商户收款码可先开通后补资料，支付宝“放水”推广背后：数字支付与商家服务营收占比已三连降

来源：大江网-《赣商》杂志

记者谢奀国实习记者席文报道

近日，一则关于“微信、支付宝的个人收款码不能用于经营用途”的消息成为热搜话题，也引发了不少小吃摊摊主、小商贩等群体对日后生意的担忧。虽然很快就有消息指出上述内容属于误读，不过基于市场上一直有大量商户使用支付宝、微信个人收款码进行收款，明年3月1日后个人用户该如何进行经营性收款成为广大用户的关注点。

就此，记者咨询了支付宝官方客服。对方表示，有经营需要的用户开通商家用的收钱码业务，就可以继续用收钱码收款。

记者注意到，在商户收款码业务申请页面，近日支付宝方面推出了开通有礼、降手续费等多项揽客福利活动，在成功开通后，还有特价甚至可免费领取的收钱码贴纸、挂牌礼包，为鼓励用户申请使用商家收款码，可以说是贴心一条龙服务。商户收款码业务对于申请用户的资料审核也相对宽松，客服表示不填写商户信息目前也不影响使用。至于“明年3月1日后是否有影响，目前没有相应信息。”

据行业人士介绍，收款码分为“个人收款条码”和“特约商户收款条码”。一般来说，定性为商户收单需要商户支付相应的收单手续费，而个人对个人的转账是没有手续费的，因此大量小微商户将个人收款条码用作经营性收款。央行新规落地后，无疑会加速商家们接入商家码。未来“个人码”转向“商户码”的过程中将释放出一定的增量市场，一方面这会给支付宝的业务营收带来增长，另一方面套利空间消失，支付宝也可能会面临一定的抢客压力。

据悉，支付宝的数字支付服务收入主要是按照交易金额的一定百分比向商家收取的交易服务费。截至2020年6月30日止，支付宝用户总支付交易规模为118万亿元。而蚂蚁集团招股书披露的数据显示，近年来支付业务在蚂蚁集团中的业务占比在逐年降低，2017年至2019年在整体营收中的占比分别为54.88%、51.75%、43.03%。与此同时，支付宝数字支付业务的营收同比增速也在下滑，2018年、2019年、2020年上半年底分别同比增长23.61%、17.00%、13.12%。要想在这一轮增量市场中守住阵营，支付宝压力不小。

“先上车”？商户收款码可先开通后补资料

央行于10月13日发布的《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》(以下简称“通知”)要求，“对于具有明显经营活动特征的个人，条码支付收款服务机构应当为其提供特约商户收款条码，并参照执行特约商户有关管理规定，不得通过个人收款条码为其提供经营活动相关收款服务。”《通知》于2022年3月1日开始施行。

这意味着，大量中小微商户如果想要继续使用微信、支付宝的收款码收款，就需要将个人收款码转换为特约商户收款码。

《通知》同时明确规定，“对于有固定经营场所的实体特约商户，应当通过现场面对面方式核实”；“对于实体特约商户，收单机构应当进行现场检查”。这是否意味着后续支付宝、微信等平台若按照商户收单进行管理的话，很多不符合条件的商户收款码可能会无法使用？

记者尝试申请后发现，当前支付宝的商户收钱码业务板块中已设置了资质核实窗口，但并未对用户提出强制要求。记者在体验时未经过任何审核步骤，点击“同意协议并开启”就成功开通了商家收钱码服务。

开通后记者看到，支付宝设置了商家信息补全入口，需要填写店铺名称、地址等信息，并上传店铺门店照、营业执照等资料。那么无固定店面的小商小贩群体又该如何？对此，客服回应表示，“可以先不操作(信息补全)”，并称不填写目前不影响使用。

这种“先上车”的做法收到一些用户的质疑。有用户担心，明年3月1日后若后续门店、营业执照成为硬性要求，现在从个人码转为商户码的用户的权益如何保障？对此，官方客服表示，“明年3月1日后是否有影响，目前没有相应信息。”

记者从行业人士处了解到，从业务收费水平来看，商户收款码和个人收款码的费率差距较大。针对个人，一般会收取0.1%的提现费用，但针对商户，这一比例会被提升到0.6%。这也就是说，商户码和个人码在费率上存在着6倍的差距。随着新规的落地，街边的小摊贩们必须将个人码转为商户码，很大可能会额外支出一定额度的支付费用，经营成本增加成为这类用户“换码”的最大抵触。

中国人民银行有关部门负责人提到，《通知》设置了过渡期，要求支付服务主体全面、充分评估客户正常支付需求，制定配套服务解决方案，做好客户引导和服务工作，确保服务成本不升、质量不降。那么当前支付宝用户从个人收款码转换为商家收款码，使用时是否需要支付额外费用？

支付宝收钱码推广页面显示，用收钱码“收钱免费、提现免费”。据介绍，所谓提现免费的条件为：自2018年2月10日0点开始，开通了支付宝收钱码的用户，通过支付宝官方收钱码或支付宝客户端首页【收钱】内的二维码收款，有效收钱，可获得提现免费权益。

据官方客服介绍，收钱码目前在开通花呗及花呗分期贴息，信用卡类收款功能，并产生相应交易时，也会有一定的服务费。具体来看，若用户申请开通了花呗收钱或信用卡收钱服务，顾客使用花呗\信用卡付款，每笔将按交易金额的0.8%收取商家服务费，具体费率以花呗收钱\信用卡收钱页面显示为准。

记者看到，或是为吸引用户，目前支付宝收钱码业务板块也推出了相关降费活动。据介绍，即日起至2022年8月31日，花呗收钱推出费率活动单笔花呗有效收款在150元(含)以内的订单享免服务费优惠，超出150元的订单享受0.6%的服务费率优惠活动结束后将恢复0.8%的费率。每一个商家每一个自然日最多可享1000笔150元内花呗免服务费。

