如果说前些年是快递企业如春笋般涌出的发展黄金时期，那么如今淘汰阶段也猝不及防的到来。最近，2018年一季度快递行业CR8数据出炉，一季度快递行业CR8为80.2%，而3月行业集中度再创新高——CR8达80.7%。

今年，CR8的数据均在80%以上，这意味着什么呢？专家认为，这直接可以看出八大快递企业与中小快递企业差距迅速拉开，越来越大。

此外，前8大企业内部市场份额也有微妙变化，17年CR8较16年上升1个百分点，但是17年CR6较16年上升2.2个百分点，这说明上市快递企业市场份额的提升一定程度上是通过抢夺天天等第二梯队快递企业市场份额来实现的，行业市场进一步向上市企业聚集，这种现象在18年一季度数据同样得到印证——

18年第一季度韵达市场份额提升至12.7%，较17年全年提升0.9个百分点，顺丰市场份额较17年全年提升1.6个百分点，行业马太效应愈发显著。

根据科尔尼行业演进周期理论曲线，一个行业从形成或者解除政府管制开始，要么经过4个整合阶段，开创阶段—规模化阶段—集聚阶段—平衡与联盟阶段，要么消亡。

我们认为18年以来市场集中度突破80%、17年CR6变化表明上市快递企业通过规模效应、品牌效应进一步扩大市场份额，行业正处于从规模化向集中化阶段演进的加速整合期。

快递行业最大的特点是规模效应，龙头企业通过服务、网络的优势获取更大的市场份额，从而利用规模效应来进一步降低成本筑造成本壁垒、服务壁垒不断形成正向循环。近年来市场份额向龙头企业聚集，中小快递公司面临行业价格走低、成本上涨刚性、龙头企业上市，品牌效应向龙头加强等局面，市场份额、利润空间被进一步压缩。

我们认为，快递行业不断向龙头企业集中的结果，就是中小快递或逐渐退出市场、或避开与龙头直面竞争转而去做其他细分市场，本文接下来将谈谈那些“消失的中小快递企业”的发展历程。

逐渐退出的中小快递：天天快递历经四次重组、全峰快递被青旅物流兼并、快捷快递网络动荡瘫痪

目前来看，中小快递企业退出的路径一般是被兼并收购，一是产业上下游之间的兼并，如苏宁物流并购天天快递、青旅物流并购全峰快递；二是已上市快递公司收购中小快递公司，实现综合物流转型，如申通增资快捷快递，起网快运。

但从这些公司的发展历程来看，结果并不理想，也侧面证明了快递行业的马太效应。

1、天天快递：苏宁物流全资收购，17年亏损5.8亿元

天天快递成立于1994年8月，在2010-2017年间历经四次重组，最近一次是17年1月苏宁易购旗下子公司苏宁物流以42.5亿元全资收购天天快递。

据苏宁公告披露，截至2016年6月，天天快递已拥有721家一级加盟商，快递网络遍布国内300多个地级市和2800多个县，全国拥有的61个分拨中心中35个为直营分拨中心。

此外，就推出产品而言公司已在大部分省内提供次日达、部分省际跨区提供隔日达服务；在全国节点城市建立电商仓和专业仓，大力发展仓配一体业务；跨境业务在探索中，已在8个国家建立国际仓，在国内建立了3家跨境仓。

在被苏宁易购收购前，天天快递已开始盈利。2015年公司实现营业收入17.6亿元，净利润1037.3万元，2016年公司预计实现业务量12.6亿件，实现净利润8400万元。

此外，天天快递管理层预计其2017年税后净利润不低于人民币1.8亿元，然而根据苏宁易购17年年报披露，2017年天天快递实现营业收入14.3亿元，净利润-5.8亿元。

除了业绩不及预期，天天快递的服务质量也广受诟病。根据国家邮政局公布的2017年快递服务满意度调查结果显示，天天快递的服务满意度为70.9，在邮政EMS、顺丰速运、圆通速递、中通快递、申通快递、韵达速递、百世快递、天天快递、宅急送快运和快捷快递十家企业中排在第九位，仅高于快捷快递。

