添加跟进计划

1. 简介

1.1 功能简介

本节将介绍，在 CRM 跟进计划表中，如何添加跟进计划。

1.2 使用场景

2. 操作步骤

2.1 添加跟进计划

1）进入 CRM 客户管理套件，点击「跟进计划表 >> 添加」，进入添加跟进计划页面，填写跟进客户、计划执行人、计划时间、计划内容等，填写完成后，点击「提交」即可：

2）客户表的详情页，可以添加跟进计划：

2）在添加 客户 和 商机 的跟进记录时，也可以同时创建跟进计划：

2.2 导入导出跟进计划

2.2.1 导入跟进计划

在跟进计划数据较多的情况下，可以通过批量导入的方式实现快捷添加，在跟进计划表中点击「导入」，上传导入文件即可。具体导入操作参见文档： CRM 导入数据。

2.2.2 导出跟进计划

1）在跟进计划表中，点击「导出」按钮，可以根据需求导出「筛选后的数据」或「全部数据」：

2）也可以直接在数据列表中勾选需要的数据，进行批量导出：

3. 搭建技巧

通过 推送提醒 对满足条件的数据进行对应人的通知，如在数据新增、修改或者数据到期时，可以对其设置提醒，以便更加科学合理地管理数据，提高工作效率。具体配置方法参见文档： 如何利用推送提醒提高客户管理效率。

效果预览如下：