不过也有行业人士对后续的费率变化问题表示担忧。有从业人士指出，众多个人收款码转化成特约商户收款码之后，微信、支付宝需要按照商户收单模式的要求，将商户手续费与银行、银联或网联进行分账。这可能会改变扫码支付相比传统收单费用低廉的现状。支付宝收钱码用户协议也显示，“后续支付宝有权对收费标准、商家服务规则等予以调整，具体以支付宝页面展示为准。”

　监管收紧竞争加剧，支付收入增速放缓

“支付行业受到严格监管，公司的数字支付业务还需要满足有关支付和商家服务业务相关的法律法规的要求，包括但不限于支付结算和清算、转账、外汇、反洗钱等方面。随着支付行业的发展，相关法律、法规和规章将持续更新和变化，这可能造成公司合规成本的上升，可能对公司业务造成一定影响。”支付宝的母公司蚂蚁集团在此前披露的招股书中坦言。

有观点认为，发福利、降费、放宽入场门槛，支付宝通过上述措施吸引更多有需求的用户完成从个人收款码到商户收款的转换，可能是监管压力下的支付业务转型布局。资料显示，今年《非银行支付机构条例(征求意见稿)》(以下简称《条例》)下发，监管层对于支付领域的反垄断监管近在眼前。

《条例》的第55条规定，“非银行支付机构有下列情形之一的，中国人民银行可以商请国务院反垄断执法机构对其采取约谈等措施进行预警：(一)一个非银行支付机构在非银行支付服务市场的市场份额达到三分之一；(二)两个非银行支付机构在非银行支付服务市场的市场份额合计达到二分之一；(三)三个非银行支付机构在非银行支付服务市场的市场份额合计达到五分之三。”

第56条规定，“有下列情形之一的，人民银行可以商请国务院反垄断执法机构审查非银行支付机构是否具有市场支配地位：(一)一个非银行支付机构在全国电子支付市场的市场份额达到二分之一；(二)两个非银行支付机构在全国电子支付市场的市场份额合计达到三分之二；(三)三个非银行支付机构在全国电子支付市场的市场份额合计达到四分之三。

与上述标准相比，第三方易观最新统计数据显示，今年一季度，我国第三方移动支付市场交易规模达18.8万亿元，其中支付宝占比53.7%，财付通为39.51%。其中仅支付宝一家的市场份额就超过了二分之一，可见其或将面临较大的反垄断审查压力。

艾瑞咨询在《2021年中国第三方支付行业研究报告》指出，“伴随着反垄断合规措施的落地，可以预见第三方移动支付市场集中度将出现一定下降。对于支付宝、微信而言，通过用户间关系网络构建和多元延伸服务的使用习惯培养，C端用户粘性已经形成短期内难以替代的优势；但B端商户侧的粘性却仍可以通过商户服务的叠加、产业生态建构来进一步加强。预计产业链上下游未来对商户资源的合规争夺将更加激烈。”

新规落地后，第三方支付市场的运行机制更加公平，支付宝在支付市场的竞争优势或将被大大削弱。而财报数据显示，支付宝数字支付业务的拓展速度近年来已明显呈现疲态。

招股书显示，蚂蚁集团营收主要来自三大板块：数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他。其中数字支付业务是支付宝的起家业务，而这三大业务在2019年分别实现营收519.05亿元、677.84亿元、9.30亿元，占比分别约为43.03%、56.20%、0.77%，即2019年数字支付与商家服务业务从公司第一大业绩来源位置上退位。2020年上半年，数字支付与商家服务业务营收260.11亿元，占比进一步下降至35.86%，相较2017年已减少约19个百分点。

纵向对比来看，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司数字支付与商家服务收入分别为358.90亿元、443.61亿元、519.05亿元和260.11亿元。2018年度、2019年度，公司数字支付与商家服务收入同比分别增加84.72亿元、75.43亿元，增幅分别为23.61%、17.00%，增速呈现下滑趋势。

2020年上半年，公司数字支付与商家服务收入同比增加30.18亿元，增长幅度为13.12%，增速进一步放缓。对此，招股书解释称，该业务收入增长“受限于新冠疫情的影响。”

据披露，因新冠疫情，2020年上半年低于预期的消费对公司的数字支付服务(尤其对于线下消费者和商业活动)产生负面影响，2020年1-6月，公司数字支付与商家服务的总支付交易规模、收入增长受限，增长率放缓。也是从2020年上半年，公司开始全面推广商家服务并产生一定收入。

实际上，从数字支付与商家服务业务出发，蚂蚁集团已将业务扩展到综合、广泛的数字金融科技服务(包括微贷科技平台、理财科技平台、保险科技平台)领域。支付业务导入大量的客户流量，形成了蚂蚁集团数字金融科技平台业务的护城河。从支付业务的这一战略意义定位看，其重要性不言而喻。

招股书中蚂蚁集团也表示，支付宝数字支付与商家服务收入增长的主要驱动因素为消费者、商家、合作伙伴的数量增长、交易日趋丰富，相应带来交易规模及商家使用增值服务的提升。“公司持续增强商家服务以吸引更多的商家，并提高商家在公司平台的参与度。”可以看到，在提升用户活跃度方面支付宝近年来推出了多样的营销工具及策略，比如通过支付宝APP的“城市生活周”“生活狂欢节”等活动向消费者发放消费券，帮助商家提升客户触达获得增量收入。

此前微信和支付宝通过线下补贴大战打破了过去由银联垄断的线下收单市场，如今新一轮移动收单市场战役已然打响。B端的大量需求仍待满足，抢占B端支付增量市场，各大巨头又将有何动作，记者将继续关注。

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