五金工具，是指铁、钢、铝等金属经过锻造、压延、切割等物理加工，制造而成的各种金属器件的总称，按照产品的用途来划分，可以分为：工具五金、建筑五金、日用五金、锁具磨具、厨卫五金、家居五金以及五金零部件等几类。
中国五金产业发展历程基本情况
数据来源：华经产业研究院整理
二、五金工具产业链
五金工具产品品类多样，下游应用广泛。从产业链来看，手工具（含电动工具）上游主要是钢铁、有色金属、塑料等原材料，中游是量具、锯类、扳手类、钻孔类、园艺工具等众多细分品类（按照动力来源，可分为手工具和电动工具），下游主要面向建筑建造、汽车修理、房屋维改、制造加工等。近年来DIY工具消费者的兴起也带动了五金工具在日常家庭中的使用。
五金工具产业链示意图
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就竞争格局而言，海外企业占据全球工具五金市场龙头地位。全球前五大工具五金企业分别是美国史丹利百得（手工具和电动工具兼有）、中国香港创科实业（以电动工具为主）、德国博世（以电动工具为主）、日本牧田（以电动工具为主）、美国施耐宝（手工具和电动工具兼有），2019年相关业务收入规模约101/68/55/44/37亿美元，合计占全球市场约50%。国内方面，杭州巨星科技、宁波长城精工和上海捷科是国内龙头企业，且以手工具业务为主，其中巨星科技业务规模独占鳌头。
2019年国内外五金工具代表性企业
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三、全球五金工具市场分析
2019年全球海外市场主要企业中，市场占有率前三名分别是史丹利百得、创科实业和博世，总和占全球市场的36%，其中第一名是来自美国老企业史丹利百得，占比全球市场的15%
2019年海外五金工具主要企业市占率
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工具及存储产品全球市场空间广阔，下游以民用住宅及商业住宅为主。据全球最大的手工具及电动工具品牌商史丹利百得2019年年报显示，全球工具及存储市场空间约630亿美元，分别为400亿美元的电动工具、150亿美元的手工具和80亿美元的存储箱柜产品。以史丹利百得的工具业务下游行业为例，营收中84%为商业及民用住宅、11%为电子和工业，另外5%为汽车售后。
2019年全球手工具及相关产业市场空间
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2019年史丹利百得工具业务营收下游行业占比
根据史丹利百得资料，在工具五金市场中，北美和欧洲市场占全球市场份额分别为34%和30%，2019年史丹利百得收入结构中美国/欧洲占比合计达79%，其中美国是工具五金最大消费市场，占比达59%
2019年史丹利百得手工具业务收入地域分布
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四、中国五金工具形现状分析
就价格情况而言，中国的五金工具价格指数自2019年6月起基本处于缓慢下降的趋势，10个月内下降了2.17个点。2020年4月份的价格指数为101.52.
2019-2020年四月五金工具及配件价格指数
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相关报告：华经产业研究院发布的《 2020-2025年中国五金工具行业发展趋势预测及投资战略规划分析报告》；
就出口状况而言，中国制品出口区域主要是一带一路、美国和欧盟28国，其中占比最高的是一带一路部分，为28%，同比2018年增长了2.8%。在五金工具出口产品结构中，占比前三的分别是手工类及存储、专业电动工具和电动工具的配件，总和占比为65%，其中手工类及存储占比最高，为26%。
2019年中国五金制品出口区域分布情况
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中国五金工具出口结构分布情况
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五、前景分析
行业对提高人们生活水平、改善生活质量，不断满足人民日益增长的物质文化生活需要和日益扩大的国内外市场需求及吸纳劳动力就业，对加快工业化、城市化建设步伐等都起到了积极的促进作用。全球劳动市场持续改善，物价水平温和上升，大宗商品价格有所上涨，国际贸易增速提高，世界经济增速明显提升；国内方面，国民经济延续回稳向好态势，呈现出运行平稳、结构优化、动能转换、质量效益提升的态势。在此情况下，我国五金制品行业对外贸易将表现出较好的增长势头。
华经产业研究院通过对中国五金工具行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《 2020-2025年中国五金工具行业市场运营现状及投资方向研究报告》。
