中国石油化工行业市场发展现状分析

2017-06-19 02:55

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参考中国报告网发布《2017-2022年中国海洋石油行业运营现状及发展规划分析报告》

一、概述
  1.定义
  石油化工指以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。石油化学工业是基础性产业，它为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等工农业和人民日常生活提供配套和服务，在国民经济中占有举足轻重的地位。石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的第一步是对原料油和气（如丙烷、汽油、柴油等）进行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料（约200种）及合成材料（塑料、合成纤维、合成橡胶）。这两步产品的生产属于石油化工的范围。有机化工原料继续加工可制得更多品种的化工产品，习惯上不属于石油化工的范围。在有些资料中，以天然气、轻汽油、重油为原料合成氨、尿素，甚至制取硝酸也列入石油化工。
  2.用途和意义
（1）石油化工是能源的主要供应者
  石油化工，主要指石油炼制生产的汽油、煤油、柴油、重油以及天然气，是当前主要能源的主要供应者。石油化工提供的能源主要作汽车、拖拉机、飞机、轮船、锅炉的燃料，少量用作民用燃料。
（2）石油化工是材料工业的支柱之一
  金属、无机非金属材料和高分子合成材料，被称为三大材料。除合成材料外，石油化工还提供了绝大多数的有机化工原料，在属于化工领域的范畴内，除化学矿物提供的化工产品外，石油化工生产的原料，在各个部门大显身手。
（3）石油化工促进了农业的发展
  农业是我国国民经济的基础产业。石化工业提供的氮肥占化肥总量的80%，农用塑料薄膜的推广使用，加上农药的合理使用以及大量农业机械所需各类燃料，形成了石化工业支援农业的主力军。
（4）各工业部门离不开石化产品
  现代交通工业的发展与燃料供应息息相关，可以毫不夸张地说，没有燃料，就没有现代交通工业。金属加工、各类机械毫无例外需要各类润滑材料及其它配套材料，消耗了大量石化产品。建材工业是石化产品的新领域，如塑料关材、门窗、铺地材料、涂料被称为化学建材。轻工、纺织工业是石化产品的传统用户，新材料、新工艺、新产品的开发与推广，无不有石化产品的身影。当前，高速发展的电子工业以及诸多的高新技术产业，对石化产品，尤其是以石化产品为原料生产的精细化工产品提出了新要求，这对发展石化工业是个巨大的促进。
  二、石油化工行业市场运行情况
  1. 整体运行稳中向好
  中国石油和化学工业联合会的统计数据显示，2016年，石油和化学工业规模以上企业29624家，全行业增加值同比增长7.0%；实现主营业务收入13.29万亿元，增长1.7%；利润总额6444.4亿元，与上年基本持平；完成固定资产投资2.15万亿元，下降5.9%，占全国工业投资总额的9.4%。根据中国石油和化学工业联合会发布的景气指数显示，2016年12月，中国化学工业景气指数为92.38，较上月上升1.52点;油气行业景气指数为94.08，较上月大幅上升7.59点。均创两年来新高。

2016年1-12月我国化学工业和油气行业景气指数变化情况

来源：公开资料整理

2.产品产量
从我国石油化工行业主要产品产量看，原油产量降幅达6.9%，2010年以来首次下降。汽油、煤油产量增幅分别为6.4%和8.9%，而柴油则下降1.3%。主要化学品中，无机化学原料产量增幅仅为2.2%，但有机化学原料和合成材料增幅分别为5.7%和8.0%。

2014-2016年我国石油化工行业主要产品产量增速图

来源：公开资料整理

3. 石油化工行业产品价格触底回升
2016年，我国石油和化工行业价格总水平连续第5年下降。但是，石油和主要化学品市场呈现触底回升走势，价格降幅不断收窄，特别是进入第3季度后，回升明显加快。价格指数显示，石油和天然气开采业全年价格总水平下降16.4%，同比收窄约21个百分点，比上半年收窄12.8个百分点。化学原料和化学品制造业下降2.8%，为5年来最低降幅，同比收窄3.9个百分点，比上半年收窄2.8个百分点。

