2018年我国彩妆行业本土品牌市场运营情况市占率提升空间大

2018-07-20 01:52

手机浏览

参考观研天下发布《2018-2023年中国彩妆产业市场竞争现状调查及未来发展方向研究报告》

彩妆产品主要包括粉底液（膏），定妆粉、眼线笔，眼影睫毛膏，口红、唇膏，唇彩等产品，在人均收入提升，三四线城市消费能力增强，彩妆人口增长及美丽经济等众多因素驱动下，中国彩妆市场近年间迅速扩张，市场规模从 2012 年的 181.36 亿元增长至 2017 年的 344.17 亿元，CAGR 达 13.67%，在日化各子类中增速最快。其中 2017 年同增 21.35%表现抢眼；分结构来看，彩妆大众市场规模仍然领先，但高端市场占比呈现明显提升趋势，2017 年占比达到 34.9%，较 2012 年提升 9.4pct，反映出消费者对彩妆产品个性化与高品质的诉求。

图：2012-2017年中国彩妆市场规模高速增长

数据来源：公开数据整理

图：中国彩妆高端市场占比逐步提升

数据来源：公开数据整理

从竞争格局来看，2017 年市占率超过 0.1%的企业 31 家，销售额合计占比达到 79.1%，其中来自欧洲的彩妆企业占据了中国市场 42.9%的份额，占比远高于其他地区，本土品牌占比仅 14.4%，欧莱雅、LVMH 等国际化妆品巨头凭借强大的品牌影响力、优质产品品质、丰富的营销策略在国内收获了相当数量的忠实消费者。

中国彩妆市场前十大公司市占率合计为 65.7%，集中度较高，其中欧莱雅、LVMH、雅诗兰黛等国际龙头公司优势明显，市场占有率大幅领先，其中仅欧莱雅一家市占率便接近中国本土公司的两倍，表明本土彩妆企业相较真正的国际巨头仍存在明显差距；爱茉莉太平洋、资生堂等日韩龙头公司也有较大市场，所占份额分别为 6.1%与 3.5%；国产彩妆产品竞争力有待提升，目前卡姿兰、上海菲扬（玛丽黛佳所属公司）与上海上美分列第5、9、10 位，2017 年市占率分别为 5.0%、2.5%与 2.4%，稳中有升。随着本土品牌继续学习经验、研发升级、培育市场，市占率提升空间仍大。

图：2017年中国彩妆市场品牌公司归属地格局

数据来源：公开数据整理

图：近五年主要国内外公司美妆行业市占率情况（%）

数据来源：公开数据整理

表：2017 年彩妆市占率前五公司情况（%）

资料来源：公开资料整理

从价格来看，国际品牌单品价格普遍高于本土品牌，比如 LVMH 的眼影单价在 230-600 元人民币，雅诗兰黛的粉底/BB 单价在 320-880 元人民币；而本土品牌产品单价一般不超过 300 元人民币，比如卡姿兰的唇膏单价在59-119 元人民币，上海菲扬旗下玛丽黛佳眼影单价在57-128 元人民币。

虽然整体看本土品牌更加亲民，但是国际品牌下依然有平价的大众品牌，比如欧莱雅旗下的美宝莲和爱茉莉太平洋旗下的伊蒂之屋，单品价格大部分也未过 200 元人民币，由此削弱了本土品牌的价格优势。因此，彩妆市场一方面，高端市场由国际品牌主导，另一方面，国际品牌也利用旗下的平价品牌占据了部分彩妆大众市场。

图：彩妆各品牌产品价格情况一览表

资料来源：公开资料整理

不用于其他化妆品类，美妆具备更加明显的体验式消费倾向。不同女性对于美妆色彩、风格喜好千差万别，不同美妆对于外貌、气质等综合影响只能通过实际上身才能直观体验，因此女性在进行美妆消费时大多有上妆试色的需求，这也导致了虽然近年来线下美妆渠道受线上冲击，份额比例收到一定挤压，但从数量上不但没有减少，依然占据商场百货的主力地段，而且面积更大，装潢更精美，很多配备了自己的体验区或专业体验店。

从彩妆渠道分布来看，2012 年以来电商份额迅速提升，由 15.1%增至 26.7%，线下受影响较大的是商超（KA 渠道）和百货（购物中心）两大传统主体渠道，份额分别下滑 6.5 个 pct、3.7 个 pct，但百货依然占据绝对主力， 2017 年占比为 42.7%。而 CS 渠道（专营连锁店）则是近年来线下亮点，便利性、专业性优势助 CS 渠道加快扩张，2012 年以来消费份额提升 2.5 个 pct 至 15.9%，是线下唯一增长渠道。

图：2012-2017我国彩妆渠道占比情况（%）

数据来源：公开数据整理

目前知名外资彩妆品牌牢牢把持一、二线城市百货、购物中心等传统强势渠道，同时在高端 CS 渠道如丝芙兰等亦占主体。本土彩妆品牌则凭借刚性体验式消费需求，依托娇兰佳人、唐三彩、千色店、金甲虫等面向大众化妆品专营店，扎根大众市场成长土壤，并逐渐提升在中端 CS 渠道如屈臣氏、万宁等占比。随三四线城市消费升级加速，CS 渠道深入下沉，珀莱雅、丸美、自然堂、卡姿兰等本土彩妆品牌均从三四线专营店渠道起步，形成广泛覆盖渠道优势，珀莱雅 2017 年末拥有 13000 余家日化专营店，丸美 2017 年末网点数超 14000 家，卡姿兰、自然堂也都在 13000 家以上。借助渠道优势巩固庞大客群，高端化“向上走”是本土彩妆品牌的重要发展机会。

图：唐三彩智能美妆店体验区

资料来源：互联网

图：国内主要美妆品牌线下网点数（家）

数据来源：公开数据整理

资料来源：观研天下整理，转载请注明出处。（ww）

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。

猜你喜欢

热度提升+高频特性推动我国美甲行业蓬勃发展专业美甲店为何失势？

有相关资料显示，目前在小红书等平台以“美甲”为关键词搜索，笔记数量多达1,606万篇，热度最高的单篇点赞数超过32万，“千元美甲”词条登上各大平台热搜榜。2023年1-6月，抖音美甲类产品销售额为7.6亿元，同比增长154.9%。相关店铺数为7258家，而2022全年这一数字为4947。无论是销售额还是店铺数量，都增势

2024年07月13日

大年市场即将到来我国美白行业热度上升 “美白+”研发新思路成焦点

根据相关数据显示，2022年，我国美白化妆品市场规模达到911.72亿元，护肤品占比超8成，产品均价为276.2元，是中国化妆品市场整体均价的2.9倍，并且仍然是品牌无法放弃的重要市场。其中，美白精华行业规模在2021年达285.1亿元，并且将于2024年突破350亿规模，年复合增长率达12.7%。

2024年07月11日