今天教大家制作客户管理模板，具体的需要的列，可以根据业务实际情况调整。虽然只是一个模板，但文中涵盖的知识点比较广，掌握了思路，就能灵活制作其他模板。
Excel客户管理表格制作教程
知识点：
- 单元格区域命名
- 制作下拉菜单
- 规定日期输入格式
- 截止日自动倒计时
- 红绿灯提醒
- 表格区域冻结
- 表头筛选
制作步骤：
1. 下表是我列出的表头模板，大家可以根据实际业务需求调整，黄色列是下拉菜单列。表头如下：
- 下单前：
- 客户类型
- 客户名称
- 所在国家
- 地址
- 网址
- 联系人
- 职位
- 电话
- 邮箱
- 生日
- 聊天工具
- 项目编号
- 项目跟进日期
- 项目跟进阶段
- 项目跟进情况备注
- 项目待跟进事宜
- 项目待跟进日期
- 是否已跟进?
- 项目待跟进倒计时
- 下单后：
- 是否下单?
- 订单编号
- 订单跟进阶段
- 订单跟进日期
- 订单跟进情况备注
- 订单待跟进事宜
- 订单待跟进日期
- 是否已跟进?
- 订单待跟进倒计时
* 请注意：“下单前”和“下单后”作为父级表头，我特意没有合并单元格，这是因为 Excel 处理数据的首要宗旨就是确保原始数据干净，包括但不限于格式统一、不要轻易合并单元格等。以后做数据透视表或图表时才不会出错。
2. 增加一个“下拉菜单”sheet，根据需要填写下拉菜单列表
3. 给每个下拉列表项命名：选中下拉菜单项 –> 在左上角的名称框中输入父级菜单名即可
单元格区域命名的详细方法可参见 Excel 定义单元格区域名称。
用同样的方法依次给所有下拉菜单项命名。
4. 回到“明细”sheet，开始设置下拉菜单：鼠标选中“客户类型”下面的第一个单元格 –> 选择菜单栏“数据”–>“数据有效性”–>“数据有效性”
5. 在弹出的对话框中选择“设置”–> 允许“序列”–> 来源中输入“=客户类型”–> 确定
* “客户类型”就是我们已经命名过的下拉菜单名称
6. “客户类型”下拉菜单就已经设置好了，选中 A3 单元格往下拖动，就可以复制下拉菜单设置
7. 也可以选中整列一起设置：选中“项目跟进阶段”下方的数据区域，按照同样方法设置，将来源改为“=项目跟进阶段”
8. 随便点开这一列中的单元格，可以看到下拉菜单已经设置好了
9. 依次设置所有下拉菜单
10. 接下来开始设置日期输入格式规范，这样做的好处也时为了保证原始数据干净，便于日后做分析。本例我们用 yyyy/mm/dd 格式：
选中 J 列 –> 选择菜单栏“数据”–>“数据有效性”–>“数据有效性”
11. 在弹出的对话框中选择“设置”–> 允许“日期”–> 数据“介于”，开始和结束日期按需要设置，按人的合理寿命设置生日范围即可 –> 确定
12. 用同样的方式设置其他日期格式，项目跟进日期的起始截至范围，按需填写
13. 现在开始设置待跟进日期自动倒计时和提醒，在 S2 单元格输入以下公式，向下拖动复制公式：
=IFERROR(IF(R3=”否”,DATEDIF(TODAY(),Q3,”d”😉,””😉,””😉
关于到期提醒的设置，可以参见 Excel – 设置到期日提前提醒
公式释义：
- TODAY() 函数：自动调用今天的日期
- DATEDIF(TODAY(),Q3,”d”😉：计算今天距离截止日(Q3 单元格）还有几天
- 如果已经完成了，不需要提醒，所以 R3=”否” 的时候才显示结果，否则留空
- 今天日期超过截至日期的话，会报错，所以用 iferror 将出错显示空值
14. 给 S 列设置红绿灯：选中 S 列 –> 选择菜单栏的“开始”–>“条件格式”–>“图标集”–>选择右侧的红绿灯
15. 选择菜单栏的“开始”–>“条件格式”–>“管理规则”
16. 根据自己需求，在红框部分设置绿、黄灯的规则
17. 按照同样的方式设置 AB 列的公式和红绿灯
18. 现在模板已经基本设置完成了
19. 冻结单元格：客户的联系信息属于基础信息，不需要一直更新，就冻结起来，选中 M2 单元格 –> 选择菜单栏的“视图”–>“冻结窗格”–>“冻结拆分窗格”
20. 设置表头筛选：选中第二行 –> 选择菜单栏的“数据”–>“筛选”
21. 模板设置完成