2016年我国油气开采和化工行业生产者出厂价格走势(单位：%)

来源：公开资料整理

4.原油进口情况
中国2016年原油进口创下六年最大增速，12月原油进口量位居全球第一，因油价触及逾10年低点引发囤货，独立炼厂也加快购买速度。2016年我国原油进口量攀升13.6%至3.81亿吨，为2010年以来最大年增幅。12月原油进口增至3,638万吨，合每日860万桶左右。

2010-2016年我国原油进口增速比较

来源：公开资料整理

5.出口情况
2016年，尽管我国石油化工行业出口额连续第2年下降，但出口贸易结构有所改善。传统优势产品橡胶制品和化肥出口额占比下降，成品油、有机化学原料、合成树脂和专用设备等占比上升。2016年我国石油化工行业出口1708.7亿美元，降幅6.1%，占全国出口贸易总额的8.1%。数据显示，2016年橡胶制品和化肥在出口额中的占比分别下降0.5和2.1个百分点;但是，成品油占比则上升了1.6个百分点，有机化学原料和合成树脂分别上升1.1和0.5个百分点，专用设备上升0.6个百分点。

2012-2016年我国石油化工行业出口额比较（单位：亿美元）

来源：公开资料整理

  三、发展机遇和挑战
  1.机遇
  一是低油价带来的机遇。全球原油资源过剩局面一时难以改善，国际油价将继续在低位徘徊。预计2017-2020年，国际油价将从50～60美元/桶回升至70～80美元/桶。原油低价格给石化产业的发展形成一定的利好。一方面将降低炼油、石化产业的原料成本；另一方面随着油价下跌，燃动力消耗费用下降，储运等辅助设施的成本下降，会降低炼油、石化产业的总体运营成本，这将增强石化产业的盈利能力。
  二是“一带一路”等发展战略和城镇化带来巨大市场空间。在我国经济新常态下，国家提出在继续实施总体发展战略的同时，重点实施“‘一带一路’，京津冀协同发展，长江经济带建设”全面协调发展战略。上述重大发展战略将为石化工业带来巨大的市场空间，提供巨大的现实和潜在的需求，为我国石油和石化工业“走出去”创造新的重大机遇。城镇化和消费升级将成为支撑石化产品消费继续增长的主要动力。预计到2020年，我国城镇化率将达到60%。城镇化建设将大大地拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、食品、服装、车辆及日用品的需求增加。
  三是以信息化为代表的新一轮科技革命带来发展机遇。以移动互联网、物联网、云计算、大数据、智能化等为代表的科技革命正在兴起，将逐渐渗入经济社会的各个领域。在此背景下，我国推出“互联网+”信息化战略，将“两化融合”作为破解发展瓶颈、提高竞争力的重要战略举措。信息技术的迅猛发展为我国石化工业实现由大到强的转变带来了难得的机遇。
  2.挑战
  一是缺乏足够的研发能力。我国目前在石油化工工业投入不足, 因此技术创新能力较弱, 这也是目前很多炼油厂物耗能耗远高于世界平均水平的原因之一, 我国需要大量的重复引进先进装备和先进技术, 但是又缺少消化吸收的能力, 也没有具备自主知识产权的核心技术, 石油化工企业不愿开发新产品和新技术, 在信息技术和控制技术方面的应用更是比较欠缺。
  二是产品结构不合理。市场在不断发展，但是目前很多石油化工产品难以满足市场需求，很多产品都是附加值和档次较低的产品，缺少高新技术。总产量过剩但是高新技术产品需大于供，例如生产的柴油和汽油无法满足消费需求并且标准低于世界平均水平，合成纤维品种和数量较少等。
  三是环保的挑战。为应对气候变化，美欧等发达国家已开始出台相关法规以引导石化企业生产经营以及发展方式转变。我国政府明确提出到2020年，我国单位GDP二氧化碳排放要比2005年减少40%～45%等一系列约束性指标，随着巴黎气候变化大会召开和“十三五”规划实施，环保要求日益严格。石化工业既是能源生产大户，又是能源消耗大户，面临着巨大的资源和环境保护的约束。

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