TCL科技入股濮阳惠成 加速布局OLED材料领域

7月15日，濮阳惠成披露向特定对象发行股票预案，本次发行对象为深创投集团、深创投转型升级基金、中新睿银、融创岭岳基金、金石转型升级基金5名特定对象，发行价格为15.57元/股，拟募集资金总额不超过9.1亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

本次发行完成后，深创投集团及其一致行动人深创投转型升级基金将合计持有公司22,479,125股股份，占发行后总股本的7.12%；中新睿银及其一致行动人融创岭岳基金将合计持有公司16,698,779股股份，占发行后总股本的5.29%；金石转型升级基金将持有公司19,267,822股股份，占发行后总股本的6.11%；均系公司重要股东及关联方，为濮阳惠成战略投资者。

根据本次向特定对象发行股票方案，濮阳惠成拟与上述战略投资者分别签署《战略合作协议》。

值得注意的是，中新睿银、融创岭岳基金分别为中新融创的全资子公司和管理的股权投资基金，中新融创的第一大股东为TCL科技。TCL科技旗下的TCL华星光电技术有限公司是全球领先的显示面板供应商。公司致力于成为有机光电材料领域的知名供应商。TCL科技具有公司所在行业或相关行业较强的重要战略性资源，在产品开发、市场销售、管理等方面与公司具有较高的协同效应，能够给濮阳惠成带来领先的国内国外市场、渠道、品牌等战略性资源，促进公司市场拓展，推动实现上市公司销售业绩提升。

目前，濮阳惠成拥有国内最多的顺酐酸酐衍生物产品品类，是国内少数能够规模化研发生产OLED中间体等高端电子化学品的企业。2019年濮阳惠成完成了对山东清洋新材料有限公司的收购以及年产1,000吨电子化学品项目的投产，扩大了现有顺酐酸酐衍生物产能的规模，提高了公司电子化学品的规模化生产能力。从业务方面来看，TCL科技与濮阳惠成具备较高的协同效应。

濮阳惠成表示，本次向特定对象发行股票引入战略投资者，公司与战略投资者拟充分利用各自优势，整合重要战略性资源，谋求双方协调互补的长期共同战略利益，为公司现有业务开展创造更大的竞争优势，提高公司质量及内在价值。（校对/Lee）