报价单

1 简介

1.1 场景简介

报价是向潜在客户或者客户提供产品或服务价格的一种商业行为。

1.2 表单组成

报价单的构成主要分为 3 个方面，分别是客户基本信息、报价单明细的录入，以及报价环节的审批。因此，在创建表单时，需选择 流程表单 进行创建。

2. 表单设计

2.1 客户基本信息

客户基本信息主要关联客户表中的客户资料，可以通过 选择数据 字段直接关联需要的客户资料。

2.2 报价单明细

报价单明细可以采用子表单进行录入，一次可录入多条。

产品资料可以通过 选择数据 直接关联产品信息表中的数据，录入报价明细时可直接选择无需手动输入：

2.3 报价毛利率计算

报价毛利率=（销售订单金额(含税)/元-产品成本总额/元)/销售订单金额(含税)/元

1）产品成本总额计算

产品成本=销售开票税费+进货价

可以先在子表单内计算出每个单品的成本：(产品需求明细.销售价格(含税)/元*产品需求明细.增值税税率 %+产品需求明细.成本单价/元)*产品需求明细.销售数量

再计算整单产品成本：

2）订单金额

订单金额=产品销售总价(含税)/元-优惠金额

在报价场景中，有时候在销售价的基础上会进行整单折扣优惠，实际订单金额为报价优惠后的金额。

3）报价毛利率

报价毛利率=(订单金额合计/元-产品成本总价/元)/订单金额合计/元

通过计算出来的订单总金额减去产品总成本再除以订单总金额即可得到产品毛利率。如下图所示：

2.4 优惠金额分摊

1）整单折扣率

通过优惠金额和销售总价，即可得出整单折扣率，那么分摊到每个产品的也是这个折扣率：

2）产品售价

那么产品的实际售价就是销售单价*整单折扣率：

这就是优惠金额分摊的计算规则。

3. 流程设计

设计好报价单需要录入的基础信息有关的字段后，需要进一步设计报价审批流程。

1）审批需要录入的数据

审批时需要录入的资料如下图所示，根据需要依次添加相应的字段：

2）流程设计

报价单的流程相对比较简单，只需要一道审批环节即可：

不同节点的字段权限配置可在右侧进行查看：

4. 使用效果

通过选择数据、数据联动、公式计算等，可以减少业务人员的信息填报字段，仅需简单选择即可完成整个销售报价单的提报：

负责人收到待办后审批报价单：