创业独角兽为主，其中“国家队”多综合布局技术与应用领域，创业独角兽多深耕垂直技术与应用市场。

　　美国：人工智能厂商较多，软硬实力兼具，大型厂商多综合布局AI产业，创业公司遍布基础层、技术层和应用层。

　　4、中美人工智能产业环境与技术基础

　　中美均从国家顶层设计整体推进人工智能发展，中国侧重资金和技术扶持；部分AI技术实力突出；美国注重项目合作，国整体技术实力全球领先。

　　5、中美人工智能企业概览

　　美国人工智能企业数量位居全球首位，中国位居第二；全球人工智能企业数量TOP10城市中，北京位列第一。

　　6、中美人工智能人才对比

　　中美领衔全球人工智能领域人才分布，中国在人才总量、杰出人才数量与占比上均落后于美国，在人才培养上有明显差距，但人才吸引力正在增长。

　　7、中美人工智能论文对比

　　中国人工智能论文近五年在产出量和增速上大幅领先美国，整体论文质量仍有差距，但顶尖论文水平正逐步接近。

　　8、中美人工智能专利对比

　　中国人工智能专利申请数量大于美国，但国际专利较少，百度与微软分列中美第一，展现一定头部效应。

　　9、中美人工智能投融资对比

　　人工智能是中美一级市场热门投资领域，中国人工智能细分领域投资方向广于美国，投资轮次正在后移。

　　总结

　　中国在部分AI核心技术领域已与美国比肩，但整体实力仍有差距

　　得益于头部AI厂商的带领，中国AI在计算机视觉、自然语言处理、语音识别等领域已局部与美国对齐。

　　中国正在AI基础层加快追赶，欲见成效仍需时日

　　中国AI厂商加快在基础层布局，带动AI技术实力整体提升，但由于基础层技术难度较高，短期内较难赶超。

　　美国在技术储备与技术布局上优势明显

　　美国拥有较好的科研院校与产学研合作环境，使其在人才储备及技术深度等方面领先。

　　美国政策注重保持其AI核心技术优势

　　美国政策倾向于引导厂商加大研发投入，建立一批专业研发机构，并逐步开放数据资源，致力于保持技术优势。

　　二、中美主要大型人工智能厂商

　　1、中美人工智能厂商实力对比

　　中国

　　作为中国首家布局人工智能的企业，凭借AI技术储备和技术布局的先发优势，百度一马当先，携手阿里、华为、腾讯等共同推动中国AI产业发展。

　　百度

　　凭借扎实的AI技术储备，百度全面布局AI技术，打造软硬一体的人工智能大生产平台，是中国人工智能技术领域的先行者，综合技术实力排名第一。

　　百度AI生态繁荣度高，AI开放平台不断完善；AI应用方面凭借布局深度与广度实现较高综合商业落地水平，未来持续推动产业变革。

　　阿里巴巴

　　阿里巴巴在研发人员占比、研发金额等方面突出，为AI技术储备提供基础；AI技术布局层面，在语音识别、边缘侧芯片等技术领域具有一定优势。

　　阿里以云计算为基础，完善AI开放平台，并积极对外投资繁荣AI生态；在应用层面以ET大脑为核心，拓展至IoT各领域，实现“AI+IoT”全面落地。

　　华为

　　华为的人才资源、研发实力为其AI技术储备提供潜在发展基础；技术层面，华为在机器学习框架方面持续发力，自研AI芯片算力强。

　　华为基于在ICT领域与智能硬件领域的积累，拥有丰富的B端、C端与G端客户资源，利于其丰富AI生态、实现AI全栈全场景落地。

　　腾讯

　　腾讯AI顶会表现活跃、AI专利数量丰富；在技术布局层面有三大实验室加持，专注视觉与语音研究。

　　腾讯主要开放视觉和语音AI能力，依托云服务进行生态拓展；应用层面以智能家居和泛娱乐为主要落地领域，未来将进一步基于自有生态拓展落地场景。

　　美国

　　谷歌稳居第一，微软亚马逊紧随其后，而脸书与IBM分别由于生态与技术深度的欠缺稍显落后。

　　谷歌

　　谷歌拥有世界顶尖科学家团队，重视基础科学研究，使其技术储备优势较大，同时创新能力出众，使其在技术布局上全球领先。

　　众多的优秀开源项目与活跃的一级市场投资使谷歌拥有繁荣的AI生态；谷歌以“AI+硬件+软件“的形式实现较高的AI商业化水平。

　　微软

　　微软卓越的人才储备及专利储备使微软在技术储备名列前茅，也促使其在技术布局的广度与深度均有领先。

　　微软以智能云为核心实现AI赋能，为企业或组织数字化、智能化转型提供解决方案，同时构建繁荣度较高的AI生态。

　　亚马逊

　　亚马逊的研发投入居全球首位，为AI技术储备奠定较好基础；在AI技术布局方面，AI芯片技术实力突出，具有较强的竞争优势。

　　亚马逊在生态建设上以云计算为核心，以Alexa为AI服务入口，对内外赋能，未来将专注人工智能云，促使AWS应用服务更加全面、智能化。

　　IBM

　　IBM是人工智能发展的先驱，得益于自身软件积累和基础科学研究，AI技术储备较为完备，并围绕Watson全面布局AI技术。

　　IBM拥有众多合作伙伴，提升AI生态繁荣度，应用层面已深耕医疗与金融领域，并基于行业实践积累企业服务优势，未来将持续赋能各行业。

　　Facebook

　　Facebook技术储备相比其他厂商较少，但由于图片与文本数据积累较大，在计算机视觉与自然语言处理等技术优势明显。

　　Facebook由于云服务的缺失，较其他美国厂商在生态上稍显不足，但AI赋能自身业务程度较高，且数据积累较多，AI应用落地潜力大。

　　总结

　　谷歌在全球AI厂商中整体实力领先，百度在中国AI厂商中综合实力领先

　　从技术储备、技术布局、AI生态及应用四个维度对中美AI头部企业的综合实力进行量化分析。

　　美国AI厂商中，谷歌是领导者，微软、亚马逊等企业紧随其后

　　谷歌稳居第一，微软亚马逊紧随其后，而Facebook与IBM分别由于生态与技术深度的欠缺稍显落后。

　　中国AI厂商中，百度领衔，阿里、腾讯、华为等积极跟进

　　百度AI综合实力突出，排名第一，与阿里、腾讯、华为等共同推动中国AI产业发展。

　　三、人工智能产业趋势洞察

　　趋势一：AI底层核心要素算力提升、数据处理方式优化

　　AI芯片从通用芯片向专用芯片发展，数据处理方式由人机协作向全面机器化演变

　　趋势二：AI技术使用门槛大幅降低

　　AI技术使用门槛进一步降低，企业AI部署将呈现自动化、便捷化，“普惠AI”时代来临

　　趋势三：AI边缘应用将进一步拓展

　　新型技术的协同发展将推动AI能力从云端数据中心移动到边缘位置，数据边缘处理成为趋势

　　趋势四：AI在部分数据量庞大的应用场景渗透加快

　　未来AI会在金融、安防、制造、医疗、交通等数据量庞大的领域加速渗透，在拥有海量数据的中国将尤为明显

　　趋势五：AI厂商的安全意识与自主能力大幅上升

　　未来中国AI厂商将能为政企提供更完备的数据安全服务，实现自主可控