苏宁在年报中对天天的亏损做出解释。报告期内，公司实施了天天快递业务整合，加大了投入，强化服务质量的提升，带来天天快递阶段性的经营亏损。与此相对应，天天快递总资产由2016年6月的16.7亿元上升至2017年的42.8亿元。

同时为了解决快递服务质量问题，天天快递宣布将设立15亿奖励基金，主要用于服务奖励、派费、二级转运费及达量奖励，从各个维度对服务质量提升给予专项服务奖励。

截至2017年12月末苏宁物流及天天快递拥有仓储及相关配套合计面积686万平方米，拥有快递网点达到20,871个，公司物流网络覆盖全国352个地级城市、2,908个区县城市。

同时，苏宁物流围绕品牌商、苏宁易购平台商户、菜鸟网络客户提供仓配一体服务，社会化业务稳步提升。2017年苏宁物流社会化营业收入（不含天天快递）同比增长136.24%，17年底天天快递已占据菜鸟裹裹项目60%以上的业务量揽收。

未来天天快递定位应该是更多融入苏宁物流体系，有效结合苏宁资源、菜鸟资源，提升服务质量，打造差异化、特色化服务产品。

2、全峰快递：被青旅物流整体兼并，创始人离职

与天天快递相似，全峰快递同样被兼并，不同的是它还曾因扩张速度快而被称作“中国快递黑马”。

全峰快递于2010年成立于北京，曾在4年内获得力鼎资本、鹏康投资、真金投资、景林资本、云峰基金、睿正资本、亦庄国投、兰亭资本、天时开元和海佑资本的7轮融资。

截至2016年11月，该公司拥有5000个服务网点、65个分拨中心，达成95%地级覆盖。同时，16年11月青旅物流公告称青旅联合集团拟注资12.5亿元人民币，成为全峰主要战略投资人，并将陆续补充完成营运资金20亿元人民币，这也是全峰自创立以来的最大一轮融资。

2017年4月，全峰快递整体并入青旅物流，成为青旅旗下的一个事业部，原全峰快递董事长和创始人陈加海任职青旅集团副总裁，直管快递事业部。同时全峰旗下的亚风快运、O2O闪送等品牌也一同并入青旅物流。

18年3月份据公开资料，包括全峰快递创始人在内的三名高管已从青旅集团离职。同时，因网络覆盖面积广，人员成本高，资金压力大、战略调整等原因全峰快递部分地区出现网络瘫痪、分拨停工，员工讨薪等问题。

3、快捷快递：申通增资1.3亿元，转型做快运，但该项目中止

快捷快递省级分拨中心采取直营模式，城市网络终端主要采用加盟商模式合作，部分地方采取混合模式。

在具体业务上，快捷快递拥有巨大的直营网点及以大货为主导的产品网络，其中主要以3-30公斤中大件为主，3公斤以下的小件对快捷快递的运输成本并不具有明显优势。

2017年8月，申通快递对快捷快递增资1.3亿元，增资完成后公司取得快捷快递10%的股权；2017年11月申通（持股70%）与快捷（持股30%）共出资5000万元建立子公司申通快运；2018年3月份申通快运正式启动；2018年4月由于快捷部分网点异常，申通暂缓推进快运项目。

转型重货细分市场：优速定位性价比最高的大包裹快递，速尔定位企业件与零担快递

除了被兼并收购，部分中小快递企业针对垂直细分市场重新定位，以速尔快递与优速快递为代表，他们都不约而同的选择了重货。

由于运输行业单票重量越重，规模效应、盈利能力越差，因此中小快递转而做大件快递也侧面体现了龙头快递公司的壁垒强大。

在细分市场中，速尔与优速选择大包裹市场我们认为主要出于以下考量：快运市场机遇与电商需求推动。

1、 零担行业集中度低、规模大，市场空间广阔。

2、 优速定位性价比最高的大包裹快递，速尔定位企业件与零担快递。

3、 家具等品类电商渗透率提升推动快递转型大包裹细分市场。

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