2019年中国通信设备行业产业链及市场竞争分析

2019-03-06 05:07

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一、通信设备行业基本情况

通信行业的发展离不开通信设备商的支持，同时通信设备商的脱颖而出也需把握通信行业发展的时代机遇，现代通信行业与设备商们早已是互相扶持，互相促进。电报、电话等现代通信工具的发明掀起了通信革命，AT&T作为电话技术发明者，成立贝尔实验室催生了诸多信息技术划时代发明为现代通信技术发展奠定良好基础。同时，爱立信抓住电话网络发展机遇，以燎原之势迅速扩张。诺基亚积极把握新兴产业，从木浆厂破茧成蝶转型为通信设备商。西门子从最初的电报公司经百年发展演变为通信设备主要供应商之一。摩托罗拉在二战中抓住电信技术战时需求迅速崛起。世界上首部程控电话交换机的出现推动电信进入了电子自动化时代，20世纪60年代互联网的发展进而引爆了信息革命。思科迎合互联网浪潮因势利导推出可商用的兼容多重网络协议交换机，开启了联网时代。进入21世纪以来，云计算、电商和电子支付等应用兴起，催生了新兴设备商的诞生。Juniper从做核心路由器起家，逐步发展成为云计算、IDC和SDN的弄潮儿。Arista顺“云计算”势而为，以软硬件一体的优势聚焦高速IDC需求而迅速崛起。发展程控交换机起家的华为也敏锐察觉互联网带来的数通机遇而早早开始布局。

即将到来的 5G万物互联时代，各国争相抢夺5G标准制定以决胜未来，随着通信网络对数字经济支撑作用越来越关键，5G之争也逐渐发展成为大国间的竞争。

参考观研天下发布《 2019年中国通信设备制造行业分析报告-市场深度分析与发展前景预测》

二、通信设备行业所属的生命周期

由于通信行业发展速度非常快，近几十年来每一代通信服务的生命周期也就几年的时间，当前处于4G时代较为成熟的时期，而5G尚处在导入期，对应的通信设备总体而言也是处于4G的成熟期，而处于5G的导入期。

通信设备行业所属生命周期

资料来源：公开资料整理

        三、通信设备产业链条分析

        通信设备的上游一般是芯片等设备所需原材料和元件的供应，这一块一直都是高技术集成的行业，技术含量之高，全球的垄断程度都是非常强的；下游则一般是通信运营商以及一些特殊的行业用户，比如军队、政府等，相对来说下游市场竞争更充分，但仍旧是一个偏向垄断的行业。

        从整个通信产业链而言，市场上的参与者本来就非常有限，由于其服务对象太过广泛，中小企业在产业链条上的生存能力本身就有限，纵观全球，产业链上的企业几乎清一色都是非常庞大的角色，可以说这个产业链条上就几乎不存在小企业，除了一些特定的纯技术方案提供者。

通信设备产业链条

资料来源：公开资料整理

        四、中国通信设备行业竞争情况分析

        在经济全球化浪潮下，通讯设备商积极拓展海外市场，发挥规模效应并拓宽客户范围，才能在激烈竞争中赢得生存发展的机会。四大设备商巨头都早已积极布局海外100多个国家争抢市场份额。华为业务以中国为基础，向欧亚非等地区辐射，受益于运营商4G网络建设、智能手机市占率提升和企业业务数字化转型加速等因素，这些地区的营收保持快速增长。中兴的主要收入来自国内，欧美及大洋洲贡献的收入也十分显著。诺基亚的市场则主要在欧洲，其次为亚洲，收购阿郎过后打开了北美市场。爱立信市场主要在欧美地区，亚洲地区的占比相对稳定。

        而具体到国内市场，华为和中兴则是主要的通信设备商，其提供的综合服务和市场份额占比能达到80%以上，其余厂商则主要在细分领域进行竞争。

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